<2022.12.06>
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▲ 테이팩스
전기차 배터리 소재
2차전지 테이프 시장 독점, 2차전지 제조에 필수로 사용
배터리 출하량 증가에 따른 실적 성장을 전망
"2022년 실적 40% 성장 대비 여전히 저평가
2022년 매출과 영업이익은 전년 대비 40.6%, 46.0% 성장 전망
2차전지 테이프의 안정적 공급 능력과 신제품이 성장 견인
NR / 하나 김경민"
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▲ 디이엔티
OLED 장비, 전기차 배터리 장비 설비
LG에너지솔루션(난징)과 2차전지 제조장비 공급계약을 체결
양극재 레이저 노칭 장비로 얼티엄셀즈 2공장(테네시) 향 납품
장비에 대한 고객사의 수요가 지속되어 꾸준한 수주
흑자전환 + 추가 모멘텀 확보, 모두 이루는 3분기
LG화학 향 전환용 노칭장비 수주로 추가적 성장 동력 확보
목표주가 17,100원으로 상향 조정
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<2022.02.13>
▲ 엠플러스
전기차-배터리생산장비
SK이노 핵심 협력사 엠플러스, LG엔솔용 배터리 장비 개발 추진
2차전지 제조장비 중 파우치형 전기자동차용 리튬이온 조립공정 장비 제조
美 리비안 관련주?…2차전지 장비주 엠플러스 주목
미국 지역에 2차전지 조립공정 제조설비를 공급하는 계약을 체결
뚝심과 장인정신은 언젠간 빛을 본다
고객사와 대외변수로 단기적 실적 부진
드라마틱한 기업 체질 변화, 주가는 제자리
NR / 교보 최보영
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<2021.05.09>
● LG에너지솔루션이 인도네시아 국영 배터리 합작사(IBI)와 업무협력 합의각서(HoA)를 체결
● 인도네시아 정부는 2019년 가을부터 니켈 원광 수출을 금지
● 인도네시아의 니켈 광산과 손잡고 전기차용 배터리를 생산하도록 투자유치
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▲ LG화학
☞ LG에너지솔루션
양극재에 대해 국내 최대 수준의 Valuation 적용
- 3Q22 영업이익 컨센 부합. 양극재의 압도적 이익률 지속
- 4Q22 영업이익 QoQ 감익되나, 양극재의 높은 이익은 지속
상향, BUY/목표주가 85만원
하나증권 윤재성
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▲ 엘앤에프(코스닥) :
전기차 배터리 소재
☞ NCM(니켈‧코발트‧망간) 계열 2차전지 양극활 소재 생산
☞ 주요 고객사는 LG화학·삼성SDI 등
☞ 특징주, 1.2조 양극재 납품 계약
서서히 맞춰지는 퍼즐
- 3Q22 영업이익 987억원, 시장 컨센서스 상회
- 4Q22 영업이익 1,039억원(+268%YoY) 전망
- 투자의견 ‘BUY’유지, 목표주가 300,000원으로 상향 조정
키움증권 권준수"
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▲ 삼기
현대, 기아 부품 소재
☞ 알루미늄 다이캐스팅 전문 회사, 배터리 보호 및 차량 고정 부품인 End plate 2종을 생산
☞ LG화학에 공급
☞ 전기차 감속기 수주...현대차 신규 전기차 모델에 장착 예정
☞ 특징주, 고품질 전기차용 모터하우징 생산 플랫폼…LG전자 합작법인 수혜 기대
이차전지 부품 업체로의 리레이팅 기대
2018~2022년 전기차 부품 매출 연평균 +139% 전망
BUY / 목표주가 9,000원 / 대신증권 한경래
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▲ 신성델타테크
전기차 배터리 소재
☞ 전기차 및 ESS(에너지 저장장치)에 사용되는 배터리 소재, 셀, 팩 등을 생산·판매
☞ 주요 고객사는 LG화학, 르노삼성
☞ 특징주, 애플카 LG 합작법인 설립 마그나와 협력 기대에 강세
☞ 지난해 영업익 154억…전년비 48.6%↑
"2차전지에서 전장까지 사업 분야 확대
든든한 사업 파트너, LG그룹
2022F PER 9.5배
40%를 상회하는 2차전지 이익 기여도 및 전장 사업 기대감 고려 시 저평가 판단
NR / NH 강경근"
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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음
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