[종목별전망] 21년 4월 12일자

● 2021.04.12 종목별전망

 

▲ SK이노베이션
드디어 끝! 이제부터 시작!
배터리 소송, 극적으로 합의에 도달
불확실성 해소에 따른 가파른 Re-rating 기대
BUY / 목표주가 40만원(상향) / 대신증권 한상원

▲ SK이노베이션
LGES와 2조원에 소송 합의 발표
소송 합의는 긍정적이나, 여전히 숙제가 많다.
경쟁사 대비 Upside potential은 제한적
BUY / 목표주가 29만원(하향) / 현대차증권 강동진

▲ 에코프로비엠
EV용 양극재 주요 고객사의 소송 합의로 매출 불확실성 해소
리스크 요인 : 금리 상승에 따른 성장주 조정, 완성차 업체 내재화 우려, 신규 배터리 업체 출현 등 
리스크 요인은 주가에 기 반영
BUY / 목표주가 22만원 / SK증권 윤혁진

▲ SKC
LG/SK 소송 합의의 최대 수혜주
장기 수주 관련 불확실성 제거
친환경 플라스틱 사업 확대
BUY / 목표주가 20만원 / 키움증권 이동욱

▲ PI첨단소재
가격인상 + 램프업 효과
1Q21 가격 인상 일부 반영 + 4Q20 풀가동 효과
2Q21 가격 인상 온기 반영 + 랩프업 물량 증가
BUY / 목표주가 70,100원 / 리딩증권 신지훈

▲ 코스맥스
1Q21 Preview: 중국 보고 가자
1Q21E 생산량 확대 + 가동률 상승 = 영업 레버리지 확대
BUY  / 목표주가 16만원 / 메리츠 하누리

▲ 한국콜마
1Q21E 화장품 부진 vs. 의약품 호조
BUY / 목표주가 7만원 / 메리츠 하누리

▲ 클리오
1Q21 Preview: 중국 신기록 경신
1Q21E 해외 호조 & 국내 회복
BUY / 목표주가 2.7만원 / 메리츠 하누리

▲ 대웅제약
1분기 영업이익 120억원으로 컨센서스 43% 상회 전망
소송 비용 감소에 따른 수익성 개선으로 올해 실적 턴어라운드 예상
'22년부터는 위식도역류질환 신약 출시 및 로열티 지급 감소로 본격적인 수익성 개선 기대
BUY / 목표주가 18만원 / 키움증권 허혜민

▲ 신세계푸드
달라질 DNA, 내년부터 많이 좋아진다
중장기 사업 전략 수정
올해 하반기부터 턴어라운드, 내년 개선 폭 클 듯
BUY / 목표주가 10만원 / 하나금투 심은주

▲ 우리금융지주
은행업 최선호주 유지
BUY / 목표주가 1.5만원 / 유안타 정태준

▲ 하나금융지주
고수익성 기조 지속 예상
20.1Q 예상순이익 7,563억원으로 호실적 전망
2021년 예상순이익 2.7조원, ROE 8.7%. 고수익성 지속 예상
BUY / 목표주가 5.3만원 / 이베스트 전배승

▲ 키움증권
거래대금은 여전히 나의 Captive
1Q21 연결 지배주주 순이익 2,227억원(QoQ +10.8%, YoY +2,257.9%) 기록 전망
BUY / 목표주가 18만원 / 대신증권 박혜진

▲ LIG넥스원
첨단무기체계 강화에 따른 수주잔고 확대
4년 연속 외형 감소에서 벗어나 2020년 성장 추세 진입
2021년 매출액과 영업이익 각각 +16%, +21% 증가 기대
BUY / 목표주가 5.5만원 / IBK증권 이상현

▲ 웹젠
연이은 흥행!
‘전민기적2(全民奇迹2)’의 성공으로 또 한번의 성장 기대
기대치를 충족하는 1분기 실적 추정
BUY / 목표주가 6만원 / NH증권 안재민

▲ 한국조선해양
현대중공업과 현대삼호중공업의 추가 수주여력 상대적으로 양호!
추가 수주 여력 가장 높은 점이 매력적
BUY / 목표주가 16만원 / DB금투 김홍균

▲ 현대미포조선
고부가가치선으로 영역 확대되면서 수주량 급증을 주목
2Q21에도 수주 활동 차별화 지속 전망
BUY / 목표주가 9만원 / DB금투 김홍균

▲ 삼성중공업
선별 수주 시기로 진입!
강재값 인상으로 1Q21실적은 컨센서스 하회
BUY / 목표주가 9,100원 / DB금투 김홍균

▲ 케이엠제약
신사업으로 사업구조 재편 중
캐릭터 기반 생활뷰티 제품 전문 제조업체
작년 화장품/생활용품 매출 성장과 비용 절감 노력으로 영업 흑자전환
NR / IBK증권 이민희

▲ 비즈니스온
21.1Q 양호한 실적 시현할 전망
외형 확장과 실적 개선 동반, 연초부터 이어진 주가 상승 지속 전망
NR / 유안타 박진형

▲ 파나진
영업실적 턴어라운드에 주목
PNA 부문 글로벌 1위 기업
PNA 소재 수출 증가, 동반진단 제품 안정적 성장
NR / 상상인 하태기

▲ JYP Ent.
풀라인업으로 올해 콘텐츠를 달군다
2분기부터 NiziU, 트와이스, 스트레이 키즈, ITZY, 2PM, DAY6 등 풀라인업 활동 가시화
내년 신규 보이그룹들 데뷔 가시화 되면서 성장성 가속화 될 듯
NR / 하이투자 이상헌

▲ 덕산하이메탈
중간지주사(X), 사업회사(O)
비유기적 외형 성장 의지와 더불어 본업 성장도 기대
2021년 매출 1,207억 원, 영업이익 155억 원 추정
NR / 하나금투 김경민

▲ 티플랙스
날개 달은 소재 가공업 최강자, 새로운 시각으로 볼 때!
탄탄한 파이프라인 확보로 코로나19에도 강했다
스테인리스 기반 소재 가공업의 절대 강자
NR / 상상인 이종원

▲ 롯데관광개발
제주드림타워 손익구조 분석
제주드림타워 카지노 개장 임박
호텔 특수를 통한 초기 실적 방어 기대
NR / 유안타 박성호