[종목테마] 반도체 파츠 업체 관련주

<2022.06.12>

▲ 티씨케이

343억원 증설

3D NAND가 176단 이상으로 고단화하면서 SiC Ring의 시장 규모가 한 단계 성장할 전망

경쟁업체와 SiC Ring 기술 격차도 확대될 것

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신규 공장 증설. SiC Ring 시장 점유율 재 확대 예상 
- 2Q22 영업이익 312억원, 시장 컨센서스 상회 전망 
- 3Q22 영업이익 328억원, 사상 최대 실적 흐름 지속 전망

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▲ 원익QnC

쿼츠제조공장을 신설, 595억원 증설
신규 공장 증설로 인해 실적이 사상 최대치를 기록할 것
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전 사업부 순항 중  
- 2Q22 영업이익 329억원 전망 
- 2022년 영업이익 1,231억원, 사상 최대치 전망 
- 역사적 고점 P/B valuation에 근접한 주가

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▲ 아이원스

203억원 증설

세정코팅 고객 수요 증대에 대응하기 위한 생산능력 확충

반도체 장비 부품사인 아이원스가 한솔그룹 계열사로 새 출발

삼성전자 관련 물량 수주를 더욱 늘릴 수 있을 것이라는 전망
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한솔테크닉스로 최대주주 변경 
펀더멘털 이상 무 
2022년에는 신규 고객사와 신규 소재 공급 기대 
NR / NH 손세훈

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▲ 하나머티리얼즈

1000억원 증설
글로벌 3대 반도체 장비 업체를 고객사로 보유, 설비 능력 확대 시 영업 레버리지 효과가 기대

Si 거래선 다변화 효과 3Q22 레벨업, 평택 P3 효과 하반기 본격화, SiC 이익 연중 점증
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1Q22 실적 Review 및 전망
- 1Q22 Review: 예상치 소폭 미달했으나, 양호한 실적으로 평가 
- 분기 매출액, 영업이익 QoQ 증가, 반면 YoY 성장세는 둔화될 전망 
- 최근 Valuation 고점까지 주가 급등, 업종 내 상대 투자매력은 낮아져

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▲ 월덱스

333억원 증설

반도체 공정용 소재·부품 기업

반도체 에칭 공정에 사용되는 반도체용 실리콘 전극과 링을 제조·판매

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롱텀 인, 숏텀 아웃
21년 실적은 매출 1900억 전후, OPM +22~23% 수준으로 예상
22년 매출 전망은 2500억 전후
BUY / 목표주가 3.1만원 / 상상인 김장열

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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음