<2023.03.30>
● 美 IRA 세부안 발표 앞두고 국내 배터리 업체 수혜 기대감
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▲ 일진머티리얼즈
삼성SDI 배터리 밸류체인
동박 : 일진머티리얼즈, 솔루스첨단소재
‘고연신’, ‘고강도’ 특성을 가진 I2S 제품의 유럽 고객 수주 확대 여부에 주목
해외 증설을 통한 중장기 실적 가시성 제고
- 3Q22 영업이익 229억원, 시장 컨센서스 하회
- 4Q22 영업이익 327억원(+43%QoQ) 전망
상향, BUY/목표주가 10만원, 키움증권 권준수
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<2022.08.15>
● 2차전지용 동박 제조 기술, 친환경 리튬 이온 전지의 핵심 소재인 동박
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▲ SKC
2024년 말레이시아, 유럽, 미국에 있는 신공장 가동이 본격화
2025년 세계 1위 동박 사업자가 될 것 전망
화학·필름 기업에서 첨단 소재 기업으로 빠르게 전환
동박과 반도체 등 첨단 산업향 매출액 76%까지 상승할 것
공격적인 동박 증설과 실리콘 음극재 및 패키징 기판 사업 시작
화학이 받쳐주고 동박이 밀어준다
견고한 본업과 동박/반도체 소재의 성장
비즈니스 모델 혁신은 지속된다
BUY / 목표주가 20만원 / 신한 이진명
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<2022.03.30>
● 배터리 '동박' 투자 확대 본격화…후방업계 수혜
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▲ 피엔티
제박, 표면 처리, 드럼 연마, 슬리팅 등의 장비가 주력
1373억원 규모 2차전지 전극공정 장비 공급계약 체결
종합 배터리 장비사 시동…전기차 300만대분 능력 확보
568억 규모 광학용 필름생산 관련 설비 공급계약
급증하는 수주에 주목
기술 경쟁력으로 일본 위주의 시장에서 점유율을 급격히 확대하고 있어
전방산업 성장에 따른 확실한 수주확대와 높은 마진률 확보
장비주 전반에 지속적인 관심을 가져야 할 때
NR / 교보 최보영
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▲ 고려아연
고려아연 자회사 케이잼, 신규 동박 업체로 참여, 하반기 연산 1만3000톤 양산 능력 갖춤
중장기적으로 5만톤 내외의 생산능력 확보 예상
2017년 황산니켈 계열사 '켐코'를 설립했으며 2020년 동박제조사 '케이잼'을 설립
황산니켈, 동박, 전구체 등 배터리 소재 기술력을 부스 전면에 내세워
LG화학과 연내 전구채 생산 합작법인(JV)을 설립할 계획
건·습식 융합공정을 통해 폐배터리 원재료 회수능력을 극대화할 방침
삼박자가 어우러진 환경
실적의 주요 변수인 1) 메탈가격, 2) 제련수수료, 3) 환율이 모두 우호적인 환경
빼놓을 수 없는 신사업 미래 먹거리인 이차전지 소재사업 본격화
BUY / 목표주가 68만원 / 대신 이태환
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<2022.01.03>
▲ 솔루스첨단소재
세계 1위 전기차 제조업체와 전기차 배터리용 전지박을 공급하기로 합의
SK하이닉스 '반도체 초극박 소재' 승인 획득
국내 동박업계 최초 차세대 MSAP에 적용 가능한 초극박으로 공식 인정
전지박 사업 부문의 중장기 성장성에 대한 기대, 2022년 하반기부터 본격적인 흑자 구조로 진입
유럽에서 미국까지 전기차 모멘텀 강화
전지박 사업, 유럽에서는 공급계약 체결 활발, 북미시장에도 진입
전지박 가동 초기 비용으로 이익 부진하나 성장 위한 수업료
BUY / 목표주가 12만원 / 유진투자 한병화
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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음
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