<2023.06.27>
▲ LX하우시스
페트병·PVC 재활용…업계 최다 47개 '친환경 성적 표지' 인증
글로벌 제품 해외 공략 강화, 인조대리석이 해외 매출 주도
자동차 부품, 원단 사업 효율화로 이익률이 충분히 개선될 전망
가구, 가전 필름 사업 가전 수요 개선에 힘입어 LG전자용 매출 개선
건자재-기타
BUY/목표주가 5.2만원
2022년 바닥, 2023년 반등
- 이익 개선 본격화
- 전 사업부에서 고른 실적 개선 나타날 전망
NH투자증권 이은상
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<2021.07.20>
● 현대차, 임단협 교섭에서 3년 연속무파업 잠정 합의
● 車 반도체 숨통 트이나…"3분기 공급난 완화" 전망 잇따라
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▲ SNT모티브
☞ 고점대비 -15.6%
☞ 2분기 영업이익 273억원 전망
☞ 전기차 공급 구조적 성장 수혜
☞ 매출,영업이익 ★★★★
● SNT모티브 /21.07.12
친환경차 숨은 맛집
2Q21 영업이익 273억원(+107.5% yoy, OPM 10.4%) 기록해 컨센서스 6.5% 상회 전망
GM향 DriveUnit이 5월부터 VOLT파생차종(SUV) SOP로 2분기 이후 추가 성장 기대
BUY / 목표주가 8.9만원 / 현대차증권 장문수
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▲ 명신산업
☞ 고점대비 -50.0%
☞ 미국의 전기자동차 테슬라의 수혜주
☞ 핫스탬핑 공법을 활용한 자동차용 차체 부품의 제조 및 판매
☞ 매출,영업이익 ★★★
● 명신산업 /21.06.24
냉정과 열정 사이
높은 성장성과 안정적인 이익 구조 보유
2021년 실적 개선 전망 vs. 오버행 부담
NR / 현대차증권 장문수
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▲ 현대위아
☞ 고점대비 -15.6%
☞ 단기 실적 우려와 중장기 기대감이 공존한다며 투자의견 중립
☞ 3분기 이후 적자 회복이 가시화될 것으로 기대
☞ 매출,영업이익 ★★★★
● 현대위아 /21.06.21
실적이 깡패다
기계, 십 년 만에 재개되는 투자 싸이클 수혜
부품, 차별화된 기술 진전 통한 신성장동력 확보
BUY / 목표주가 15만원 / 메리츠 김준성
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▲ HL만도
☞ 고점대비 -29.3%
☞ 자율주행사업 물적분할, 신설법인 MMS 9월1일 출범
☞ 세계적인 EV 솔루션 전문 부품사로 클린 테크 성장을 주도
☞ 매출,영업이익 ★★★★
● 만도 /21.06.21
물적분할=고성장 신설 법인+저성장 존속 법인이라는 통념과 다르게 양사의 로드맵은 독립적으로 존재
2020~21년 동사의 주가 상승 트리거는 ADAS보다 전기차/신규 고객 확보에 연동
지배력 희석보다 투자 확대를 통한 성장성 확보의 메리트가 크다고 판단
신설 법인의 성장성에 대한 신뢰 확보를 위해 추가적인 로드맵 공유 필요
BUY / 목표주가 9.5만원 / 신한금투 정용진
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▲ 한온시스템
☞ 고점대비 -21.0%
☞ 전기차 시대 자동차 열관리 중요성 ↑
☞ 성장·주주친화정책 지속할 인수주체 중요
☞ 매출,영업이익 ★★★★
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▲ 현대모비스
☞ 고점대비 -31.1%
☞ 전기차 생산 확대로 하반기부터 실적 개선 전망
☞ 매출,영업이익 ★★★★★
● 현대모비스 /21.07.05
소리 없이 꾸준한 실적
2분기 영업이익 6,473억원, 시장 컨센서스 부합 전망
하반기 완성차 가동률 상향 및 전동화 수익성 개선 기대
BUY / 목표주가 36만원 / 키움증권 김민선
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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음
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