[종목테마] 2차전지 전해질 관련주

<2022.09.05>

● K배터리, 소재·부품 '탈중국' 수순… 국산화 속도

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▲ 천보

23년 상반기 신규 설비 가동에 따른 가파른 실적 성장이 전망

반도체 및 디스플레이 소재 부문 높은 수준의 판가로 인해 매출 증가

중국 전기차 소매판매 증가해 뚜렷한 증가세 판가에 연동되는 LiPF6 상승 실적 성장 가능

2차전지 업체 중 가장 안정적인 실적

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"흔들리지 않는 편안함 
상반기 차량용 반도체 수급난에도 전장화 비중이 낮은 중국 EV 시장의 상대적 강세 예상 
중국향 매출 비중이 높은 P전해질과 F전해질의 견조한 실적 전망 
타이트한 업황과 공격적인 증설로 매년 꾸준한 실적 성장세 
BUY / 목표주가 39만원 / 대신 전창현"

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<2022.09.02>

▲ 덕산테코피아

배터리 '전해질' 신사업, LG‧SK 고객사로 확보

2차전지 핵심소재 신사업 본격화

OLED부터 반도체를 아우르는 소재 전문기업

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"우려는 있지만 방향성은 그대로 
4분기 매출액 255억원 기록 
22년 매출액 1,321억원 전망 
반도체 매출 648억원: NAND 고단화 + DRAM향 M/S 확대 
FC: OLED 업황 호조 시 추정치 상향 가능 
전해액 첨가제: 현재 추정치에 미포함, 23년 유의미한 성장 가능 
BUY / 목표주가 3.3만원 / 신한 김찬우"

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<2021.11.04>

● 2차전지 4대 소재 중 하나인 전해액의 첨가제 육불화인산리튬(LiPF6) 가격이 급등

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▲ 후성

전기차-배터리소재·부품, 탄소배출권(온실가스), 폭염 385 200.46

2차전지 전해질 핵심물질인 리튬염(LiPF6)을 국내 유일하게 생산, 주요 경쟁사는 일본 기업
불소를 기반으로 한 불소를 기반으로 한 가전 및 냉매가스와 반도체용 특수가스 제조

에어컨용 냉매가스를 만드는 과정에서 발생하는 온실가스를 감축할 수 있는 저감시설보유

탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업 영위
냉매가스, 반도체 특수가스, 2차전지 전해질 소재 등을 제조, 판매하는 업체

에어컨 용 냉매인 K-22의 경우 국내 수요의 상당 부분을 점유

삼성전자, LG전자, 캐리어, 벽산, 현대자동차, 기아자동차 등에 냉매가스 공급

중국 전력난 수혜주

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고삐 풀린 LiPF6 가격, 해외 Peers 주가 급등
중국 전력난으로 LiPF6 확보 경쟁 심화. LiPF6 가격 상승 반영 실적 추정치 상향 조정
BUY / 목표주가 2.8만원 / KTB증권 김양재

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▲ 솔브레인홀딩스

OLED-소재·부품, 반도체-전공정소재, 전기차-배터리소재·부품 365 0.5

종속회사인 솔브레인에스엘디의 디스플레이 사업부는 임가공업을 영위

대표적 매출원으로 RIGID OLED용 유리 기판을 식각해 얇게 만드는 공정을 거친 패널을 수주해 Scribing하는 임가공

주요 고객사로는 삼성디스플레이, 반도체 식각공정 소재인 고순도 가스 제조사. H2F(불산) 등
2차전지용 전해액 생산·판매, 반도체와 디스플레이용 화학 소재업체로, 삼성을 주 매출처로 두고 있음

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▲ 동화기업

건자재-기타, 전기차-배터리소재·부품 1238 36.91

강화마루 등 친환경 바닥재 생산

자회사 동화일렉트로라이트(지분율 90%)를 통해 2차전지 소재인 전해액 생산

2019년 2차전지 소재인 전해액을 생산하는 파나스이텍(現 동화일렉트로라이트) 지분 89.63%를 인수

파나스이텍은 전해액을 생산해 삼성SDI와 SK이노베이션에 공급

2차전지 소재 성장동력...하반기 실적 호조, 3분기 전해액 수익성 개선 전망

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2차전지 소재 비상 준비 완료
1H Review: 매출액 4,415억원, 영업이익 618억원 기록
① 하반기에도 이어질 실적 호조 ② 동화일렉트로라이트 중장기 성장동력 우수
NR / KB증권 임상국

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▲ 엔켐

전기차용 전해액 8.5만t→22.5만t 증설…전고체 전해질 사업 진출

25년 세계 1위 전해액 기업으로 도약

2차전지 전해액, 美·中·동유럽 공략

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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음