[종목테마] 24년 7월 테마주 메모장

주식입문기(2020~)/종목테마

[종목테마] 24년 7월 테마주 메모장

주식초보_졸리 2024. 7. 17. 11:26

<2024.7 테마주 메모장>

● 애플 고공행진에 신고가 찍은 '이 종목'… 아이폰 수혜주는 어디?

● 아이폰관련주
▲ LG이노텍 ▲ 삼성전기 ▲ 비에이치 ▲ 디케이티
▲ LG디스플레이 ▲ LX세미콘 ▲ 덕산네오룩스 ▲ 자화전자

● 30兆' 체코 원전수주 막판 총력전… 韓, 佛보다 단가-시공력 우위

● 원전 관련주

▲ 우진 ▲ 우진엔텍 ▲ 비에이치아이 ▲ 두산에너빌리티
▲ 한전산업 ▲ SNT에너지 ▲ 우리기술 ▲ 한전기술
▲ 수산인더스트리 ▲ 한전KPS ▲ 일진파워 ▲ 에너토크

● 애플, 올해 아이폰16 출하 목표 10% 확대…"AI 기대감"

● 아이폰 관련주

▲ LG이노텍 ▲ 비에이치 ▲ 디케이티 #태성
▲ 삼성전기 ▲ 하이비젼시스템 ▲ LG디스플레이
▲ 덕산네오룩스 ▲ 이녹스첨단소재 ▲ LX세미콘

● 中 최초 대규모 폐쇄형 '자율주행 테스트장' 가동

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002337578

● 중국, 상하이에서 운영자 없이 로보택시 허용

<2024.4 테마주 메모장>

● 1) 전기수요 증가, 2) 저탄소, 합리적 가격, 전력망 신뢰성, 3) 미국 중심의 원자력 밸류체인 재건

● AI 전쟁發 전력수요 폭증…빅테크 'AI 원전'으로 돌파구

● 에너지난·기후위기에 유럽 '원전 유턴'…첫 원자력정상회의

● 정부, 2027년까지 원전 수출 목표 10조원…"대형 프로젝트에 수주 역량 집중"

● 尹 "3.3조 원전 일감·1조 특별금융 지원…원전 재도약 원년"

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LINK	고점 대비	23y	24y	2Q	3Q	4Q	1Q	투자의견 4.00 (매수)	PER	배당
비에이치아이	-30	151	284	-5	28	113	N	N/A	31.35	N/A
두산에너빌리티	-15	14,673	13,004	4,946	4 3,114	2,967	3,052	4.00	195.17	N/A

● 네이버, 인텔과 AI 동맹…분당 사옥에 공동연구소 만든다

● 솔루스첨단소재, 북미 GPU 기업에 AI 가속기용 동박 승인 받아

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NAVER	-22	14,888	17,161	3,727	3,802	4,055	3,886	3.96	30.74	0.63
솔루스첨단소재	-19	-732	-158	-238	-204	-100	-114	4.00	8.21	0.29
더존비즈온	-2	691	823	165	149	236	182	4.00	44.85	0.43

● 애플, 가정용 로봇 개발 추진 모멘텀 지속 등에 시간외 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승

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이랜시스	-23	54	N	15	10	14	N	N/A	42.08	0.71
엔젤로보틱스		-65	N	-	-16	-16	N	N/A	N/A	N/A
알에스오토메이션	-27	-32	N	-16	-7	-14	N	N/A	N/A	N/A
아진엑스텍	-23	-9	N	-4	-6	1	N	N/A	214.9	N/A
삼익THK	-29	69	N	36	7	-1	N	N/A	307.02	0.69
유일로보틱스	-18	-70	N	-21	-23	-12	N	N/A	N/A	N/A
에브리봇	-62	15	N	8	9	-2	N	N/A	93.51	N/A
로보스타	-23	11	N	9	-1	22	N	N/A	440.14	N/A
유진로봇	-48	-47	N	-17	-16	1	N	N/A	N/A	N/A

● AMD, 유리기판 공급망 구축 착수 소식

● AMD, 韓 소부장과 반도체 유리기판 시대 연다

● 유리기판, 애플, 차세대 모바일 프로세서(AP)에 유리기판 기술 채택 가능성 소식

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필옵틱스	-7	103	N	18	-66	63	N	N/A	N/A	1.39
탑엔지니어링	-44	219	N	39	-30	135	N	N/A	8.45	N/A
SKC	-8	-2,163	-198	-369	-447	-1,146	-355	3.83	N/A	N/A
삼성전기	-7	6,394	8,285	2,050	1,840	1,104	1,665	4.00	28.24	0.75
와이씨켐	-11	-78	N	-10	-23	-42	N	N/A	N/A	N/A
HB테크놀러지	-24	-221	N	248	-65	-591	N	N/A	3.07	0.69

<2024.3 테마주 메모장>

● 美, 中기업 견제에 … 볕드는 국내 태양광株

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한화솔루션	-51	6,045	5,210	1,941	983	407	-855	3.47	N/A	1.09
신성이엔지	-29	74	297	23	-32	40	28	4.00	28.04	N/A
OCI	-49	575	N	152	220	202	N	N	8.18	2.33

● 올해 우주개발 9923억원 투자…달 착륙선·차세대발사체 개발 본격화

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AP위성	-35	101	113	3	76	45	4	N/A	24.78	0.41
인텔리안테크	-38	107	332	78	-16	38	17	3.75	107.45	0.17
켄코아에어로스페이스	-41	9	N	10	8	-13	N	N/A	N/A	N/A
쎄트렉아이	-5	-44	N	-5	-26	-10	N	N/A	8.99	0.35
컨텍	-26	-100	N	N	N	-17	N	N/A	N/A	N/A
한양디지텍	-4	191	N	39	42	73	N	N/A	21.13	N/A
태웅	-21	395	N	164	107	108	N	N/A	11.41	N/A
제노코	-36	12	53	-1	0	1	11	N/A	74.62	0.30

● 농식품부, 2027년까지 스마트팜 30% 늘리고 수출 8억弗 달성

● 韓 식량안보 지표 OECD 최하위… "스마트팜 활성화해야", 스마트팜 관련주

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그린플러스	-16	-82	N	-18	-10	-61	N	N/A	N/A	N/A
국순당	-20	45	N	14	16	-5	N	N/A	N/A	1.83
우듬지팜	-37	38	N	N	N	-13	N	N/A	27.14	N/A
효성오앤비	-31	7	N	6	-8	18	N	N/A	21.42	N/A

● 삼성전자, 보급형 폴더블폰 가을 출시 전망… 100만원대 예상

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세경하이테크	-3	80	338	46	57	137	98	4.00	45.95	1.96
파인테크닉스	-50	7	N	7	0	6	N	N/A	0.67	N/A
KH바텍	-32	325	359	13	60	204	6	4.00	17.85	2.79

● 한국, 가까운 시일 내 亞 해상풍력 중심지 될 수 있어

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씨에스윈드	-43	421	1,432	245	418	415	356	4.00	55.14	0.96
동국S&C	-44	-318	#N/A	-154	-4	-114	#N/A	N/A	N/A	N/A

● AI반도체 시장 진출…하나마이크론, 첨단패키징 추진, 반도체 테마주

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하나마이크론	-21	1,035	662	168	185	158	124	4.00	N/A	0.19
리노공업	-8	1,366	1,059	173	336	333	204	4.00	34.04	1.47

● 전선 가격은 전력망의 진화로 높아질 예상, 수요 또한 신재생에너지 확대로 증가 기대

● 전력소모 큰 AI 확산…전력기기株 빛보네

● AI 업계, 원자력 규제 완화 요구…"전력 수급 해결하려면 더 확대해야"

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LS	-34	6,709	9,611	2,382	2,816	2,262	2,180	4.00	10.37	1.5
대한전선	-42	482	N	177	240	174	N	N/A	29.7	N/A
일진전기	-8	315	N	171	130	158	N	N/A	14.25	1.42
LS에코에너지	-23	275	286	53	59	111	56	3.00	N/A	1.1
가온전선	-8	285	N	141	149	92	N	N/A	10.11	N/A
대원전선	-9	131	N	33	35	46	N	N/A	10.46	N/A
KBI메탈	-44	54	N	50	2	7	N	N/A	N/A	N/A

● SK하이닉스, ‘HBM3E’ 세계 첫 대규모 양산…납품 시작

● 마이크론, 엔비디아 AI 반도체용 HBM3E 본격 양산

● 삼성전자 업계 최초 36GB HBM3E 12단 D램 개발

● 정부 HBM 반도체 시설 투자 시 최대 25% 투자 세액공제 혜택 발표

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큐알티	-5	103	28	5	6	17	N	N/A	51.81	N/A
예스티	-17	-169	N	-12	-7	5	N	N/A	N/A	N/A
아이엠티	-32	3	-17	N	N	-12	N	N/A	N/A	N/A
케이씨텍	-12	603	304	3	84	131	88	4.00	25	0.46
제우스	-9	463	122	3	-1	38	70	4.00	49.1	0.15
한미반도체	-1	1,119	260	21	112	29	88	4.00	49.15	0.47
피에스케이홀딩스	0	169	220	35	85	9	90	4.00	23.78	1.38
오로스테크놀로지	-6	-33	8	-21	-28	28	28	N/A	268.66	N/A
오픈엣지테크놀로지	-8	-253	-190	-77	-56	-74	N	4.00	N/A	N/A
디아이티	-9	55	N	-15	-9	52	N	N/A	39.79	0.78
제너셈	-17	85	72	-8	14	7	N	N/A	20.84	N/A

● K-배터리, 올해 9조 이상 국내 투자 소식 및 정부, 향후 5년간 1,172억원 투입 소식, 2차전지 테마

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한농화성	-33	45	N	-6	-21	0	N	N/A	42.3	0.5
신성에스티	-48	79	111	N	N	N	N	N/A	N/A	0.4
이수스페셜티케미컬	-16	N	N	N	38	3	N	N/A	N/A	N/A
씨아이에스	-17	78	169	-24	45	65	82	4.00	134.95	N/A
미래컴퍼니	-44	255	N	45	-32	36	N	N/A	21.39	0.31
필에너지	-61	168	N	N	75	-24	N	N/A	114.72	N/A
이수화학	-63	360	N	-163	-75	-118	N	N/A	N/A	N/A
티에스아이	-50	49	N	31	9	-20	N	N/A	N/A	N/A

● AI 데이터센터 구축 호재…전력설비 기업 신바람

● 머스크 테슬라 CEO, 2025년 전기 및 변압기 부족 전망, 전력설비 테마

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일진전기	-14	315	N	171	130	158	N	N/A	12.98	1.55
효성중공업	-4	1,432	2,849	141	857	946	908	4.00	24.09	1.1
HD현대일렉트릭	-7	1,330	2,860	463	588	854	983	4.00	29.03	0.75
제룡전기	-3	160	678	85	197	171	N	N/A	7.83	2.39

● 엔젤로보틱스 수요예측 흥행 소식

● 산업용/협동로봇 등) 테마

● 로봇 키운다, 자체 개발 반도체 공정 로봇 공급 성사

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케이엔알시스템	-22	30	N	N	N	-19	N	N/A	305.00	N/A
제우스	-13	463	122	3	-1	38	70	4.00	49.1	0.15
에스비비테크	-65	-18	N	-10	-14	-15	N	N/A	N/A	N/A
아진엑스텍	-21	21	N	0	-4	-6	N	N/A	N/A	N/A
이랜시스	-22	55	N	15	15	10	N	N/A	50.29	N/A
코닉오토메이션	-52	34	N	-14	-13	9	N	N/A	119.38	N/A

● 삼성전자 'CXL 프로젝트' 드라이브…파트너십 모색 나선다

● 반도제 (CXL, 온디바이스AI) 1월 17일 온디바이스AI가 탑재

● '반도체 메가 클러스터' 조성 본격 지원 계획 발표

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삼성전자	-9	65,670	320,429	6,685	24,335	28,247	46,812	4.00	34.16	1.98
퀄리타스반도체	-24	-37	N	N	N	N	N	N/A	N/A	N/A
오킨스전자	-42	26	N	3	1	3	N	N/A	361.03	N/A
태성	-26	23	N	2	1	-8	N	N/A	N/A	N/A
가온칩스	-17	39	40	-6	15	12	N	4.00	254.78	N/A
에이디테크놀로지	-7	44	N	-60	-58	-34	N	N/A	N/A	N/A
칩스앤미디어	-19	73	80	16	19	20	23	4.00	4,966.67	N/A
텔레칩스	-25	92	199	27	54	65	56	4.00	14.57	0.7

● AI 산업 증진 발언, AI 챗봇(챗GPT 등) 테마

● AI 플랫폼 선두 기업 도약, 자체 혁신 기술 발표

● AI산업 증진, 국가발전·삶의질 개선

● 국내 최초 MS의 챗GPT 적용된 가상 OS 개발 진행 사실 지속 부각

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에스피소프트	-	49	N	N	N	N	N	N/A	N/A	N/A
에스넷	-18	22	N	-24	-2	40	N	N/A	102.88	2.24
더존비즈온	-19	455	608	141	165	149	153	3.75	72.04	0.4
인스웨이브시스템즈	-75	70	N	3	0	4	N	N/A	13.21	N/A
줌인터넷	-41	-7	N	-7	-17	-17	N	N/A	N/A	N/A
비아이매트릭스	-52	46	N	N	N	N	N	N/A	N/A	N/A
플리토	-43	-66	-51	-8	-27	-7	N	N/A	N/A	N/A

<2024.2 테마주 메모장>

● 비트코인 5만6000달러 돌파하여 가파른 상승세 지속

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LINK	고점 대비	22y	23y	1Q	2Q	3Q	4Q	투자의견 4.00 (매수)	PER	배당
우리기술투자	-7	-4,309	N	37	436	1	N	N/A	N/A	N/A
갤럭시아머니트리	-30	86	99	29	12	29	29	N/A	552.78	N/A
FSN	-47	2	N	-52	-29	25	N	N/A	N/A	N/A
위지트	-18	22	N	3	5	15	N	N/A	8.21	N/A
티사이언티픽	-60	-25	N	-16	-10	-12	N	N/A	N/A	N/A
에이티넘인베스트	-20	352	N	14	-31	133	N	N/A	32.12	3.77
다날	-25	-28	N	19	7	25	N	N/A	N/A	N/A
한일진공	-24	-80	N	-19	-34	-17	N	N/A	N/A	N/A

● 반도체기업 투자촉진 위해 인센티브 확대 기대감 등에 시간외 반도체 관련주 상승

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LINK	고점 대비	22y	23y	1Q	2Q	3Q	4Q	투자의견 4.00 (매수)	PER	배당
큐알티	-6	103	28	5	6	17	N	N/A	41.46	N/A
케이씨텍	-5	603	304	3	84	131	88	4.00	23.11	0.5
성도이엔지	-23	-50	N	-41	47	102	N	N/A	N/A	2.51
지니틱스	-16	-52	N	-19	-21	-12	N	N/A	N/A	N/A
앤씨앤	-16	-321	N	-77	-85	-64	N	N/A	N/A	N/A
고영	-14	443	210	97	31	18	N	4.00	106.51	0.69
파두	-54	15	-440	N	-43	-148	N	N/A	N/A	N/A

● 광고 테마

LINK	고점 대비	연간실적 (영업이익)		분기실적 (영업이익)				투자의견 4.00 (매수)	PER	배당
LINK	고점 대비	22y	23y	1Q	2Q	3Q	4Q	투자의견 4.00 (매수)	PER	배당
플레이디	-7	56	N	2	3	11	N	N/A	35.24	N/A
이엠넷	-33	93	N	1	4	15	N	N/A	17.37	N/A

● 뉴로모픽 반도체 관련, 반도체 테마

LINK	고점 대비	연간실적 (영업이익)		분기실적 (영업이익)				투자의견 4.00 (매수)	PER	배당
LINK	고점 대비	22y	23y	1Q	2Q	3Q	4Q	투자의견 4.00 (매수)	PER	배당
앤씨앤	-5	-321	N	-77	-85	-64	N	N/A	N/A	N/A
에이직랜드	-13	114	57	N	N	N	N	N/A	N/A	N/A
자람테크놀로지	-24	2	-20	-21	-6	-7	N	4.00	N/A	N/A
넥스트칩	-37	-274	-205	-51	-66	-42	N	4.00	N/A	N/A
네패스	-26	-67	N	-290	-143	-146	N	N/A	5.98	N/A
큐알티	-13	103	28	5	6	17	N	N/A	37.78	N/A

● 엔비디아 날자 SK하이닉스 웃는다…차세대 'HBM3E'로 더 밀착
● 삼성전자 "HBM4, 데이터 전송 속도 66% 빨라진다"

● HBM3E 메모리 관련주

● 삼성의 반격…업계 첫 '12단 HBM3E' 개발

LINK	고점대비	연간실적 (영업이익)		분기실적 (영업이익)				투자의견 4.00 (매수)	PER	배당
LINK	고점대비	22y	23y	1Q	2Q	3Q	4Q	투자의견 4.00 (매수)	PER	배당
와이씨켐	-25	53	N	-3	-10	-23	N	N/A	N/A	N/A
네패스아크	-14	225	49	-45	-15	-25	19	4.00	N/A	N/A
디아이	-13	112	96	9	56	26	6	4.00	34.4	1.26
워트	-31	67	N	N	N	N	N	N/A	N/A	0.47
윈팩	-23	19	N	-57	-52	-65	N	N/A	N/A	N/A
아이엠티	-39	3	-17	N	N	-12	N	N/A	N/A	N/A

● PCPOSOS 초전도체 발표 기대감, 초전도체 테마

LINK	고점대비	연간실적 (영업이익)		분기실적 (영업이익)				투자의견 4.00 (매수)	PER	배당
LINK	고점대비	22y	23y	1Q	2Q	3Q	4Q	투자의견 4.00 (매수)	PER	배당
서남	-50	-24	N	-1	-2	-12	N	N/A	N/A	N/A
모비스	-35	-40	N	-16	-15	-16	N	N/A	N/A	N/A
덕성	-32	52	N	13	19	12	N	N/A	62.6	0.44
TCC스틸	-4	440	N	8	68	-1	N	N/A	N/A	N/A
아센디오	-39	-90	N	-20	-26	-14	N	N/A	N/A	N/A

<2024.1 테마주 메모장>

애플 비전프로, 삼성 XR 기기 출시 테마

▲ 뉴프렉 ▲ 에스엔유

● 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마

▲ 에스비비테크, ▲ 아진엑스텍, ▲ 이랜시스, ▲ 코닉오토메이션

● 한달 앞으로 다가온 2월 MSCI 발표…편입 유력 종목은

▲ 에코프로머티, ▲ 두산로보틱스, ▲ 한진칼, ▲ 알테오젠 예상

● AI 챗봇(챗GPT 등) 테마

▲ 폴라리스오피스, ▲ 이스트소프트, ▲ 엑셈, ▲ 브리지텍

● 전자결제 중국 직구, 유튜브 쇼핑재널 오픈 등 온라인 쇼핑산업 내 트렌드 변화 수혜

▲ NHN KCP, ▲ 카페24, ▲ KG이니시스, ▲ KG모빌리언스, ▲ 헥토파이낸셜, ▲ 한국정보통신, ▲ NHN, ▲ 인포바인

● 이란 폭격 및 리비아 유전 폐쇄 소식 속 국제유가 급등 영향

▲ 홍구석유 ▲ 대성에너지 ▲ 한국석유 ▲ 중앙에너비스 ▲ 지에스이 ▲ 극동유화 ▲ 대성산업 ▲ S-Oil ▲ 경동도시가스 ▲ 서울가스 ▲ GS

● 온디바이스 AI 테마

▲ 제주반도체

Lift off (이륙): IoT 수요 + 퀄컴 중기 모멘텀
5G IoT 수요 Lift off (발사, 이륙) + LP DDR 4x 신제품과 결합 효과까지
중기 모멘텀 : 퀄컴 5G 모뎀용 메모리 제품 인증

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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음

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