<2023.10.11>
● AI와 자동차 등에서 사용되는 비메모리 반도체의 중요성
● DDR4, NAND는 감산, DDR5, HBM은 증산, DDR5 수요가 본격화
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▲ 제이티
DDR5 확산 최대 수혜주, 안정적인 재무구조와 DDR5, 비메모리 핸들러 사업 성장성
SK하이닉스와 150억원 자동화설비 계약
비메모리 테스트 핸들러 공급
美코닝 삼성 폴더블폰 신제품에 UTG 공급
"DDR5 수혜 + 비메모리 수혜
Burn-in Sorter 장비 글로벌 1위 시장
고객사로는 글로벌 메모리 1, 2, 3위 사업자를 모두 보유함
BUY / 목표주가 1.7만원 / IBK증권 이건재"
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<2022.08.16>
● 서버용DRAM과 모바일 DRAM, 낸드 향 소켓 모두 수주가 증가
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▲ ISC
시스템반도체용 테스트 소켓과 메모리반도체용 테스트 소켓이 고르게 성장
낸드플래시 매출이 지속적으로 증가
모바일 AP와 서버용 CPU 제품군 매출이 성장
가시성 있는 성장
- 반도체 테스트 소켓 전문 업체
- 투자포인트: 1) 서버 경쟁력, 2) DDR5 도입, 3) 포고소켓 강화
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<2022.08.01>
▲ SK하이닉스
52주 고가대비: -28%, 년영업이익: 27,192 < 50,126 < 124,103 < 128,578
차세대 메모리 CXL D램 첫 개발…내년 본격 양산
차세대 DDR5 D램 CXL메모리 내년부터 양산
삼성전자도 SK하이닉스도 "미국으로 간다" K반도체 미래 거점
현재그래프확인바로가기
"방향성에 주목
1Q22 영업이익 3.01조원 전망
러시아-우크라이나 이슈로 IT 수요 우려되나, 방향성은 상승
메모리 상승 Cycle 방향성을 의심할 필요 없다. 공급이 생각보다 느려질 전망
매크로 이슈 완화 구간에서 주가 빠르게 반등 전망
BUY / 목표주가 17.5만원 / 신한 최도연"
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<2022.07.21>
● 삼성전자, '아이폰14 프로' 3분기 LPDDR5 D램 독점 공급
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▲ 아비코전자
DDR5 본격화 "올해 실적 턴어라운드 전망"-IR협의회
인텔 차세대 D램 DDR5 양산 본격화 파워인덕터 공급 부각
DDR5 2025년까지 10배 성장, 부품단가 30%이상 상승할듯
"실적으로 증명
- 수익성이 가장 좋은 메탈 파워인덕터 출하가 예상보다 호조
- 연결 자회사 아비코테크의 첫 분기 흑자전환. MLB 제품 믹스 개선과 패키지 기판 임가공 매출 본격화
- 2021년, 2022년 영업이익을 각각 +17%, +24% 조정하여 목표주가 상향"
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<2022.04.14>
● 반도체 꽃샘추위···DDR5로 넘는다
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▲ 디아이
삼성전자와 96억 규모 반도체 검사장비 공급계약
국내 후공정 장비사, 메모리 1, 2위 업체인 삼성전자와 SK하이닉스를 동시에 고객사로 보유한 유일한 장비업체
다가오는 DDR5 투자 사이클
검사보드 매출 증가로 수익성 방어
부진한 자회사 실적, 22년 턴어라운드 기대
BUY / 목표주가 1.3만원 / DS증권 김승회
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▲ 유니테스트
태양광 부문의 매출 확대 및 페로브스카이트의 연구·개발(R&D) 성과는 (유니테스트를) 신재생 업체로 새롭게 성장
"반도체에 태양광을 더하다
지나간 2분기, 하반기부터 반등의 시작
2022년 1) DDR5, 2) 해외 고객사 수주 확대로 실적 반등 전망
BUY / 목표주가 3.6만원 / 신한금투 오강호"
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▲ 대덕전자
플립칩-볼그리드 어레이(FC-BGA) 신규 투자 사이클이 빨랐던 만큼 가동률도 빠르게 상승 중
반도체 패키지 기판 호조에 따른 판매 증가가 기대
"대장주가 될 상인가
FC-BGA 등 고부가 기판의 매출 비중 증가
DDR5용 FC-BOC의 본격 양산으로 반도체 패키지 부문의 실적 개선
장기간 부진했던 모듈 SiP와 MLB 부문은 수익성 위주로 재편
22년 사상 최대 매출액 1조1,353억원(+16% YoY), 영업이익 1,105억원(+61% YoY) 전망
BUY / 목표주가 3만원 / 키움 김지산"
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<2021.10.06>
● 'DDR5 시대' 온다…반도체 반등 청신호
● D램 세대교체…2배 빠른 DDR5 시대 온다
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▲ 심텍
DDR5 1299 ok 18.13
애플·LG전자향 스마트폰(카메라모듈, 메인보드) FPCB·PCB 가공 및 SMT(부품실장) 업체
주요 매출비중은 FPCB·PCB 72%, SMT 27%
반도체 기판 호황…심텍·대덕전자 증설 붐
"DDR5 PCB 대표 기업
DDR5 전환으로 평균공급가격 상승이 확실시
메모리 모듈사업부 업황은 향후 1년이상 안정적 성장 싸이클에 진입할 것으로 예상
BUY / 목표주가 3.2만원 / IBK증권 이건재"
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▲ 티에스이
DDR5 718 ok 22.61
반도체 장비 및 소모품, 디스플레이 검사 장비 제조 업체
반도체 테스트 제품 외에 디스플레이 패널 외관을 검사하는 장비 생산 중
OLED 디스플레이 시장이 확대되면서 OLED 신규 검사 장비를 개발함
반도체 웨이퍼 테스트에 사용되는 소모품인 Probe Card, 후공정 최종 검사단계에 사용되는 인터페이스 보드, OLED 검사장비 등을 주로 생산
"반등이 기대되는 이유
DDR5로 신규 성장 동력 확보
신제품, 고객사 다변화로 중장기 성장 모멘텀 확보
BUY / 목표주가 11만원 / 신한금투 오강호"
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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음
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