<2023.03.21>
● 전력공급 한계, 글로벌 기업 유치 변수
● 세계적인 반도체 장비 업체들이 경기도에 R&D 센터 등 반도체 제조시설을 앞다퉈 설립
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▲ 효성중공업
美 공장 가동률 상승으로 실적 개선 기대
친환경 제품 투자에 집중해 ESS(에너지저장장치), 친환경 변압기, 친환경 가스절연개폐기 등을 개발
환율 변동에 따른 일시적 부진
- 목표주가 96,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
- 4Q22 영업이익 510억원(YoY +31.5%) 컨센서스 하회 전망
- 리스크 요인 점차 해소되는 중. 2023년 실적 개선에 관심
상향, BUY/목표주가 9.6만원, 하나증권 유재선
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▲ 제룡전기
제룡전기, AI시대 전력 수요 급증 수혜 커... 美매출도 기대
중소형 변압기 업체 가운데 미국향 매출비중이 높음
미국에서 통과된 전력인프라법 시행으로 10년간 1조 달러 이상의 예산
전력기기, 변압기
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<2022.08.09>
● 원전, 풍력/태양광 비중이 확대되려면 전력설비 증가가 필수적으로 동반
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▲ 누리플렉스
베트남 AMI(지능형검침인프라) 시장에 이어, 베트남 태양광 시장에 진출
말레이시아에서 태양광, 에너지저장장치(ESS) 등 재생에너지를 이용한 마이크로그리드 구축사업을 수주
헬스케어·태양광 등 신사업에도 본격 진출
전력 사용량을 검침하는 지능형 검침인프라(AMI)를 판매
태국·스웨덴·가나 등 20개가 넘는 국가에 AMI를 수출
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<2022.06.28>
● 여름철 전력수요 급증 우려 속 신재생에너지, 원전 등 확대에 따른 전력설비 수요 증가 전망
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▲ 제일전기공업
AI스마트케어시스템, 2025년 매출 200억원 목표
새 정부 주택공급 정책에 발 맞춰…점유율 확대 나서
"스마트홈 확대와 건설경기 회복 기대
스마트홈 추세 증가에 따른 성장 기회
전방 수요 확대+원가 절감을 통한 외형 성장 및 수익성 제고
NR / 하나 최재호"
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▲ LS전선아시아
베트남 13만 세대 아파트에 전력시스템 공급
베트남 최대 이동통신업체에 광케이블 공급
실적 성장·베트남 시장 규모 확대 수혜
"1Q 순항, 22년 최고 실적
베트남의 신재생 에너지 투자로 반사이익 예상, 22년 영업이익은 21% 증가
BUY / 목표주가 1.2만원 / 대신 박강호"
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▲ 효성중공업
전기 수요 증가로 전력인프라 시장 성장 수혜
유지보수 및 신규 수요로 매크로 경기와 무관하게 꾸준한 성장
중국 회사와 협업하여 풍력 터빈 생산
풍력 터빈 시장 진입 및 터빈용 변압기, STATCOM 등 제품 실적에도 긍정적
"변압기와 풍력 터빈 쌍끌이 성장
꾸준한 캐시카우 변압기
SEWP와 국내 풍력 터빈 시장 진출
NR / 유안타 윤용한"
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▲ LS ELECTRIC
각국의 탈(脫)석탄 정책과 우크라이나 전쟁으로 촉발된 ‘에너지 독립’ 움직임으로 신재생에너지주들이 수혜
'전기의 시대' 도래에 맞춰 제2의 도약에 박차
"4Q21 영업이익 443억원으로 컨센서스 하회
국내 전력인프라 투자 확대 수혜 기대
BUY / 목표주가 7.7만원 / 하나 유재선"
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▲ 현대일렉트릭
美 원전용 변압기 수주
계단 성장…기계 업종 내 안전한 투자처
미국 제너럴일렉트릭(GE) 리뉴어블에너지와 손잡고 한국형 해상풍력 시장 공략
"시클리컬을 사다: 바다, 중동, 미국
- 신조 발주 강세 지속, 고유가에 따른 중동 시장, 미국의 인프라 및 신재생 투자 증가로 3박자 호황
- 작금의 수주 호황이 반영되는 2022~2023년 가중평균(1:2) EPS에 타겟 PER 15배를 적용해 목표주가를 29,000원, 투자의견 BUY로 커버리지 개시
- 기계 업종 내에서 꾸준히 증익 싸이클을 누리며 성장할 안전한 투자처"
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▲ LS
전기차 충전때 열 손상 최소화... LS ‘충전용 케이블’ 특허 출원
해저케이블 수주 증가로 성장 모멘텀 강화
5년간 미래에너지·소재·전기차 부품에 10조원 투자
"동제련을 완전히 품어 달라질 변수들
- 22.1Q 동제련의 매출과 영업이익은 YoY +27%, +164%
- 완전 자회사에서 예상할 수 있는 긍정적 변수
- 지주가치 상승 요인"
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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음
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