< 2021.04.15 종목별전망 >
▲ 삼성SDI
변함 없는 성장 잠재력
긍정적 시각 유지
1분기 실적은 예상대로 부진할 전망
BUY / 목표주가 97만원 / NH증권 고정우
▲ SK이노베이션
배터리 가치 상향 조정
1Q21 영업이익 3,726억원(흑자전환 QoQ), 컨센서스 상회 예상
소송 리스크 해소 이후 배터리 가치 본격 반영
BUY / 목표주가 38만원 / 신한금투 이진명
▲ 에코프로비엠
앞으로가 더 기대되는 기업
1Q21 Preview: 컨센서스 부합하는 실적 기록
불확실성 해소! 이제 성장할 일만 남았다
BUY / 목표주가 27.1만원 / 이베스트 이안나
▲ 테크윙
eSSD 및 DDR5 성장`과 `비메모리 공급부족 최대 수혜
핸들러 절대 강자. 국내외 신규 고객 확보 가능성 존재
NR / 키움증권 박유악
▲ 하나마이크론
Full 턴키 후공정업체로의 진격이 시작되다
신성장(Testing/Bumping) 가치 2,152억 + 기존 패키징 1,484억 + 자회사 하나머티리얼즈 지분가치 1,924억
Testing: 연간 500~900억 가시성/OPM 25% 이상, 다양한 제품군, 베트남 2공장 변수
BUY / 목표주가 16,800원 / 상상인 김장열
▲ SK머티리얼즈
하반기로 갈수록 좋다
21년 메모리 반도체 빅사이클에 따른 수혜
OLED와 2차전지 소재 사업으로 확장
BUY / 목표주가 40만원 / 신한금투 소현철
▲ 심텍
20년 기판 대장주 → 21년 부품 대장주
명확한 2022년의 성장성
단기 실적, 이상 무(無): 1Q21 부합 & 2Q21 급반등
BUY / 목표주가 3.1만원 / 신한금투 박형우
▲ 디오
1Q21 Review: 매출액 340억원과 영업이익 103억원 시현
21년 : 이연수요+고객사확장으로 최대실적 예상
BUY / 목표주가 54,700원 / 하나금투 정민구
▲ 한화솔루션(코스피) : 5.5만원까지 상승 가능성 있음
점차 드러날 태양광의 가치
1Q20 영업이익 2,315억원(+254% QoQ)으로 컨센서스 상회 예상
2021년 → 상반기 케미칼 & 하반기 태양광
BUY / 목표주가 7만원 / 신한금투 이진명
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▲ SK텔레콤
주주의 승리, 최선은 아니지만 최악은 면했다
추가적인 주가 상승은 가능할 듯
SKT CEO, 당분간 SK㈜와의 합병 공식 부인, 단기 리스크 제거
BUY / 목표주가 33만원 / 하나금투 김홍식
▲ SK텔레콤
자사주 전량 소각과 SK와의 합병 가능성 차단
인적분할 공식화. 6월 중 이사회 예상SK와의 합병 당분간 없음 공식화
자사주 전량 소각 가능성 높음
BUY / 목표주가 37만원 / 유안타 최남곤
▲ DGB금융지주(코스피) : 하향곡선
견조한 실적흐름 지속 예상
1분기 예상순이익 1,121억원으로 호실적 전망
NIM 반등과 지역경기 개선이 수익성 제고로 나타날 전망
BUY / 목표주가 1만원 / 이베스트 전배승
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▲ 동화기업
1Q21 추정치: 영업이익 199억원 (OPM 10.3%)
주가 장기적 상승 이유: 해외 MDF와 2차전지
BUY / 목표주가 8만원 / 흥국증권 김승준
▲ 한샘(코스피) : 하향곡선
비수기에도 차별화된 성장 전망
1Q2 1 Pr eview: 영업이익 249 억원 YoY +45.3%) 전망
2021년에도 리하우스와 온라인 성장에 집중
BUY / 목표주가 14만원 / 유진투자 김열매
▲ 이마트(코스피) : 하향곡선
오프라인 매장 활용 전략에 주목
컨센서스 소폭 상회 예상
오프라인이 경쟁력이 될 것
BUY / 목표주가 23.5만원 / 미래에셋 김명주
▲ CJ제일제당(코스피) : 상승점 있음
1Q21 Preview: 편안한 1분기
시장 눈높이 부합 전망
본업은 탄탄
BUY / 목표주가 58만원 / 한투증권 이정은
▲ 호텔신라(코스피) : 하향곡선
1분기 턴어라운드 예상
1분기 영업실적 흑자 전환 예상
이제는 회복되는 일만 남았다
BUY / 목표주가 11만원 / 한화증권 남성현
▲ 고영(코스닥) : 우상향
전년 동기 대비 실적 회복 성공 실적 성장세 전환
1Q21 Review: 매출 성장세 전환과 함께 수익성 회복 성공
2Q21 Preview: 스마트팩토리 투자 확대 및 디스플레이 사업 진출 본격화 전망
BUY / 목표주가 3.2만원 / 유진투자 박종선
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▲ 씨에스윈드
해상풍력 시장에서 더 큰 성장을 준비 중
글로벌 1위 풍력 타워 업체이며, 2020년 글로벌(ex China) M/S는 16% 수준
2H20 글로벌 타워 설치량이 전반기 대비 크게 증가. 올해에도 실적 호조 이어질 것
NR / SK증권 박찬솔
▲ 그린플러스
성장 스토리 재확인
국내외 스마트팜 참여 사업 공유
2021년 가이던스 제공: 매출 910억원(YoY +45.2%), 영업이익 90억원
NR / 교보증권 박지원
▲ 파나진
떠오르는 언성히어로 PNA
인공유전자인 PNA를 기반으로 하는 소재 및 유전자 진단제품 전문 기업
전 세계적으로 PNA 소재 대량 생산이 가능한 유일한 기업
NR / SK증권 나승두
▲ 에이스토리(코스닥) : 하향곡선
드라마 외 미디어커머스+예능+게임 사업 추진
드라마 콘텐츠 기획 및 제작해 방송국과 OTT 플랫폼 대상으로 공급
방송국과 OTT 등으로부터 방영권, 해외판권 등 수령, PPL과 OST음원 통해 수익 창
NR / SK증권 이소중
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