[종목테마] 중국 화장품 OEM ODM 관련주

<2021.11.12>

● 중국인 3명 중 1명이 썼다…매출 대박 난 한국 기업

● 中서 올해 5억개 생산 '대기록', 광군제 '보복 소비'로 주문 폭주

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▲ 코스맥스

화장품OEM·ODM 1203 31.51

국내외 600여곳의 화장품 ODM 영위

중국(상해, 광저우), 동남아시아(인도네시아), 미국(오하이오, 뉴저지) 등 전세계 주요 지역에 법인·공장 보유

한국 화장품 中서 소비 증가···코스맥스, 月 5,400만개 생산 돌파

중국인 3명 중 1명꼴로 코스맥스가 생산한 화장품을 쓰는 셈

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미국 부진 장기화로 성과 훼손
한국과 중국 호조(OP +80%yoy)에도 미국(손상 157억원) 문제 장기화
미국 회복의 가시성이 필요한 시점
BUY / 목표주가 15만원(하향) / IBK증권 안지영

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▲ 한국콜마

화장품OEM·ODM 1121 6.5

로레알, 이니스프리 등 국내외 600여 곳의 화장품 ODM 영위

주요 법인으로 중국(북경콜마, 무석콜마), 미국(PTP), 캐나다(CSR) 등 보유

HK이노엔(前 CJ헬스케어)를 인수하면서 뷰티·헬스케어 분야에 적용한 새로운 개념의 제품과 서비스도 개발하는 중

MZ세대 뷰티 트렌드 정조준···파우컴퍼니에 지분 투자

연구개발 인프라·MZ세대 마케팅 노하우 교환···양사 시너지 기대

국내 화장품 부문 매출액은 플러스 성장세로 전환

중국에서도 북경법인의 하락세가 끝났고 무석법인의 고성장도 지속될 전망

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화장품 본업 회복세 긍정적
본업인 화장품 부문 실적 회복에 집중할 때
3분기 매출액과 영업이익 모두 플러스 성장 전환 전망
BUY / 목표주가 6만원 / NH증권 조미진

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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음