<2023.09.04>
● 삼성디스플레이, BMW 미니 전기차에 '9.45인치 원형 OLED' 첫 공급
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▲ LX세미콘
車 디스플레이 구동칩 시장 커진다… LX세미콘·DB하이텍 수혜
높은 내구성과 성능 갖춘 TDDI 개발로 글로벌 시장 경쟁력
Small DDI는 2H23 고객사의 아이폰내 점유율 확대에 힘입어 사상 최대의 매출 예상
2024년은 OLED 아이패드용 신규 DDI 공급 또한 전망
재고조정 마무리로 24년 실적 개선
- 1분기 실적은 매출 5,215억원, 영업이익 391억원으로 전분기대비 각각 14%, 207% 증가
- 2023년 실적은 매출 2.28조원(+8%), 영업이익 2,650억원(-15%)으로 예상
BUY/목표주가 13만원- 재고조정이 마무리 국면을 지나면서 2024년 실적은 매출 2.6조원, 영업이익 3,880억원으로 큰 폭 회복할 전망
유진투자증권 이승우
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<2023.08.02>
● LG디스플레이 애플 비전프로용 마이크로OLED 공급, OLED 테마 강
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▲ 덕산네오룩스
IT OLED 확장 사이클이 다가오면서 수혜가 기대
태블릿, 노트북, 게이밍 모니터, 자동차, XR 등 다양한 세트로 확대될 것으로 전망
OLED 소재 및 부품 업체들의 중장기 수혜 기대
지금 어려운 만큼 내년은 좋아보인다
- 1분기 매출액 285억원(-32%)으로 컨센서스 하회
- 결국 중요한건 24년 실적
- 목표주가 53,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
BUY/목표주가 5.3만원
신한투자증권 김찬우"
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<2023.02.22>
● 휴대폰/IT부품산업 - OLED 적용처 확대로 소재 및 부품 수혜
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▲ PI첨단소재
PI필름 8호기 증설을 완료했다. 총 생산 능력은 5250t
PI(Polyimide) 필름 및 PI(Polyimide) 바니쉬 제조를 주요 사업
플렉서블 OLED 디스플레이 패널에 유리를 대체하는 기본 물질 소재로 PI(Polyimide) 필름이 적용됨
가상현실(AR)·증강현실(VR) 기기 등이 확산되면 폴리이미드(PI) 필름 수요도 늘어
수익성 악화는 일시적
- 글로벌 1위 PI필름 제조 업체
- 2Q22, 매출 성장세 지속과 수익성 회복을 기대
- 투자의견 BUY, 목표주가 60,000 원으로 커버리지 개시
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<2022.12.14>
● 지하철 창문이 TV로, 12조 시장으로 커지는 투명 OLED
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▲ 코리아써키트
반도체 패키지 기판(FC BGA) 매출이 본격화하면서 내년부터 고성장세
주기판(HDI)은 올해 하반기에 폴더블폰향 공급 증가
FC BGA는 통신 부품에 적용되는 패키지 기판, 가전제품과 자동차 영역으로 확장이 예상
"1Q 순항, 저평가 지속
2022년 영업이익은 별도 / 연결 기준 최고 실적
BUY / 목표주가 3.8만원 / 대신 박강호"
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▲ 엘비세미콘
반도체 후공정 분야에 집중해온 OSAT 전문 기업
디스플레이구동칩(DDI), 이미지센서(CIS), 전력관리반도체(PMIC) 등의 시스템 반도체 경쟁력 기업
DDI 부문 어플리케이션 다변화에 따른 수요 증가
"2022 성장DNA
4분기 영업이익 +7% YoY 예상
2022년 1) 테스트, AP 등 제품 포트폴리오 다변화, 2) DDI 성장
BUY / 목표주가 2.2만원 / 신한 오강호"
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<2021.12.14>
● 삼성디스플레이, 오포 폴더블폰에 패널 공급
● BOE, 3분기 플렉시블 OLED 출하량 4000만개
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▲ 코오롱인더
OLED-소재·부품 3388 18.81
폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 투명폴리이미디 필름(CPI)을 생산 및 판매
코오롱인더 '수소차 소재기업' 변신
코오롱인더, 100% 바이오 플라스틱 개발
폴리이미드는 대일의존도가 아직도 93.6%로 높은 수준, 코오롱인더스트리와 SKC 같은 국내 기업들이 양산 능력을 갖춰
물류 대란에도 안정적인 실적 기록
올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 상회
아라미드 증설 효과, 점진적으로 시가총액에 반영 전망
BUY / 목표주가 13만원 / 키움증권 이동욱
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▲ 에스앤에스텍
OLED-소재·부품 131 66.6
국내 유일의 반도체·디스플레이 필수소재 블랭크 마스크 제조사
주 고객사는 삼성디스플레이와 중국 기업
고마진의 OLED용 블랭크 마스크 생산
투과율 90% 반도체 EUV 펠리클을 개발한 뒤 양산을 위한 품질 테스트를 진행 중
시설 투자 공시를 환영합니다
시설 투자 공시 영향으로 주가 +12.42% 상승 마감
의무 공시 사항 아니지만 자율 공시 통해 시장과 소통
NR / 하나금투 김경민
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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음
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