[종목별전망] 21년 7월 26일자

<2021.07.26 증권사 종목별전망>

 

▲ 디엔에프

고점대비 -4.21
DRAM 미세화 수혜와 점유율 확대가 목전에
주가의 전통적 모멘텀은 반도체 공정소재 국산화
별도 기준 매출은 분기 200억 원, 연간 800억 원 상회
NR / 하나금투 김경민

▲ 이오테크닉스

고점대비 -14.38
비메모리 반도체 장비 공급사들의 2분기 실적 호조 이어져
여기도 기대를 해봐요
모태사업에 해당되는 레이저 마킹 장비가 2분기에 효도
NR / 하나금투 김경민

▲ 덴티움

고점대비 -1.11
견조한 실적과 부담 없는 주가
중국 중심 수출 성장세 여전히 유효
내수 회복과 수출 고성장의 조화
BUY / 목표주가 9만원 / NH증권 나관준

▲ 롯데정밀화학

고점대비 -7.68
턴어라운드가 아니라 성장이다
Epoxy 수요 강세 및 경쟁원료 대비 정제성 높아 당분간 ECH 호황 싸이클 지속
그린소재 사업 지속적인 증설 성장
장기적으로는 배터리 소재사업까지 진출 가능성
멀티플 재평가 요인 다수
BUY / 목표주가 10만원 / 현대차증권 강동진

▲ 현대위아

고점대비 -17.48
추가적인 개선을 시사한 실적
2분기 영업이익 452억원, 추정치 상회 및 컨센서스 부합
추가적인 개선을 시사한 실적
BUY / 목표주가 12만원 / 키움증권 김민선

▲ 현대모비스

고점대비 -32.22
2Q 실적 컨센서스 하회. 영업이익률 5.5% 기록
구동모터 생산 증가, 안정화 중
전동화 매출액 비중도 상승 전망
BUY / 목표주가 37만원 / 하나금투 송선재

▲ 현대글로비스

고점대비 -10.85
높아지는 물류의 중요성
물류 중요성 확대, 물류 기업들의 가격협상력이 높아지는 국면
물류, 해운 사업부 실적 개선이 2분기 어닝 서프라이즈 견인
BUY / 목표주가 26.5만원 / NH증권 정연승

▲ 포스코케미칼

고점대비 -15.45
기대는 점차 현실로
2Q21 영업이익 356억원(+4% QoQ)으로 시장 기대치 부합
BUY / 목표주가 19만원 / 대신증권 한상원

▲ 하이브

고점대비 -11.93
하반기는 Smooth like Butter
2Q21 Preview: 컨센서스 하회 예상
하반기 기대해볼 만 하다
BUY / 목표주가 37만원 / DS증권 이지현

▲ 현대건설

고점대비 -10.50
2Q21 Review: 일회성 제거시 컨센서스 부합
해외 종료된 현장 이례적인 Bond Call, 우량한 펀더멘탈 이상 무
우선주 유상증자 결정, 악재가 아니다
BUY / 목표주가 7.4만원 / 이베스트 김세련

▲ 한샘

고점대비 -15.44
2Q21 Review: 이게 바로 경쟁력
목재가격 상승에도 견조한 이익, 리하우스 고성장세도 지속
독점적 지위와 고성장성의 확인, 밸류에이션 설명력 확대
BUY / 목표주가 16만원 / 이베스트 김세련

▲ 현대중공업지주

고점대비 -75.86
Must-Have Item
2Q21 매출 6.33조원(+58.0% YoY), 영업이익 1,846억원(+77.0% YoY)
하반기 동력: 1) HPC 가동, 2) 건설기계 M&A, 3) 조선 One-off 제거
BUY / 목표주가 9만원 / 메리츠 김현

▲ 현대건설기계

고점대비 -19.94
두산인프라코어와 시너지를 찾을 시기
2Q21 매출 9.526억원(+42.5% YoY), 지배순익 601억원(+418.1% YoY)
본사 직수출(+149% YoY) 증가로 지배순익 개선, 사업조정 과정 진행
BUY / 목표주가 7만원 / 메리츠 김현

▲ 현대일렉트릭

고점대비 -11.00
지금도 좋지만, 앞으로 더 좋다
2Q21 매출 4,236억원(-20.9% YoY), 영업이익 265억원(+44.8% YoY)
1H21 〈 2H21 〈 2022 ? 2018~19년 경영정상화 마무리, 반덤핑은 +α
BUY / 목표주가 2.7만원 / 메리츠 김현

▲ 넷마블

고점대비 -30.32
2Q21 Preview: 모멘텀 넘치는 하반기
마케팅비 증가로 부진한 2분기 실적
신작 출시에 의한 실적 개선이 시작되는 하반기
BUY / 목표주가 17.5만원 / 한투증권 정호윤

▲ 엔비티

고점대비 -45.10
성장률 가속화
2Q21 매출액 증감률 100%에 육박
2021년 매출액 증감률 74%로 추정
BUY / 목표주가 3.4만원 / 신한금투 홍세종

▲ LG생활건강

고점대비 -16.09
아쉬운 중국 성장률, 지속되는 추세인지는 확인 필요
주가 당분간 관망세 예상됨
성장률 둔화에 대한 지나친 우려보다는 3Q21 이후 실적 흐름을 지켜볼 필요 있어
BUY / 목표주가 195만원 / KB증권 박신애

▲ 한국금융지주

고점대비 -10.33
카카오뱅크 IPO의 최대 수혜주
카카오뱅크의 공모가 상단 결정으로 한국금융지주에 대한 기대감 크게 상승
BUY / 목표주가 16만원 / SK증권 구경회

▲ 한솔제지

고점대비 -6.07
실적 정상화 진행 중
인쇄용지 판가 인상 및 내수 비중 확대로 저점 통과중
산업용지 증속 투자로 일시적 부진, 3분기부터 회복
BUY / 목표주가 2.2만원 / KB증권 성현동

▲ 팬엔터테인먼트

고점대비 -27.58
글로벌 OTT 와 협력 강화가 예상되는 시점
라켓소년단을 필두로 컨텐츠 제작 증가
글로벌 OTT 와 본격적인 협력강화 예상
NR / 리딩증권 유성만