<2023.08.24>
▲ 삼성에스디에스
삼성SDS가 개발 중인 기업용 생성형 AI(인공지능) 서비스가 내달 공개
개선되는 실적 모멘텀
- 하반기부터 실적 모멘텀 개선 기대
- 2분기 실적: 물류부문 약세 vs. 클라우드 고성장 지속
BUY/목표주가 17.4만원
NH투자증권 김동양
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<2023.08.08>
▲ 두산밥캣
645조 사우디 ‘네옴’ 본격 시동, 두산밥캣·HD현대 ‘수주 낭보’
현장 근로자 6만명에 건설장비도 6000여대 작업
내년 40만명 확대 등 인력·장비 대규모 투입 전망
이것이 50년 만에 찾아온 미국 인프라
- 2Q23 Review 연간 이익을 분기에 기록
- 꺾이지 않는 북미 시장
- 목표주가 8만원으로 상향, 구조적 성장에도 주목
BUY/목표주가 8만원
신한투자증권 이동헌
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<2023.08.03>
▲ 영원무역
OEM 부문은 노스페이스, 룰루레몬 등 세계적으로 유명한 브랜드 고객사
기능성 우븐 의류가 글로벌 패션 트렌드인 고프코어 업종 내 우위
업황이 어려울수록 돋보인다
- 2Q23 매출액 9,231억원(-2.4% YoY), 영업이익 2,139억원(+2.7% YoY) 추정
- OEM: 바이어 재고조정으로 인한 오더 감소 영향에도 매출액 +2.6% YoY 추정
- SCOTT: 글로벌 자전거 수요 둔화 영향으로 매출액 -11.5% YoY 추정
BUY/목표주가 8.3만원
SK증권 형권훈
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<2023.07.19>
▲ 더존비즈온
‘나하고’에 종합소득세 신고 기능 추가·무료 배포
서비스형 소프트웨어(SaaS) 통합플랫폼의 시너지를 통해 핵심사업을 강화
시장 기대치 하회했으나, 2023년 회복 기대
- 4Q22 Review: 매출액과 영업이익 모두 시장 기대치 하회하며 실적 부진 지속
- 1Q23 Preview: 전년 동기 대비 점차 매출 회복과 함께 수익성 개선을 기대
BUY/목표주가 4.5만원
유진투자증권 박종선"
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<2023.07.17>
▲ 아비코전자
DDR5 의 대장주로 DDR5 메탈 파워 인덕터의 판가와 수익성은 칩저항기를 훨씬 상회
DDR5 D램 신제품 양산이 본격화, 인공지능(AI) 시장이 확대되면 D램 시장 불황 개선 기대감
DDR5의 대장
- DDR5 메탈 파워 인덕터의 판가와 수익성은 칩저항기를 훨씬 상회
- 칩저항기도 Pb-free, 수명 개선 등 사양 변화 기대
- 2024년부터 2025년이 실적 모멘텀 구간
BUY/목표주가 2.3만원
SK증권 이동주"
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<2023.07.14>
▲ 세경하이테크
폴더블 실적 반영 시작 등 호재, 5월부터 폴더블 필름 양산 시작
중장기적으로는 스마트폰 이외에도 태블릿 등 IT 기기에 폴더블 폼 팩터가 적용될 가능성
2차전지 신소재 개발, 2차전지용 단열화학소재 전문기업 세스맷을 인수
폴더블 스마트폰 고객 다변화 수혜
- 폴더블 시장 확대 및 비용절감 효과 반영해 실적 및 목표주가 상향
- 하반기 신형 폴더블 스마트폰 판매 호조세 전망
BUY/목표주가 2.5만원
NH투자증권 이규하
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<2023.07.10>
▲ 아주스틸
철강주요업체
구미에 2025년까지 1000억원 투자…200명 고용
친환경에너지 저감형 건축재 클러스터 구축, 국내 첫 자동화 판금센터 설립
세계 최초 강판 표면 디자인 기술을 보유한 회사로 성장
가정용 프리미엄 생활가전(냉장고, 세탁기 등)에 활용되는 컬러강판 제조
주요 고객사는 삼성전자, LG전자 등
지난해 영업익 562억원…전년比 97.5%↑
"가전은 역시 LG" 미국서도 먹혔다…연초부터 각종 평가 1위 싹쓸이
컨슈머리포트 제품평가, 드럼세탁기·건조기 등
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<2023.07.06>
▲ 상신이디피
고객사의 적극적인 생산능력(CAPA) 확대 등에 상신이디피 실적이 개선될 것으로 전망
삼성SDI 내 상신이디피 비중은 중대형(각형)캔 약 50%, 원형캔 약 80%로 추정
배터리캔 부품은 대규모 생산이 필요해 신규 업체가 진입하기 어려운 산업
최대 고객사와 동행하는 놀라운 실적
- 3Q22 Review: 더욱 강해진 이익 체력
- 4Q22 Preview: 2022년 최대 실적 경신 전망
상향, BUY/목표주가 2.6만원
유안타증권 이수림
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<2023.07.04>
▲ 천보
하반기부터 수요 회복 전망, 중국 배터리 시장 재고조정 마무리 국면
2024년 고객사들의 유럽·미국 생산물량이 커지면서 지역별 비중도 다변화
동사에 주목해야할 때
- LFP 배터리 채택률 확대 최대 수혜주
- 2023년 증설 모멘텀 + 글로벌 시장점유율 확대 전략 본격화
BUY/목표주가 34.3만원
유안타증권 이안나
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<2023.06.28>
▲ 신성델타테크
모빈과 협업해 자율주행 배송로봇 생산 참여
생활가전, 2차전지 부품 및 제품을 전문으로 생산
인버터(전력제어장치) 설계 및 PCB(전자회로기판모듈) 제조까지 사업영역을 확대
전기차-배터리소재·부품
2차전지에서 전장까지 사업 분야 확대
든든한 사업 파트너, LG그룹
2022F PER 9.5배
40%를 상회하는 2차전지 이익 기여도 및 전장 사업 기대감 고려 시 저평가 판단
NR / NH 강경근
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<2023.05.10>
▲ 쿠쿠홀딩스
쿠쿠, 주방·생활가전까지 주목…수출 비중도 20%까지 늘려
베트남 법인은 169억원의 매출을 달성하면서 전년대비 30% 신장
북미 시장에서는 디지털 마케팅 활성화에 더욱 박차
중국, 베트남에서는 정수기·비데 등 소비자의 사용 편의성을 고려한 제품을 지속적으로 출시
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<2023.05.09>
▲ KT
서빙로봇 연계 테이블오더 서비스 '하이오더' 출시
종이문서 전자화부터 열람·증명까지, 2조 시장 겨냥 이니텍·KT
5G·6G
시가총액 10조원 돌파는 시작일 뿐!
- 탄탄한 사업구조와 안정적인 실적 성장
- 일회성을 제외하면 양호한 2분기 실적 기록
상향 BUY/목표주가 5.2만원, NH투자증권 안재민
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<2023.05.03>
▲ 인텔리안테크
해상용 위성통신 안테나 시장점유율 1위
선원 인터넷 이용 의무화로 매출 증가 기대
미국 메릴랜드에 위치한 연구개발(R&D) 센터인 ADC를 최첨단 시설로 확장 이전
항공·우주
글로벌 레퍼런스의 위력
- 영역 확대 초기 구간에 진입
- 저궤도 위성 사업은 올해가 전환점이 될 것
BUY/목표주가 11.8만원, DS투자증권 김수현
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<2023.04.27>
▲ 씨아이에스
2차전지 전극공정 제조장비 공급
2차전지LFP배터리 "LGES의 투자가 본격화되면 분명한 수혜
2차전지 전극공정 업체. 장비 투자액 중 전극 공정이 차지하는 비중이 높은 편
LGES는 향후 4년간 최소 245GWh 규모의 CAPA 증설이 예상됨
NR / SK 박찬솔"
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<2023.04.26>
▲ 롯데정밀화학
MM과 롯데정밀화학이 차세대 친환경 연료인 암모니아의 해상 운송·공급 협약
유럽 최대 암모니아 생산 기업과 협업해 청정 암모니아 사업
농업-종자·비료·농약
"올해 1분기, 전 사업부문의 실적 개선
- 올해 1분기 영업이익, 창사 최대 수치 기록
- 판가 인상 및 증설 효과로 그린소재 마진율 개선 전망"
=======
<2023.04.25>
▲ 한온시스템
미국 공장 증설 등으로 현지 생산 능력이 강화되는 점은 실적 개선을 기대
현대차, 포드 등 주요 고객사의 미국 전기차 신규 공장 증설에 맞춰 미국 공장 착공을 진행할 예정
미국현지전기차부품
2023년의 증익을 바라볼 시기
- 4Q22 Review: 구조적 비용 개선의 가시적 성과
- 2023년 연간 가이던스: 수익성 개선 모멘텀 지속 기대
BUY/목표주가 11,500원, 키움증권 신윤철
=======
<2023.04.24>
▲ 후성
내년 하반기 예정된 폴란드 생산공장이 완공
후성에서 생산하는 LiPF6 양은 1만 톤까지 늘어
전기차-배터리소재·부품
LiPF6 가격은 오히려 상승
높아진 가격으로 장기 공급 계약 체결
- 1Q22 2차전지와 반도체 소재 부문 호조로 어닝 서프라이즈 기록
=======
<2023.04.18>
▲ 효성첨단소재
생산능력 지난해 6천500t에서 오는 2025년 1만4000t으로 연평균 29% 확대 전망
고압용기, 전선심재, 태양광용 등으로 판매중
중국의 공격적인 태양광 설비 확대로 잉곳성장로용 단열재향 수요가 급증
중국 증설(25년까지 5000톤)을 통해 고성장이 예상되는 전방 산업에서 점유율 확대로 수혜
수소전기차-인프라
갈수록 높아지는 탄소섬유의 중요성
- 탄소섬유의 가치를 반영할 시점
- 1Q23 Preview: 타이어코드 성수기 효과 예상보다 부진
BUY/목표주가 57만원, NH투자증권 최영광"
=======
<2023.04.11>
▲ NAVER
9兆 온라인 광고 시장 잡아라"…네이버·카카오, AI로 취향저격
국내 AI 최상위 업체
- 업종 내 최선호주로 제시
- 동사 AI 확장성에 주목할 필요
BUY/목표주가 34만원, 키움증권 김진구
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<2023.04.10>
▲ 포스코인터내셔널
탄소 포집 및 저장(CCS)을 미래 먹거리로 낙점하고 사업 개발에 본격 착수
미얀마 가스전 탐사 개발에 성공하고 최근에는 말레이시아·인도네시아에서 가스전 탐사권을 확보
그린뉴딜
가치에 성장을 달다
- 아시아 Top 10 에너지 전문기업으로 도약 목표
- 3Q 영업이익 2,065억원(+39.1% YoY) 호실적 지속
상향, BUY/목표주가 4.2만원, 흥국증권 박종렬"
=======
<2023.04.03>
▲ 키움증권
Brokerage 수익 기여도가 높아 거래대금 증가 효과가 실적이 긍정적인 영향
증권사
4Q22 Review: 기대치를 상회한 유일한 증권사
- 증권업종 최선호 종목 유지
- 4Q22 연결순이익은 1,344억원, ROE 12.0%, 컨센서스를 14.5% 상회
BUY/목표주가 12만원, KB승권 강승건
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<2023.04.02>
▲ 신성이엔지
7년만에 태양광사업에서 흑자를 실현
전 세계적인 ESG 트렌드 확산에 따라 앞으로도 태양광 시장은 계속 성장할 전망
태양광사업 안정적으로 이익 내는 구조
EU, 재생에너지 비중 두 배 상향
2030년 최종 에너지소비의 45% 목표
미국 신재생에너지 발전량, 사상 처음 석탄 앞질러
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<2023.03.30>
▲ 롯데정밀화학
네덜란드 기업 OCI글로벌과 청정암모니아 협력
롯데 화학군은 2030년까지 120만t의 청정 수소를 생산하고 이를 유통할 계획
암모니아, 가성소다, ECH(에폭시 도료의 원료) 등 주요 제품 가격이 올
그린소재 사업 부문 매출액은 전년 대비 23.9% 증가
친환경 투자를 본격화할 예정
올해 1분기, 전 사업부문의 실적 개선
- 올해 1분기 영업이익, 창사 최대 수치 기록
- 판가 인상 및 증설 효과로 그린소재 마진율 개선 전망
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<2023.03.24>
▲ 오이솔루션
5G 백홀 액세스 공략 위한 코히어런트 광트랜시버 발표
광트랜시버 시장은 2023년부터 2027년까지 전 세계적으로 54억 8800만달러 규모의 시장이 형성될 것으로 전망
3분기는 비수기, 4분기 이후를 기대하자
4분기 이후 국내 및 해외 5G 투자 확대 전망
BUY / 목표주가 5.9만원 / 유진투자 박종선
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<2023.03.23>
▲ 이엠텍
헬스케어 사업, 모바일 부품 사업, 전자담배 사업
헬스케어 사업, 올해부터 신규 사업 관련 매출을 본격적으로 시현할 것으로 기대
2022년 성장 Key: 1) 전자담배+의료기기, 2) 부품 성장 확대
2022년 제품 매출액 3,151억원 전망
기존 제품 수율에 Risk는 이미 해소된 상태
1) 전자담배 신규 고객사 확대
2) 주요 모델 탑재를 통한 부품 부문 안정적 실적 성장 가능
BUY / 목표주가 10만원 / 신한 오강호"
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<2023.03.20>
▲ 동아엘텍
태블릿PC와 노트북을 포함한 IT OLED용 검사장비의 수주 및 납품을 예상
메타버스 제품인 XR기기의 출시경쟁, 자회사 선익시스템의 Micro OLED 장비 긍정적
큰 폭의 수익성 개선하며 시장 기대치 상회, 메타버스 시대 수혜
4Q21 Review: 매출액 -38.0%yoy, 영업이익 -11.1%yoy. 시장 기대치 큰 폭 상회
2022 년 전망: OLED 응용시장 확대 및 메타버스 시대 도래 등 실적 성장 기대
NR / 유진 박종선
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<2023.03.10>
▲ 국도화학
친환경 에폭시·코팅제·접착제 등, 친환경 신소재로 시장 확대나서
코팅재·바닥재용 페인트 원료, 에폭시수지 점유율 65%로 1위
선박 건조로 수요 늘며 실적개선
풍력과 수소를 동시에
Epoxy 전방이 조선/건설에서 풍력향으로 확대
Peak-Out? Olin은 2022년 증익을 전망
기존 화학에서 풍력 추가해 밸류에이션 확장
NR / 한화증권 전우제
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<2023.03.07>
▲ 태경케미컬
국내 드라이아이스 점유율 1위, 오아시스를 비롯해 쿠팡과 마켓컬리 등 주요 이커머스 기업을 고객사
대형 고객사가 늘어나고 있어 생산 물량도 지속 확대할 계획
여름이면 탄산, 드라이아이스 본격 소비 시즌
1970년에 설립된 기업으로 액체탄산, 드라이아이스 등을 제조 및 판매
액체탄산 국내 시장 점유율 1위 사업자
액체탄산의 주요 수요처는 조선, 식음료, 반도체 분야
신선식품 시장의 성장세에 힘입어 드라이아이스 수요 급증하며 관련 매출 구조적으로 성장 중
탄산가스 130,000톤/연 CAPA 증설분이 내년부터 반영되며 실적 성장 본격화될 것
NR / NH 강경근"
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<2023.03.06>
▲ 이랜텍
신규 사업인 전자담배, 가정용 ESS(에너지저장장치), 서빙로봇 배터리팩 부문 매출의 고성장이 예상
로봇용 배터리팩 양산, 美기업에 공급…로봇 개발
가정용 ESS로 美·유럽 공략
무선충전 관련주
각종 논란을 침묵시킬 올해 실적
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 34,900원으로 상향
- KT&G의 가장 신뢰할 만 한 공급처
- 논란은 그만, 이제는 ESS 부문에 주목하자
=======
<2023.02.19>
▲ OCI
고순도 폴리실리콘 집중 투자, 10년만 최대실적 영업익 1조 유력
러시아·우크라이나 전쟁이 장기화, 전 세계 태양광발전 수요가 증가
폴리실리콘 생산능력 확대..비중국산 수요에 적극 대응
2024년부터 말레이시아공장 1만t씩 단계적 증설
발전-태양광
2022년 Upstream의 강세 유지
2022년 연간 영업이익 7,170억원을 추정
연중 폴리실리콘 강세 기조 예상, 하반기 경쟁설비 증설 영향력 검증 필요
BUY / 목표주가 16만원 / 메리츠 노우호
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<2023.01.29>
▲ 팬오션
2023년 벌크해운 운임은 컨테이너와 다르게 반등할 전망
춘절을 기점으로 리오프닝 효과와 경기부양책에 대한 기대감이 BDI 상승을 견인할 것
국내 최대 벌크선사인 팬오션이 5일 대형 액화천연가스(LNG) 운반선을 처음으로 인도
하반기 건화물선 시장 강세 수혜 전망
- 기대 이상의 강한 BDI 흐름으로 2분기 양호한 실적 예상
- 하반기 BDI, 한단계 Level-up 전망
- 투자의견 'BUY' 유지, 목표주가는 11,000원으로 상향
=======
<2023.01.04>
▲ 심텍
시스템패키지(SiP) 기판과 보드온칩(BoC) 기판은 견조한 외형 성장을 지속
반면 BoC 기판은 'GDDR6'의 호조로 전 분기 대비 15% 증가
상향, BUY/목표주가 6.8만원)
부담없는 구간, 매수기회다
- 2분기 서프라이즈한 실적
- 하반기 견조한 실적과 OPM 24.5%(+7.6%p YoY) 전망
- 목표주가 68,000원으로 상향, 실적 성장에 기인!
DS투자증권 권태우
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<2023.01.04>
▲ 칩스앤미디어
반도체 칩에 삽입돼 동영상 녹화·재생 기능을 담당하는 비디오 관련 설계자산 사업에 주력
첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 분야의 글로벌 선도업체
관련 칩 시장의 80% 이상을 과점
시스템반도체(비메모리반도체)
전방시장 다각화 및 글로벌 고객 다변화
1Q22 Preview: 매출액 +10.6%yoy, 영업이익 +65.3%yoy. 실적 성장 지속 전망
글로벌 고객의 로열티 매출 본격 기대. Valuation 매력 보유
NR / 유진 박종선
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<2023.01.03>
▲ 씨아이에스
반도체 주력에서 2차 전지 전극공정 진출
영국 등 유럽 배터리 업체 수주 확대
2차전지 전극공정 제조장비 공급계약을 체결, 계약기간 2024년 12월 27일까지
전기차-배터리공정장비
LGES의 투자가 본격화되면 분명한 수혜
2차전지 전극공정 업체. 장비 투자액 중 전극 공정이 차지하는 비중이 높은 편
LGES는 향후 4년간 최소 245GWh 규모의 CAPA 증설이 예상됨
NR / SK 박찬솔
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<2022.12.28>
▲ 솔루엠
팹리스 기업 스카이칩스에 전략적 투자를 통해 반도체 부문 사업영역을 확대
전기차 충전기·조명 등 신사업 북미 시장 확대
솔루엠-원익피앤이, 전기차 충전사업 '맞손'
일론 머스크 ‘스페이스엑스’에 ESL 공급…세계 최초 우주 산업 진출
2022년, 실적 회복과 성장을 동시에
- 압도적인 성장 가능성을 보유한 글로벌 ESL 과점 업체
- ESL 의 압도적인 성장 가능성에 주목
- 투자의견 BUY, 목표주가 34,000 원으로 커버리지 개시
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<2022.10.19>
▲ 현대위아
현대위아: 매출 2.0조원, 영업이익 355억원
자동차/부품, 여전히 필연적인 수요
드론 추적해 요격까지…현대위아, ‘첨단 드론 방어 시스템’ 공개
"상향, BUY/목표주가 8만원
놀라운 성과는 이제부터
- 2Q22 영업이익은 531억원(YoY -28.4%) 기록, 시장 기대치 약 24.3% 상회
- 1Q22에 이어 이익 모멘텀 연속 시현
다올투자증권 유지웅"
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<2022.10.17>
▲ 커넥트웨이브 (다나와)
데이터 몬스터로 부상하는 '코리아센터+다나와' 합병
합병하면 '거래액 13조' 거대 이커머스 플랫폼 거듭나
코리아센터가 2분기 사상 최대 실적을 기록, 가격비교 사이트 다나와를 인수한 효과
#BUSY! "지금보다는 2022년이 기대되는 기업
2021년 하반기 쉬고 2022년 성장 기대감
제휴쇼핑의 성장성 지속 + 판매수수료 회복
BUY / 목표주가 4만원 / 이베스트 정홍식"
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<2022.10.05>
▲ 신성델타테크
2차전지 사업을 그룹의 미래 핵심사업으로 보고 역량을 집중
2차전지 주요 고객사는 LG화학
전자회로기판모듈 제조업체 인수 "가전·전기차 전장사업 진출"
"2차전지에서 전장까지 사업 분야 확대
든든한 사업 파트너, LG그룹
2022F PER 9.5배
40%를 상회하는 2차전지 이익 기여도 및 전장 사업 기대감 고려 시 저평가 판단
NR / NH 강경근"
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<2022.10.04>
▲ 더존비즈온
'클라우드 서비스' 의료까지 확장, 인공지능(AI) 기술을 활용해 의료 빅데이터 서비스 영역으로 확장
차세대 전자문서중계 서비스가 가능한 신규 설비를 갖추고 정부 심사도 완료
"1Q22 Preview: 매출액 +7.5%yoy, 영업이익 +4.3%yoy. 실적 회복 전망
올해 하반기 두 자리 수 실적 성장률 회복 가능할 전망
하반기 매출 성장과 함께 수익성 회복 기대. Valuation 매력 보유
BUY / 목표주가 7.8만원 / 유진 박종선"
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<2022.09.29>
▲ SKC
국내 1위 동박 제조사인 SK넥실리스의 해외 전진기지 확장 투자에 나선 SKC
필름사업 떼는 SKC, 전기차 배터리용 동박 공장 증설 자금을 마련
장기적인 성장이 담보돼 있는 2차전지 사업에 가담
"화학이 받쳐주고 동박이 밀어준다
견고한 본업과 동박/반도체 소재의 성장
비즈니스 모델 혁신은 지속된다
BUY / 목표주가 20만원 / 신한 이진명"
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<2022.09.28>
▲ 이수페타시스
연간 매출 2000억원 규모 하이엔드 PCB 신공장 착공
고다층 인쇄회로기판(MLB, Multi Layer Board)의 생산량 확대
향후 5년내 연 매출 6000억원 체제를 구축해 하이엔드 PCB 부문 경쟁력 강화
"Quantum Jump!
- 2분기 실적 시장 컨센서스 큰 폭 상회할 것
- 고다층 MLB 중심의 풀가동 유지
- 미/중 분쟁에 따른 반사수혜 작년부터 본격화
- 주요 전방고객사들의 부품소싱 탈중국 Needs는 여전
- 고다층 MLB 시장 내 우호적인 영업환경 장기화 전망
- Capa 확대를 통해 외형성장, 생산시설 효율화 및 고도화, 제품 Mix 개선이 기대
- 2022년 실적 추정치 상향
- 투자의견 BUY, 목표주가 1.4만원으로 상향조정"
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<2022.09.27>
▲ 후성
2차전지 생산능력(캐파)는 향후 2~3년 동안 2배 넘게 증가하고 소재 수요 역시 급증
캐파는 총 6000톤으로 앞으로 2년 간 총 최소 1만톤으로 증설할 것으로 추정
후성의 해외법인 전해질 첨가제·에칭가스 생산
"LiPF6 가격은 오히려 상승, 높아진 가격으로 장기 공급 계약 체결
- 1Q22 2차전지와 반도체 소재 부문 호조로 어닝 서프라이즈 기록"
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<2022.09.22>
▲ 에스앤에스텍
블랭크마스크 전문업체
국내 최초 '투과율 90%' EUV 펠리클 개발 성공
"EUV 펠리클 양산을 위한 신규 공장 신축 발표
EUV 펠리클의 Qualification Test를 고객사와의 협업을 통해 예정대로, 순조롭게, 차례대로 진행
2020년부터 EUV 펠리클 및 블랭크마스크 설비투자 전개
국산화 사업 전개에 대한 의지력, 기술력, 영업력 관점에서 변함없이 기대
NR / 하나 김경민"
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<2022.09.19>
▲ 한화
에너지, 탄소중립, 방산과 우주항공 등 신사업 분야를 포함한 국내외 투자
"자체사업의 견조한 이익 체력 확인
4Q21 Review: 일회성 이익으로 서프라이즈
22년 한화건설 회복에 주목
BUY / 목표주가 4.1만원 / 이베스트 이승웅"
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<2022.09.18>
▲ 제이티
D램 반도체 DDR5 전환기 도래에 따른 고객사들의 신규 번인소터 구매가 지속적
신규 번인소터 지속 구매 흐름은 2024년 상반기까지 안정적
삼성전자와 72억 원 규모 Sorter 공급계약 체결
"DDR5 수혜 + 비메모리 수혜
Burn-in Sorter 장비 글로벌 1위 시장
고객사로는 글로벌 메모리 1, 2, 3위 사업자를 모두 보유함
BUY / 목표주가 1.7만원 / IBK증권 이건재"
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<2022.09.15>
▲ NHN한국사이버결제
해외 여행 증가가 이뤄지면 점진적으로 연간 약 1조원 규모의 해외가맹점 거래대금 증가
중장기적으로는 해외가맹점 비중이 20%까지 확대될 것으로 전망
애플, 테슬라, 익스피디아 등 기존 확보한 해외 가맹점의 거래대금 회복과 성장
"상향, BUY/목표주가 2만원)
NDR Review: 수익성 우려 과도, 해외 성장 지속
- GPM 바닥 확인
- 4Q FWD로 보면 명확한 방향성
이베스트투자증권 조은애"
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<2022.09.14>
▲ 피에스케이홀딩스
반도체 드라이스트립 장비 세계 1위 기업
美 램리서치 독점하던 베벨 에치 국내 첫 국산화
총 825억원 투자해 판교 R&D 센터 짓기도…2024년 완공
"국내외 후공정 투자확대 및 기술 고도화 수혜
반도체 후공정 장비 업체
중화권 OSAT 업체들의 패키징 투자 확대
NR / 키움 박유악"
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<2022.09.13>
▲ 비즈니스온
이번엔 근태관리 솔루션까지…비즈니스온 M&A로 무한확장, 15만 곳의 고객사를 확보
배당금 33% 상향…"주주환원정책 실천"
전자세금계산·전자계약 솔루션 기업
"성장성 높이는 방법을 아는 회사
M&A 등 중장기 성장 잠재력의 비즈니스온, HR솔루션업체 시프티 인수
시장침투율 10%에 불과한 연간 2배씩 매출 성장, PSR 5배이하면 Good deal
NR / 상상인 김장열"
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▲ 한솔케미칼
반도체 디스플레이 세정용 과산화수소 판매 확대
자회사 테이팩스 2차전지 테이프 선전
올해 연간으로 1조원에 육박한 사상 최대 매출을 거둘 전망
"배터리 이익 비중 30%가 보인다
2022년, 반도체가 배터리가 모두 필요한 순간
리레이팅은 이제 시작
BUY / 목표주가 38만원 / 삼성 이종욱"
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▲ 하이비젼시스템
스마트폰 카메라 모듈 검사장비 전문업체
2차전지 장비 사업에 본격 진출
블랙 박스 및 에어백 등 전자기기의 작동을 지원하기 위한 보조 배터리 시스템 조립 검사 장비 공급
"신규장비 출시로 올해 매출 성장 지속 및 2022년에도 성장 기대
3Q21 Preview: 매출액 +78.8%yoy, 영업이익 +157.1%, 최고 매출 갱신 전망
NR / 유진투자 박종선"
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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음
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