[종목테마] 고체 전해질 배터리 소재 관련주

<2022.03.02>

● 전해질 원재료 가격 급등…中 대신 韓 업체 뜬다

● LG에너지솔루션, 차세대 전고체 배터리 상용화 '성큼'

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▲ 대주전자재료

MLCC

MLCC 핵심 소재인 전극페이스트 생산, 삼성전기에 공급

실리콘 음극재 제조사

한국전기연구원(KERI)으로부터 황화물계 고체 전해질 제조기술을 이전, 파일럿 생산 시설을 마련할 예정

SiOx(실리콘산화물) 생산계획이 앞당겨지며 2024년 이후 실적 전망치를 상향

특징주, 세계 최초 전고체전지 핵심 소재 저가 양산화 소식

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SiOx 더 빨라지고 더 커진다
Capa 가정치를 종전 2025년 말 1만톤에서 2024년 말 1만톤으로 앞당겨
2024년 매출액과 영업이익 추정치를 종전대비 각각 7%, 8% 상향
1분기까지 완성차 생산차질 일부 영향. 2분기부터 개선될 것
BUY / 목표주가 14만원 / NH 주민우

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▲ 에코프로비엠

전기차-배터리소재·부품

모회사 에코프로 이차전지 소재사업 부문을 물적분할한 회사

NCA와 NCM을 동시에 하이니켈계로 양산하는 양극재 업체

2차전지 배터리의 특성을 결정짓는 핵심소재인 양극재 생산

국내 유일하게 니켈 비중이 80% 이상인 하이니켈계 니켈코발트알루미늄(NCA) 양극활물질 생산

전기차용 니켈코발트망간(NCM) 811 양극재를 세계 최초로 양산

황화물계 고체 전해질을 개발 중, 원료 등 공급망을 구축

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악재는 선반영, 성장성에 집중
4Q21 일회성 비용 제거 시 OPM 8.5%
26년 Capa 가이던스 추가 상향
시장에서 우려했던 주요 고객사 메인벤더 지위 변경 가능성은 기회비용을 감안할 때 매우 비현실적
동사의 견고한 지위는 증설 계획 상향을 통해 확인된 것으로 판단
BUY / 목표주가 68만원 / 유안타 김광진

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