[종목별전망] 21년 6월 15일자

<2021.06.15 증권사 전망>

 

▲ 하이트진로 /고점대비 -17%
업황 회복에 따른 하반기 실적 반등 기대
국내 보복음주 드디어 시작
해외 성과도 부각되기 시작할 것
BUY / 목표주가 5만원 / NH증권 조미진

 

▲ 삼성전기 /고점대비 -20%
영업이익은 2분기 3,265억원 추정, 연간으로 1.4조원 추정
BUY / 목표주가 25만원 / 대신증권 박강호

 

▲ 티씨케이 /고점대비 -26%
묵묵하게 실적으로 보여주는
2Q21 매출 추정치를 659억 원에서 680억 원으로 상향 조정
전방 산업에서 공정 장비용 소모품 사업의 매력을 이제야 인식
BUY / 목표주가 26만원 / 하나금투 김경민

 

▲ 태경케미컬 /고점대비 -23%
신선식품 새벽 배송 경쟁의 수혜업체
국내 최대 액체탄산 및 드라이아이스 공급업체
신선식품 콜드체인 수요 급성장에 따른 수혜
NR / IBK증권 이민희

 

▲ 셀트리온 /고점대비 -31%
렉키로나, 긍정적인 임상 3상 결과로 정식 승인 기대
렉키로나 글로벌 임상 3상 탑라인 결과 발표, 1차 평가지표 충족에 위약군과 유사한 안전성 결과 확보
긍정적인 임상 3상결과에 높아진 국내 및 유럽 승인 가능성
BUY / 목표주가 38만원 / 신영증권 이명선

 

▲ 한화솔루션 /고점대비 -23%
하반기 태양광의 흑자 전환을 기대
투자의견 매수, 목표주가 65,000원 유지
양대 주력 사업 모두 선전을 기대
BUY / 목표주가 6.5만원 / 대신증권 한상원

 

▲ F&F /고점대비 -93.02%
신설법인 2021E 영업이익 YoY +135% 전망
분할상장 이후 재추정
연간 전사업부 고성장
BUY / 목표주가 60만원 / 이베스트 심지현

 

▲ 크리스에프앤씨 /고점대비 -23%
꾸준히 마진이 증가하는 국내 골프웨어 기업
국내 골프 인원의 구조적 성장
NR / 이베스트 심지현

 

▲ 자이에스앤디 /고점대비 -20%
작년 중순 이후 착공 현장 수익인식시점 도래
서울 소규모 재건축 활성화는 동사 주택 전략에 긍정적
BUY / 목표주가 1.3만원 / 하나금투 윤승현

 

▲ 앱클론
항암제 AC101의 2상 진입이 의미하는 것
기술 이전 받은 상하이 헨리우스, AC101로 2상 진입
Car-T 치료제, 예정대로 개발 진행 중
BUY / 목표주가 5.3만원 / 교보증권 김정현

 

▲ 나스미디어
하반기 나스의 시대를 기대하자
2Q21 연결 영업이익은 75억원(+33.7% YoY) 전망
국내 광고 회복 지속 + 신사업 기대감
BUY / 목표주가 5.1만원 / 신한금투 홍세종

▲ 대덕전자 / -12
2Q 실적 호조, 3Q FC BGA 매출 시작
영업이익은 2021년 193%, 2022년 91% 증가 추정
BUY / 목표주가 2.2만원 / 대신증권 박강호

▲ LG이노텍
실적 기반의 편안한 투자처
2Q21 Preview: 영업이익 상향 조정
2021년 영업이익 1조원 돌파 전망
BUY / 목표주가 27만원 / 하나금투 김록호

▲ 하나머티리얼즈 / -12
반기 배당금을 주는 부품 업체의 등장
중간배당 지급 예정, 배당금의 상향 가능성
2분기 분위기는 예상을 상회하는 중
BUY / 목표주가 6.8만원 / 삼성증권 배현기

▲ 강원랜드 
로컬 vs. 글로벌 디커플링
6/15부터 사회적 거리두기 완화 적용
글로벌 카지노 주가 업데이트
BUY / 목표주가 3.4만원 / 한화증권 지인해

▲ 엔씨소프트 / -18
2Q21 Preview: 상저하고
서서히 개선되는 실적
본격적 변화는 하반기부터
BUY / 목표주가 110만원 / 한투증권 정호윤

▲ 제테마
심상치 않다
더욱 명확해지는 실적 개선세
톡신 후발주자지만 주요국가 진출에는 진심인 편
NR / 한투증권 진홍국

▲ 신세계인터내셔날
2Q21 Preview: 해외 패션과 화장품 사업부가 실적 개선 견인
BUY / 목표주가 26만원 / 대신증권 유정현

▲ 한국캐피탈
건전해도 너무 건전
1Q21 영업이익 161억원, 순이익 115억원 기록. 20년만에 찾아온 최대실적
체크포인트: 1) 조달비용 절감 2) 자산의 양적/질적 성장 3) 주주 친화적 배당기조 유지
NR / KB증권 임상국

▲ 일진머티리얼즈 / -15.19
모든게 좋아지는 타이밍
매출 부진을 털어내고 고성장에 재진입
동박 숏티지로 견조한 스프레드 + 초극박 양산을 통해 기술력 입증
BUY / 목표주가 9.5만원 / 신한금투 정용진

▲ BGF리테일
업계 재편을 이끄는 자, 리레이팅 중심에 서다
여전히 유효한 편의점 업계 재편 아이디어
2년이 지난 지금의 승자, BGF리테일
BUY / 목표주가 25만원 / 유안타 이진협

▲ TYM
지금까지 이런 실적은 없었다!
북미, 소형트랙터 수요 증가는 지속된다
전자담배용 캡슐필터는 새로운 성장엔진
BUY / 목표주가 3,000원 / 리딩증권 신지훈

▲ 에스엠
콘텐츠/엔터 Top-pick 의견 제시
NCT 급성장과 공연재개 기대감으로 기업가치 상승 기대
BUY / 목표주가 8.4만원 / 유안타 박성호

▲ SK이노베이션 / -11
너무 저평가된 배터리 사업 가치
배터리 흑자 전환과 주가 재평가(Re-rating)
2021년 영업이익 1.78원(흑전 YoY) 전망
BUY / 목표주가 40만원 / 대신증권 한상원

▲ S-Oil
유가에서 마진으로 편안하게 시선 이동
시간이 지날수록 투자가 더욱 마음 편해질 이유
2021년 영업이익 1.86조원(흑전 YoY) 전망
BUY / 목표주가 12.5만원 / 대신증권 한상원

▲ 롯데케미칼 / -18
이번 호황이 이대로 끝은 아닙니다
단기 조정 이후 수요가 견인하는 호황 국면 지속
2021년 영업이익 2.48조원(+594% YoY) 전망
BUY / 목표주가 45만원 / 대신증권 한상원

▲ 대한제강 / -15
2Q, 당초 기대를 넘어서는 실적 예상
21년 2분기 별도 영업이익 318억원, 연결 영업이익 584억원 예상
국내 철근 수요는 올해부터 회복되며 당초 예상보다 개선 강도는 강할 것으로 예상
BUY / 목표주가 3만원 / 현대차증권 박현욱

▲ 휠라홀딩스
골프에서 한번, 본업에서 한번 더
해외 비중 84.3%
BUY / 목표주가 7.3만원 / 이베스트 심지현

▲ 에스제이그룹
캉골, 캉골키즈, 헬렌카민스키
투자포인트 3가지: 고성장, 고마진, 해외 확장
BUY / 목표주가 3.8만원 / 이베스트 심지현

▲ 한섬 / -15
내수 트래픽 회복과의 높은 연관성
BUY / 목표주가 5.7만원 / 이베스트 심지현

▲ 한국가스공사
수소, 현실적인 꿈으로 다가오다
유가 가정 상향조정, 2021년 실적 추정치 상향 조정
수소산업 확대 과정에서 대부분의 밸류체인에서 중심 역할이 예상됨
BUY / 목표주가 4.5만원 / KTB증권 신지윤

▲ 윈텍
독과점적 지위, MLCC 업황 호조로 수혜 전망
머신비전 및 화상처리 기반 검사장비 업체
MLCC 수요 증가로 독과점적 지위 기반 지속 성장 전망
NR / 하나금투 최재호

 

▲ 바이브컴퍼니
외형 확대 본격화, 기술 확장성에 주목
구독형 사업 기반 점진적 이익률 개선 전망
주식 및 가상화폐 등 자산관리 시장 진출
NR / 한양증권 김용호

 

▲ 대보마그네틱
잘 팔리는 탈철 장비, 늘어나는 소재 수요
주가 상승의 신호탄
소재 공장 하반기 가동 시작
NR / 한투증권 김정환

 

▲ 진원생명과학
Plasmid DNA, 대단한 쇼티지가 예상됩니다
핵산(mRNA, DNA)기반 유전자 치료제 및 원료 생산 기업
mRNA 백신 이후 Plasmid DNA 생산시설 가치 추가 상승!
NR / 리딩증권 오승택

 

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