[종목테마] K방산 관련주

<2023.08.22>

▲ 현대로템

폴란드에 수출된 K2 전차 매출이 실적에 반영되면서 영업이익이 대폭 증가

탄자니아 전동차 수출에 1억5000만달러 금융 지원

LG화학, 삼표시멘트·현대로템 등과 손잡고 '폐플라스틱 활용' 자원화 나선다

수소추출기 제작·부품 국산화…수소밸류체인 만든다

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2Q23 REVIEW: 디펜스만 좋은게 아니었어  
- 2Q23 실적 무난, 디펜스만 주목하지만 레일 기여가 커짐, 적정주가 상향 
- 국내 경쟁 지양으로 레일 매출 줄고 고정비 부담 늘었지만, 방산 생산 전환중이어서 2024년에 원가율 개선 예정

BUY/목표주가 4만원
다올투자증권 최광식

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<2023.07.24>

● K방산, ‘500조 규모’ 세계 최대 美 방산시장에 진출길 열려

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▲ 한화시스템

군용 저궤도 위성 통신 네트워크를 구축한

AAM, 선박, 기차 등 민간영역으로 사업을 확장할 계획

伊기업과 항공기레이다 수출 협력, 방산업체와 AESA레이다 MOU

열화상카메라 국내 첫 'Q마크 획득'

전기 구동 도심 항공 모빌리티(UAM) 선두주자...우주인터넷·탄소배출관리도 도전장

정부가 전기·수소차, 자율주행차, 도심항공교통(UAM) 등 미래 모빌리티(운송수단)를 육성

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신사업 의미있는 진전 기대
- 2분기 실적은 개선 전망 
- 초소형위성체계 SAR 검증위성 사업 수주 
- 신사업의 첫 출발, 저궤도 위성 통신사업자 신청

BUY/목표주가 1.8만원
IBK투자증권 이상현

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<2023.07.20>

● K-방산 폴란드 2차 계약, 尹 국빈 방문 타고 속도 낸다

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▲ LIG넥스원

상반기 수주 1조원 육박, 수주 잔고는 12조원 수준, 역대 최대
내수 중심이던 방산, 수출비중 20%로
UAE·사우디 등 중동시장 수출 공략

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일년 내내 서프라이즈
- 3Q22 또 서프라이즈
- 여전히 많은 해외 수요. 유럽은 방산물가 부족. 중동은 우리나라 선호.
- 2023E PER은 아직도 9.1배에 불과. 과거 시가총액 전고점은 2.8조원
- 2023년에도 이어질 해외 수주를 감안하면 아직도 매력적인 주가. Top Pick

상향, BUY/목표주가 14만원

신한투자증권 이동헌"

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<2021.04.13>

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▲ 휴니드(코스피) :

☞ 방사청에 146억원 규모 발전기세트 납품

☞ 한국항공우주산업(KAI)과 미국 보잉이 추진 중인 'A-10 전투기 날개구조물 수주계약' 와이어하네스(Wire-Harness) 공급

☞ 매출, 영업이익 ★★★

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▲ 퍼스텍(코스피) :

☞ KAI와 123억 규모 수리온 후속양산 계약

☞ 지난해 영업익 34억, 흑자전환

☞ 매출, 영업이익 ★

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▲ 스페코(코스닥) :

☞ 방산株 꿈틀, 北 심야 열병식 실시

☞ 지난해 영업이익 120억원, 전년比 82.23%↑

☞ 美풍력산업 최대수혜주

☞ 매출, 영업이익 ★★

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▲ 빅텍(코스닥) :

☞ 한화시스템과 72억원 규모 방공 등 물품 공급계약

☞ 지난해 영업익 32억, 전년비 21.1%↑

☞ 軍차량도 자율주행 개발, 빅텍-스핀텍, 군 전용 라이다 및 레이저 연구

☞ 매출, 영업이익 ★

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