[종목테마] 애플 아이폰 OLED BOE 관련주

<2023.01.04>

● BOE, 삼성을 제치고 하반기 대부분의 신규 iPhone 15 및 15 Plus 디스플레이 주문을 확보

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▲ 이녹스첨단소재

중국 BOE 국내 서플라이 체인(소재)

일본 회사가 독점 공급하고 있던 반도체 패키징 공정소재에 대해 첫 국산화

폴더블 스마트폰 소재와 삼성디스플레이향 필름 수요 호조

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이녹스첨단소재 1Q22 리뷰 
- 1Q22 영업이익은 310억원 기록하여 컨센서스 20.0% 상회 
- 생산성 제고 노력과 우호적 환율 영향으로 높은 영업이익률 기록 
- 중화권 위주 전방 수요 둔화 우려 존재하나 동사는 2Q22까지 좋은 실적 이어갈 것으로 예상"

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<2022.02.17>

● BOE, 애플 아이폰 OLED 생산차질...칩 부족

● BOE, 2~3월 생산차질 물량 200만~300만대 예상

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▲ LX세미콘

OLED-소재·부품

LG그룹 계열사로 디스플레이 패널을 구동하는 핵심부품인 드라이버IC 를 개발, 생산, 판매하는 사업

LCD TV용 대형 디지털이노베이션(DDI) 매출이 크게 늘어, 북미 지역 주문이 계속 증가

영업이익 300% 급등 전망, 주력 사업 성장하고 전력반도체 시장 진출

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P와 Q 모두 증가
4분기 매출액 5,386억원(+48.4% YoY)으로 컨센서스 상회
영업이익은 일회성 인건비와 연구개발비 추가 반영 그리고 파운더리 가격 상승 등의 영향으로 컨센서스 하회
22년 매출액 2.16조원(+14.0% YoY) 전망
1)중국 고객사향 출하량 증가 및 신규 고객사 확보
2)IT향 T-Con을 패키지로 공급함에 따라 ASP 상승 기대
3)전략 고객사의 북미향 물량증가 등
22년 PER 7배 수준, 과거 8년 평균 12배 고려시 업사이드 충분
BUY / 목표주가 16만원 / 신한 김찬우

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<2021.12.09>

● 애플, 내년 3억대 아이폰 판매...상반기 목표 30% 업

● BOE, 내년 애플 아이폰 OLED 20% 점유 전망...올해 대비 물량 2~3배 증가

● 애플, 맥북도 OLED 검토...기술·가격 저울질

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▲ 핌스

OLED-소재·부품 106 35.89

OLED 디스플레이 메탈 마스크 전문업체

OMM(Open Metal Mask)와 FMM(Fine Metal Mask) 제조

중국 디스플레이 업체들을 주요 고객사로 확보

2022년 상반기 자동화 라인으로 설계된 신규공장 생산 안정화로 과거 이익률을 회복 할 것으로 예상

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준비 완료
3Q21 Re: 국대 대형 고객사향 물량 증가 확인
신규 공장 준공되며 증가하는 수요 대응
BUY / 목표주가 3.5만원 / 신한금투 황성환

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▲ HB테크놀러지

OLED-장비 -122 -20.52

LCD 및 OLED, 반도체 검사장비 제조사

주 고객사는 삼성디스플레이

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HB테크놀러지는 현재 밀리의서재의 최대 주주인 HB인베스트먼트의 지분 15%를 보유

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▲ 덕산네오룩스

OLED-소재·부품 535 37.24

AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조, 판매하는 화학소재사

OLED의 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하며, 주요 매출처는 삼성디스플레이

삼성디스플레이에 블랙PDL 공급을 시작, 광효율 및 소비전력을 획기적으로 개선한 소재

블랙PDL은 기존 투명PDL과 편광판을 모두 대체할 수 있는 소재

갤럭시 Z폴드3에 처음 적용되기 시작, 향후 적용 모델 확대할 전망

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유상증자와 전환사채 발행 통한 자금 조달
신규 자금 조달에 따른 희석 효과 미미 
성장을 위한 기초 체력 강화 
BUY / 목표주가 8만원 / 이베스트 장우람

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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음