Employee의 하루

● 패키징기판에 이어 MLB기판도 쇼티지가 전망 ● 서버와 통신장비용 MLB기판의 업그레이드가 확인 ● 2022년 무선통신장비용 기판의 공급도 시작 ======= ▲ 이수페타시스 인쇄회로기판(PCB) 370 -17.44, MLB기판 대장주 핸드셋·통신·서버 등에 활용되는 MLB(다층인쇄회로기판) 제조 주요 고객사는 시스코, 노키아, 삼성전자 등 자회사 이수엑사보드(지분율 100%)를 통해 핸드셋용 HDI(메인보드 기판)와 FPCB 등을 생산 이수페타시스, 수주 모멘텀 내년에도 지속 통신기술 고도화 따른 MLB 수요 집중 수혜 현재그래프확인바로가기 MLB기판 대장주 2019년의 심텍이 보인다 19년의 심텍 vs ‘21년의 이수페타시스’ 2022년: MLB기판 Big Cycle BUY / 목표주가 7,200..

● 수소경제로의 전환은 거스를 수 없어, 탄소중립 시대의 핵심 ● 수소는 탄소중립 시대 핵심 에너지 ● 중국 시장은 탄소중립을 위해 수소 에너지 정책 및 관련 산업이 가속화되는 추세 ● 2050년까지 중국 에너지 시장에서 수소 에너지가 차지하는 비중은 10%를 넘어설 것으로 관측 ======= ▲ 효성중공업 수소인프라(충전소 등), 1317 17.27 국내 수소충전소 점유율 1위 기업. 전국 수소충전소 34기 중 40%인 14기 운영 수소가스 압축패키지와 수소충전기, 수소가스 냉각시스템 등을 대부분 국산화 함 2020년 상반기 기준 전국의 약 40%의 수소충전소 건립 해외 전력난과 국내외 신재생 증가에 따라 전력 안정화 장비 수요가 증가 수소충전소와 액화수소플랜트, 풍력, 데이터센터 등의 사업이 본격화 ..

● 5세대(5G) 이동통신 기지국용 적층세라믹캐패시터(MLCC) 공급을 본격화 ● 5G 기지국 1개당 MLCC는 2만개 정도 소요 ● 5G 기술 상용화로 기지국 장비 수요가 늘어나며 고성능·고신뢰성 MLCC 수요도 대폭 증가 ======= ▲ 삼성전기 MLCC 14136 14.17 MLCC 생산. 세계 시장 점유율 2위. 전장용 MLCC 공장 증설 5G통신 기지국용 MLCC 개발 패키지판 호황·메타버스 호재 주목 현재그래프확인바로가기 걱정은 멀티플에 녹아있다 업황 둔화에 대한 걱정으로 펀더멘털 개선이 과소평가 BUY / 목표주가 23만원 / 하이투자 고의영 ======= ▲ 삼화콘덴서 MLCC 403 22.66 다양한 콘덴서를 생산하는데, 그 중 MLCC가 전체 매출에서 약 50% 차지 통신장비용 MLC..

● 반도체 패키징에 필요한 부품인 리드프레임 ● 리드프레임은 반도체 칩에 전기를 공급하고 이를 지지해주는 역할을 하는 핵심 부품 ======= ▲ SFA반도체 반도체-후공정소재 311 35.03 반도체 모듈패키징 소재(라미네이트, 리드프레임) 제조사 차량반도체, 반도체 조립·검사 전문 업체 삼성전자와 SK하이닉스 등 글로벌 반도체 기업에 반도체 패키징 솔루션 서비스(반도체 조립·테스트 등)를 하는 업체 삼성전자가 자동차 전장 사업 등 시스템반도체 영역을 확대, 시스템반도체 패키징 사업 비율이 높아 현재그래프확인바로가기 ======= ▲ 해성디에스 반도체-후공정소재 760 22.31 반도체 모듈패키징 소재(리드프레임) 제조사 차량용 반도체 기업인 NXP, 인피니온, ST마이크로 등에 리드프레임을 납품 삼성..

● "삼성처럼 못만든다" 구글, 폴더블폰 개발 '백기' ● DSCC "구글 폴더블폰 연기에 삼성 'Z플립3·폴드3' 수혜" ● 삼성전자, 3단 접이식 폴더블폰 '역방향 무선충전 특허' 취득 ======= ▲ 코오롱인더 커버윈도우 CPI, OLED-소재·부품 3388 18.81 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 투명폴리이미디 필름(CPI)을 생산 및 판매 현대차, 수소차 수분제어장치 개발, 2022년 '10년 전고점' 뚫을지 관심 美 미국 화학업체 오리진머티리얼스와 손잡고 100% 바이오 원료를 사용한 친환경 플라스틱을 개발 역사적 고점 10년만, 필름 전자재료 산업자재 이익 증가 현재그래프확인바로가기 물류 대란에도 안정적인 실적 기록 올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 상회 아라미드 증설 효..

● 'K바이오' 신기록 또 갈아치웠다…올 기술 수출 11조 '잭팟' ● 올해 국내 제약·바이오기업의 기술수출 규모가 11조원 ● 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)와 진단산업, 신약 개발 분야 세계 무대 통해 ======= ▲ 제넥신 2021년임상예정제약·바이오, 면역세포치료제 27 32.39 항암면역치료제 GX-I7(유방암) 병용 교모세포종 1b/2상 중간 결과 발표 예정 미국 관계사 네오이뮨텍(Neoimmunetech)과 함께 암과 싸우는 면역세포인 T세포의 증식과 활성을 돕는 '하이루킨-7' 공동 개발 중 코로나19 DNA 백신 후보물질 'GX-19N' 임상 2상 진행 중 인도네시아 식품의약품안전처(BPOM)에 1000명을 대상으로 하는 코로나19 백신 임상 2·3상 시험을 신청 인도네시아에 코로나1..

● '리비안 관련株' 부상..배터리·전선 공급하는 삼성SDI ● 리비안, 美 조지아 제2공장 설립 추진…삼성SDI도 기울어지나 ====== ▲ 원익피앤이 전기차-배터리생산장비 250 21.71 2차전지 활성화 공정과 검사 장비 생산·판매, 주요 고객사는 삼성SDI, LG화학 등 2차전지 공정 자동화 장비 제조 기업 엔에스의 주식 437만7443주를 약 595억원에 양수 정부 정책 확대로 충전 수혜 예상 현재그래프확인바로가기 더욱 빨라질 수 있는 성장 2차전지 활성화 공정 장비업체이며, 충방전 및 싸이클러 장비를 주력으로 생산 국내 셀업체 3사를 고객사로 보유하고 있으며, SKI의 비중이 확대된 것으로 추정 NR / SK증권 박찬솔 ======= ▲ 이노메트리 전기차-배터리생산장비 57 -34.96 2차전..

● 중국인 3명 중 1명이 썼다…매출 대박 난 한국 기업 ● 中서 올해 5억개 생산 '대기록', 광군제 '보복 소비'로 주문 폭주 ======= ▲ 코스맥스 화장품OEM·ODM 1203 31.51 국내외 600여곳의 화장품 ODM 영위 중국(상해, 광저우), 동남아시아(인도네시아), 미국(오하이오, 뉴저지) 등 전세계 주요 지역에 법인·공장 보유 한국 화장품 中서 소비 증가···코스맥스, 月 5,400만개 생산 돌파 중국인 3명 중 1명꼴로 코스맥스가 생산한 화장품을 쓰는 셈 현재그래프확인바로가기 미국 부진 장기화로 성과 훼손 한국과 중국 호조(OP +80%yoy)에도 미국(손상 157억원) 문제 장기화 미국 회복의 가시성이 필요한 시점 BUY / 목표주가 15만원(하향) / IBK증권 안지영 =====..

● '100% 중국산 마그네슘'...'제2 요소수 대란' 우려 ======= ▲ KH바텍 256 -35.97 마그네슘, 아연, 알루미늄 등의 소재를 사용하여 휴대폰 등 휴대용기기 외장재 및 내장재 조립모듈 등 생산 갤럭시 폴드에 힌지도 공급 중 KH바텍, 힌지사업 본격화에 실적 성장세 지속 폴더블폰 흥행 속 하반기 역대급 실적 기대 특징주]KH바텍, 폴더블폰 출하량 확대 기대에 강세 현재그래프확인바로가기 3Q21 Preview: 이만한 성장주도 흔치 않다 3분기 사상 최대 수준의 매출액과 영업이익 4분기도 역대급 실적 BUY / 목표주가 3.6만원 / 한투증권 조철희 ======= ▲ POSCO 자동차연비개선-경량화 84647 7.42 국내 최대 철강사로 기존 대비 30%~50% 가벼운 전기차용 차체, ..

● 반도체 전공정 식각공정 소재 관련주 ======= ▲ SK머티리얼즈 반도체-전공정소재 2939 23.59 반도체 식각공정 소재인 고순도 가스 제조사 NF3(삼불화질소), SiH4(모노실란) 등 SK머티리얼즈 8500억원 투자…상주에 실리콘 음극재 공장 건설 SK머티리얼즈…반도체·배터리·OLED 삼총사 보유 현재그래프확인바로가기 반도체 넘어 2차전지로 진격 2Q21 매출액 2,801억원(+7.0% QoQ), 영업이익 681억원(+9.6% QoQ) 기록 하반기 소재의 성수기 & Group14 JV BUY / 목표주가 50만원 / 케이프 박성순 ======= ▲ 원익머트리얼즈 반도체-전공정소재 500 7.45 반도체 식각공정 소재인 고순도 가스 제조사 Si2H6(디실란), GeH4(사수소화게르마늄), NH..