▲ PI첨단소재
하반기에는 중국 스마트폰 시장 회복, 영업이익율 상승 등 수익성 개선이 기대
신규 설비가 가동돼 생산능력은 연 4500t에서 5250t으로 증가
TV용 COF 인증 완료 후 본격 매출 발생이 예상
폴더블폰 신모델에 기판용 바니쉬가 채택될 전망
"수익성 악화는 일시적
- 글로벌 1위 PI필름 제조 업체
- 2Q22, 매출 성장세 지속과 수익성 회복을 기대
- 투자의견 BUY, 목표주가 60,000 원으로 커버리지 개시"
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<2021.09.05>
● "아이폰13, 올해 9000만대 나온다...전년 대비 20%↑"
● 애플이 오는 9월 선보일 '아이폰13' 초기 물량을 지난해보다 약 20% 늘어난 9000만대로 확대
● 아이폰13출시 카메라 부문 관련주
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▲ LX세미콘
☞ 고점대비 -6%
☞ 애플, 아이폰 디스플레이 관련주
☞ 디스플레이 구동칩(DDI)에 주력하는 팹리스(반도체 설계) 회사로 국내 1위
☞ 매출, 영업이익 ★★★★
<21.08.31>
시장 우려에 대한 반론
2022년 ‘Q’ 증가, ‘P’ 상승으로 실적 성장세 이어질 것으로 전망
BUY / 목표주가 23만원 / 하이투자 정원석
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▲ 이녹스첨단소재
☞ 고점대비 -15%
☞ 애플, 아이폰 디스플레이 관련주
☞ 폴더블폰 유행에 따라 디스플레이 면적이 증가하는데 따른 수혜
☞ OLED·폴더블로 체질 개선
☞ 매출, 영업이익 ★★★
<21.08.18>
성장은 아직 진행형
3분기 매출액 1,365억원, 영업이익 274억원으로 사상 최대 실적 기대
BUY / 목표주가 10만원 / IBK증권 김운호
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▲ 덕산네오룩스
☞ 고점대비 -8%
☞ 애플, 아이폰 디스플레이 관련주
☞ 블랙 PDL 개발로 기업가치↑, 블랙 PDL, 기존 OLED 구조 변화 혁신 소재
☞ 특징주] 덕산네오룩스, 아이폰13 출시 기대감에 주목
☞ 매출, 영업이익 ★★★
<21.09.01>
Black PDL이 불러올 기업가치 제고
Black PDL, 기존의 OLED 구조를 변화시킨 혁신 소재
신규 소재를 통한 기업 가치 재평가 예상. 업종 Top Pick 유지
BUY / 목표주가 10만원 / 키움증권 김소원
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▲ PI첨단소재
☞ 고점대비 -10%
☞ 애플, 아이폰 디스플레이 관련주
☞ 폴리이미드(PI)필름에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것이란 분석
☞ 특징주]PI첨단소재, "100% 가동해도 PI필름 없어요"…단가인상 임박
☞ 매출, 영업이익 ★★★
<21.08.17>
높은 가동률로 실적 개선 이어질 듯
올해 2분기 가동률 상승이 수익성 개선으로 이어지면서 호실적 기록
올해 매출 증가로 높은 가동률이 유지되면서 실적 턴어라운드 가속화 될 듯
BUY / 목표주가 8.1만원 / 하이투자 이상헌
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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음