<2023.03.08>
▲ 영원무역
실적 비수기에도 독보적인 영원무역의 실적 성장성과 영업이익률
아웃도어·스포츠의류 강세로 매출이 늘어나는 추세
노스페이스, 룰루레몬 등 바이어의 고성장에 힘입어 양호한 실적을 기록
다시 한번 입증된 높은 기능성 의류 제조업 문턱
- 3Q22 Review: OEM 부문 수주 +25% 증가, OPM 30% 달성
- 4분기 수주 flat 성장 예상되나 고환율로 손익 개선 지속 전망
- 주력 품목인 기능성 의류 제품의 구조적 수요 증가
- 경기 변동의 위험이 있으나 기능성 의류 제품은 진입 장벽이 더 높아지고 주요 고객사 중 실적 가이던스를 상향 조정하는 고객사가 있는 만큼 동사와 같은 대형 기능성 의류 벤더사들에게는 기회 요인이라고 판단
상향, BUY/목표주가 8만원, 대신증권 유정현
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<2022.03.24>
● 패션·뷰티업계도 리오프닝 기대감…새 매장 줄줄이 문열어
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▲ 호전실업
MLB·NBA 스타 입는 스포츠의류 생산
특징주, 아웃도어 성장 기대감에 강세
셧다운 영향 없는 성수기, 2022년 Capa Up
3분기는 턴어라운드 초입. 2021년 영업이익 YoY +995%
2022년 기존 + 신규 고객사 동반 수주 확대 본격화
NR / 대신증권 이새롬
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▲ 제이에스코퍼레이션
게스, 마이클코어스, 케이트스페이드 등 글로벌 핸드백 ODM 업체
갭, 아메리칸 이글 아웃피터스, 올드 네이비 등 해외 의류 브랜드를 고객사
확실한 주가 반등 기대
4Q21 호실적 기록 → 핸드백 부문 고성장으로 1Q22 분기별 성장
업종 내 차별화 기대
1) 미국 리오프닝에 따른 핸드백, 의류 수요 증가
2) 2021년에 이어 2022년에도 외형, 이익 높은 성장세
3) 2022F PER 5.5배로 동종 업종 내 가장 저평가 상태
BUY / 목표주가 4.5만원 / 대신 한경래
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▲ 신원
글로벌 패션 브랜드 갭(GAP)과 월마트 등에서 판매하는 니트류를 만들어 납품
베스띠벨리·씨·지이크 등 패션 브랜드 부활에도 시동
여성복 ‘베스띠벨리’, ‘씨’와 남성복 ‘지이크’, ‘파렌하이트’, 스트리트 캐주얼 ‘마크엠’ 등 5개 대표 브랜드
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▲ 한세실업
미국 매출 비중이 85%로 세 업체 중 가장 높아 미국 의류 판매 강세에 따른 수주 증가 수혜
미국에 수출되는 의류 제품을 위탁 생산하는 주문자상표부착생산(OEM) 업체
4분기, 시장 컨센서스 부합하는 실적 기록
달러기준 매출 22%YoY 성장, 1H22에도 양호한 매출 성장 지속될 전망
1Q22 원재료가 부담 예상보다 높아지겠으나, 2Q22부터 점차 완화될 것으로 전망
BUY / 목표주가 3.5만원 / 현대차 장혜진
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<2021.09.13>
● 베트탐 15일부터 락다운 해제 소식
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▲ 휠라홀딩스
2Q21 Review: 자회사가 실적 개선 견인
아직은 예열 단계
BUY / 목표주가 6.3만원 / 대신증권 유정현
▲ 한섬
플래티어·카카오엔터, 더한섬닷컴 쇼핑몰 개발 계약 체결…46억 규모
‘화장품 시장’ 진출한 한섬…실적 기대감에 주가 ‘상승’
카테고리 확장 앞두고 본업 저평가 구간
코로나19로 고마진 플랫폼 온라인 채널 성장 가속화되며 전사 이익 기여도 확대
2H21 국내외 럭셔리 화장품 카테고리로의 본격적 사업 확대 시작되며 성장 모멘텀 강화
BUY / 목표주가 6만원 / 현대차증권 정혜진
▲ 더네이쳐홀딩스
내셔널지오그래픽 키즈 매출이 전년 동기 대비 483% 성장
될성부른 나무
3Q21 현재까지는 양호
중장기 해외 모멘텀 기대
NR / DB금투 박현진
▲ F&F홀딩스
탄탄한 중국 매출에 힘 받는 F&F…MLB·디스커버리 의존도 낮출까.
코로나19 장기화에도 외형·수익성 동시 상승
K-패션 대장주, 2021년은 재도약 원년
올해 연간 실적 서프라이즈 지속될 듯
BUY / 목표주가 45.5만원 / 대신증권 유정현
▲ 효성화학
NF3 수요 증가에 따라 1198억원 규모의 NF3(반도체 세정용 가스) 증설 투자
NF3 증설에 석탄가격 강세의 수혜까지
NF3 증설로 기업가치 재평가 필요
글로벌 석탄가격 강세의 수혜, PP
BUY / 목표주가 70만원 / 하나금투 윤재성
▲ 덕성
특징주]에넥스, 덕성 등 '윤석열 테마주' 급등
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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음
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