[종목별전망] 21년 6월 29일자

<2021.06.29 증권사 종목별전망>

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▲ 삼성전자 /고점대비 -16.01
반도체가 2분기 주도
3분기는 반도체, 디스플레이, 모바일 모두 맑음
BUY / 목표주가 11만원 / IBK증권 김운호

 

실적 연착륙 전망
2분기 추정 영업이익 11.1조원, 실적 연착륙
순현금 111조원, M&A 성장동력 확보 기대
BUY / 목표주가 10.5만원 / KB증권 김동원

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▲ 삼성SDI /고점대비 -16.75
실적 모멘텀 극대화 구간 진입
중대형 전지 매출 성장 가속화
BUY / 목표주가 86만원 / 한화증권 이순학

▲ 유니셈 /고점대비 -9.97
식각공정 스크러버 진입 시작
2Q21 영업이익 160억원 (+18% QoQ)의 최대실적 기록 예상
식각공정 향 스크러버 진입 시작
BUY / 목표주가 1.8만원 / SK증권 한동희

▲ 실리콘웍스 /고점대비 -1.25
DDI 시장은 여전히 Boom
Re-rating을 기대
실적 서프라이즈의 연속
BUY / 목표주가 15.5만원 / 한투증권 이원식

▲ 덕산테코피아 /고점대비 -5.94
OLED를 넘어 반도체로
확대되고 있는 OLED 사용처
고객사의 NAND 생산량은 기대치 상회 전망
NR / 이베스트 남대종

▲ 하이비젼시스템 /고점대비 -1.34
기술의 진화는 언제나 반갑다
21년 또 한번의 매출 도약 기대
높아진 수주잔고, 가시화된 매출 성장
NR / DS증권 김승회

▲ 피엔에이치테크 /고점대비 -1.04
OLED 소재 국산화의 첨병
OLED 소재 개발/생산 업체
전년대비 매출액 2배 이상 증가 예상
NR / 한투증권 김정환

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▲ POSCO /고점대비 -15.60
3분기에도 이익 성장 이어질 것
2분기 별도 영업이익 1.37조원으로 전분기 대비 28% 증가할 전망
3분기에도 원가 부담을 제품 가격에 전가하면서 이익 증가할 전망
BUY / 목표주가 45만원 / 케이프 김미송

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▲ 현대제철 /고점대비 -12.86
기대보다 빠른 이익 성장 속도에 주목!
21년 2분기 연결 영업이익 4,470억원(+47%QoQ)로 개선될 전망
3분기에도 실적 개선 추세 이어질 것
BUY / 목표주가 8만원 / 케이프 김미송

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▲ 동국제강 /고점대비 -18.85
모든 제품의 스프레드 개선으로 이익 대폭 증가
21년 2분기 연결 영업이익 1,761억원으로 전분기 대비 61% 증가할 전망
BUY / 목표주가 2.9만원 / 케이프 김미송

▲ 대한제강 /고점대비 -1.18
시황 회복과 YK스틸 인수 효과로 이익 극대화
철근 수요 회복과 YK스틸 인수 효과로 이익 레버리지 극대화될 전망
BUY / 목표주가 3.1만원 / 케이프 김미송

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▲ 한국철강 /고점대비 -24.19
보유 현금 대비로도 저평가 상태
철근 수급 향후 3년간 타이트하면서 이익 개선될 전망
BUY / 목표주가 1.3만원 / 케이프 김미송

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▲ 세아제강 /고점대비 -16.06
강관도 빠지지 않는다
2Q21 영업이익 232억원 예상
신성장 부문의 중장기 성장성 유효
BUY / 목표주가 14.8만원 / 유진투자 방민진

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▲ 한국금융지주 /고점대비 -11.57
카카오뱅크 상장 관련 이익 추정치 소폭 상회
상장 관련 이익 4,628억원 ~ 5,699억원
BUY / 목표주가 13만원 / 유안타 정태준

▲ 한국타이어앤테크놀로지 /고점대비 -6.96
중고차 시장의 지형의 변화, 타이어 산업의 대호황을 이끈다
美반덤핑 이슈는 기반영, 국내 3社 중에서 동사 포지셔닝이 유리
BUY / 목표주가 7만원 / 이베스트 유지웅

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▲ 에스에프에이 /고점대비 -11.63
2차전지+반도체 수주 비중 50% 상회
2분기 영업이익 컨센서스 하회하나 수주는 증가세
BUY / 목표주가 5.9만원 / 한투증권 김정환

▲ 아이원스 /고점대비 -2.51
영업이익률 개선 본격화
2Q Preview: 매출액 409억원, 영업이익 73억원 전망
BUY / 목표주가 1.4만원 / 하나금투 이정기

▲ 코람코에너지리츠 /고점대비 -3.18
안성성 기반 위 수익성 향상 노력
우량 임차인과의 장기 계약을 통해 안정적인 임대수익 확보
모빌리티 리테일 플랫폼 개발 및 변동 임대료 계약 통해 수익성 향상
NR / NH증권 이민재

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▲ 마니커에프앤지 /고점대비 -35.61
하반기 B2B 매출 회복, B2C 매출 성장 전망
2021년 실적 전망: 매출액 +21.9%yoy, 영업이익 +51.2%yoy. 성장 지속 전망
NR / 유진투자 박종선

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▲ 컴퍼니케이 /고점대비 -31.89
양호한 업황 바탕으로 고성장 지속 전망
관리보수와 지분법 손익 중심으로 양호한 실적 전망
실적 외 이슈는 주가 부담 요인이나 펀더멘털은 양호
NR / NH증권 정준섭

▲ 코오롱인더 /고점대비 -1.40
실적과 성장에 대한 자신감
21년 영업이익 3,222억원(+111% YoY)으로 2012년 이후 최대치
중장기 성장 동력: 아라미드 & 수소(수분제어장치, PEM, MEA)
BUY / 목표주가 10.5만원 / 신한금투 이진명

▲ 금호타이어 /고점대비 -4.22
정상화 로드맵 2단계 진입 가시화
3단계 로드맵 중 2단계 진입 가시화
2Q21실적 전망, 매출액 회복세대비 수익성회복 지연
BUY / 목표주가 9,000원 / 삼성증권 임은영

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▲ 포인트모바일 /고점대비 -31.53
아마존을 필두로 글로벌 Top 3 기업으로 도약할 전망
아마존을 등에 업고 글로벌 Top 3 기업으로 도약할 전망
BUY / 목표주가 36,300원 / 하나금투 최재호

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▲ 신세계푸드 /고점대비 -12.50
수익성 레벨업을 입증할 2분기
전사업부 수익성 개선, 코로나19 이전 보다 높은 수준의 기업가치 합당
2분기 기대치를 상회하는 호실적 전망
NR / NH증권 조미진

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▲ 대우건설 /고점대비 -14.26
매각 관련 코멘트
대우건설 매각, 중흥건설과 DS네트웍스 컨소시엄 2파전 진행
우량한 본업가치 재평가 기대
BUY / 목표주가 9,500원 / 이베스트 김세련

▲ 켄코아에어로스페이스 /고점대비 -17.80
5년만에 매출액이 5배 성장하는 기업
코로나19 사태를 극복한 대한민국 1호 테슬라 요건 상장 기업
수주잔고 8,200억원대 추정, 전년 매출액 대비 26배에 달하는 수준
NR / NH증권 최진명

 

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