[종목별전망] 21년 4월 29일자

▣ 2021.04.29 종목별전망

 

▲ LG화학
목표시총 100조원. 위대한 기업을 향한 선순환 사이클 진입
1Q21 영업이익, 컨센 40% 상회하며 사상 최대치 달성
2Q21 영업이익, 사상 최대치를 재차 경신할 전망
BUY / 목표주가 140만원 / 하나금투 윤재성

▲ SK하이닉스
가격 상승기 진입
21년 1분기 매출액은 8조 4,940억원, 영업이익은 1.3조원
2분기 기상도는 DRAM은 맑음. NAND는 맑음.
BUY / 목표주가 17.5만원 / IBK증권 김운호

▲ 삼성전기
수익성 레벨업 확인, 물량도 우려대비 양호
1Q21 Review: MLCC 펀더멘털 레벨업
2Q21 Preview: MLCC 우려대비 양호, 패키지기판 실적 상향 가능성
BUY / 목표주가 29만원 / 하나금투 황승택

▲ LG디스플레이
LCD의 부활과 OLED 수익성 개선, PBR 1배까지 편안한 기다림
1Q21 Review : LCD 가격 상승 및 OLED 수익성 개선
2분기 영업이익, 비수기 불구 QoQ Flat 가능할 전망
BUY / 목표주가 3.5만원 / 하나금투 김현수

▲ 삼성바이오로직스
예상된 실적. 4공장의 시간은 다가온다
1Q21 Re: 무난한 실적. 3공장 가동률은 Near Full 수준까지 상승
4공장 증설은 순항 중. Track record 기반 빠른 4공장 수주 기대
BUY / 목표주가 100만원 / 신한금투 이동건

▲ 녹십자
철이 없었죠. 코로나 CMO 수주가 금방 나올 줄 알았다는게
독감백신매출 공백은 2분기부터 해소될 것
올해 본업의 성장속에 코로나19 백신 CMO 수주 가능성은 여전히 유효
BUY / 목표주가 50만원 / 한투증권 진홍국

▲ 아모레퍼시픽
국내외 디지털의 성장과 면세 턴어라운드
높아진 기대치에도 영업이익 컨센서스 부합, 펀더멘탈 개선
럭셔리 밸류 강화와 디지털 전환 안착 순항 중
BUY / 목표주가 32만원 / IBK증권 안지영

▲ 아모레G
1Q21 Review: 아모레퍼시픽 대비 밸류에이션 매력 부각
2021년 매출액 +16%, 영업이익 +293% 예상
낮은 기저와 구조조정 효과로 대부분의 자회사들 손익이 개선될 전망
BUY / 목표주가 10.5만원 / KB증권 박신애

▲ 롯데정밀화학
실적의 뚜렷한 개선과 중장기 성장성을 동시에 겸비
1Q21 영업이익 컨센 부합
2Q21 영업이익 추가 개선 전망
NR / 하나금투 윤재성

▲ 고려아연
아연 BM T/C 하락은 부담되지만 하반기부터는 반등 예상
1Q21 금속가격 상승으로 양호한 영업실적 기록
2분기부터 정광 T/C 하락 반영 But 금속가격 강세 전망
BUY / 목표주가 58만원 / 하나금투 박성봉

▲ 하나머티리얼즈
숫자가 변화를 증명해 나간다
1분기 실적 서프라이즈
2022년까지 이어질 구조적 실적 성장
BUY / 목표주가 6.8만원 / 삼성증권 배현기

▲ 엘비세미콘
1Q21 매출과 영업이익은 컨센서스 부합
1Q 영업이익 100억 원 상회해 긍정적
DDI 업황 관련 기대감으로 주가 상승했다가 다시 제자리
NR / 하나금투 김경민

▲ 백산
저평가 실적주 #1: 금상첨화: 본업 성장 + 자회사 흑전 = 이익 급증
본업과 자회사 영업 정상화로 밸류에이션 매력 부각
BUY / 목표주가 16,500원 / 하나금투 이정기

▲ 골프존
영업 중단+코로나 기저를 무시한 1분기 실적
해외 사업 이익권 진입 시 valuation expansion까지 기대
2021년 이익 추정치 상향
BUY / 목표주가 14만원 / 메리츠 이효진

▲ 휴메딕스
코로나백신 공급 성공 시 본업 이익의 60% 이상 성장 잠재력
기존 사업(필러/톡신 등)은 매출 18%, 영업이익 26% 전망
러시아 코로나19백신 가세 시에는 매출 39% 이상 증가 잠재력 있다
BUY / 목표주가 4.7만원 / 상상인 하태기

▲ 씨젠
미래를 위한 투자가 빛을 발할 것
상반기에도 진단키트 판매 호조
글로벌 진단업체로의 도약 위한 투자 본격화
BUY / 목표주가 13.6만원 / DS증권 김승회

▲ GS건설
1Q21 Review: 살아있는 투자 모멘텀
1Q21 매출액 2.01조원(YoY -17.6%), 영업이익 1,768억원(YoY +3.4%)으로 어닝 쇼크 시현
1Q 실적은 부진했지만, 올해부터 본격적인 실적 턴어라운드가 시작된다는 점은 변함없음
BUY / 목표주가 5.6만원 / KTB증권 라진성

 

▲ 삼성물산
1분기 서프라이즈 기록
본업이 좋아진다!
본업이 재성장세로 진입하면서 올해 연간 영업이익 급증 예상
BUY / 목표주가 19만원 / 유진투자 한병화

▲ 자이에스앤디
1Q21 Review: 시원한 어닝 서프라이즈!
큰 폭의 성장이 나타난 Home Improvement, 드디어 시동이 걸린 주택
실적 고공행진과 섹터 상대수익률 괴리, 매수해볼만한 시점
BUY / 목표주가 16,500원 / 이베스트 김세련

▲ 현대건설기계
체질 개선 진행 중
1Q21 실적은 17년 4월 분사 이후 최대 분기 매출 및 수익성을 나타내며 컨센서스를 상회
인도 락다운 시행과 일부 원가 상승 이슈 등 단기 불확실성은 있지만, 수요 증대 기조가 이를 극복
BUY / 목표주가 7만원 / DB금투 김홍균

▲ 현대일렉트릭
비수기임에도 나쁘지 않은 수익성
1Q21 실적은 계절적인 비수기에 일시 한전 계열사향 매출 인식 감소로 컨센서스를 소폭 하회
2Q21은 계절적인 성수기에 접어들고 선별 수주 효과 및 한전 계열 매출 정상화 등 기대감 충만
BUY / 목표주가 2.3만원 / DB금투 김홍균