[종목별전망] 21년 5월 7일자

▣ 2021.05.07 종목별전망

 

 

▲ 테이팩스
2021년 1분기 실적 호조 전망. 비수기 같지 않은 훈훈한 실적
전통적 본업(유니랩) 매출은 코로나 영향으로 배달 음식 수요 증가에 긍정적 영향
2차전지용 테이프 수요도 견조
연간 실적 컨센서스는 매출 1,526억 원, 영업이익 208억 원
NR / 하나금투 김경민

▲ 이녹스첨단소재
저평가 받을 이유 없다
2Q21 영업이익 151억원, 시장 기대치 상회할 전망
2021년 영업이익 645억원(+47%YoY), 사상 최대치 예상
BUY / 목표주가 7.3만원 / 키움증권 김소원

▲ 카카오
1분기에도 고성장세 지속
계속되는 질주
신사업의 가파른 성장과 두나무까지
BUY / 목표주가 13.5만원 / 한투증권 정호윤

▲ 현대백화점
하반기는 면세가 모멘텀이 될 것
내수 소비 회복에 따른 양호한 실적 기록
중국 소비 회복에 따른 면세 부문 수혜
BUY / 목표주가 11.5만원 / 미래에셋 김명주

 

▲ 오리온
1Q21 Re: 시장 기대 부합했으나 원가 부담 아쉬워
원가 부담 2분기까지 이어지다가 하반기 완화 전망
BUY / 목표주가 17만원 / 하나금투 심은주

▲ 미래에셋증권
일회성 비용에도 준수한 실적 기록
1분기 손익 컨센서스와 당사 추정치 소폭 상회
2분기부터 단기금융업 진출 가능할 듯
BUY / 목표주가 1.4만원 / 하나금투 이홍재

▲ HSD엔진
개선되고 있는 현금흐름에 주목
1분기 수주실적은 지난해 수주실적의 절반 이상 달성
연말이면 순차입금 규모는 1조원 아래로 감소될 전망
BUY / 목표주가 1.4만원 / 하나금투 박무현

▲ 스튜디오드래곤
나는 컨텐츠의 대장이야
1Q21 Review: 1Q부터 호실적으로 시작
BUY / 목표주가 13만원 / 대신증권 김회재

▲ 제이콘텐트리
1Q21 Review: 방송은 날아가고, 극장도 회복 준비
BUY / 목표주가 5.8만원 / 대신증권 김회재

▲ 대웅제약
1Q21 Review: 나보타 소송 이슈 해결
매출액 2,417억원(YoY +5.8%), 영업이익 202억원(YoY +1514.8%)
소송 이슈 해결, 나보타 매출 증가 예상
BUY / 목표주가 17만원 / 유안타 서미화

 

▲ 씨에스윈드
흔들리지 않는 실적
1Q21 실적은 당사 추정치 및 컨센서스를 큰 폭으로 상회
실적 추정치 상향 및 기준 변경(21E EPS->12MF EPS)과 해외 풍력 업체의 밸류에이션 상승을 반영
BUY / 목표주가 9만원 / KTB증권 김영준

 

▲ SPC삼립
최악의 상황에서도 선방
1Q21 매출과 영업이익은 6,525억(+10.5% y-y), 104억(+52.9% y-y)을 기록하며, 컨센서스 16% 상회
Bakery 위주의 사업에서 최근 신선식품과 육가공, 휴게소, 신사업 등으로 사업 포트폴 리오를 다각화 중
BUY / 목표주가 8.5만원 / 삼성증권 조상훈

 

▲ 한화시스템
신사업 투자 외에, 본업도 호조
1Q21 영업이익 감익 예상에 부합, R&D 증액을 인정받아 순이익단 서프라이즈
2분기도 본업은 견조하지만, 신사업 투자 확대가 이익 레벨 결정
BUY / 목표주가 3만원 / 하이투자 최광식