[종목테마] 화학 NCC 납사 관련주

<2021.12.07>

● NCC, 납사를 이용한 석유화학 제조 방법

● 中 석탄사용 규제에 제품 공급 축소..PVC·ECH 등 가격 인상 수혜
● 합성수지, 합성고무, 합성섬유, 염료, 의약품 등 광범위한 분야의 제품을 생산

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▲ 한국알콜

화학-NCC 361 5.67

페인트나 도료, 잉크등에서 용제로 사용되는 초산에틸 등 생산

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오미크론 변이 우려, 코로나 재확산

코로나19 바이러스 인체 피부에서 최장 9시간 이상 생존, 에탄올로 소독 시 15초만에 완전 사멸

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▲ 한화솔루션

화학-NCC 8548 11.07

여천 NCC 지분 50% 보유, 여천 NCC를 통해 에틸렌, 프로필렌 생산

2년 간 신증설 사업을 추진해 연간 에틸렌 230만t, 프로필렌 128만t, 부타디엔 37만t의 생산 능력을 보유

EDC(염화에틸렌), VCM(비닐클로라이드모노머) PVC(폴리염화비닐)를 수직계열화를 통한 경쟁력 확보

삼성전기의 와이파이(WIFI) 통신 모듈사업 매각, 협상 진행 중

美스타트업 '랜시움'에 1200억 투자, 데이터센터 전력 관리 전문기업

폴리실리콘社 투자…美 공급 태양광전지 원료 확보

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1,900억원 투자하여 REC Silicon 지분 16.67% 확보
REC Silicon 지분 확보 의미와 미국 더 나은 재건법 기대
1)미국 보조금 통한 태양광 실적 조기 턴어라운드
2)미국 내 태양광 셀/모듈 증설을 통한 시장 지배력 확대 기대
미국 내 폴리실리콘 확보는 증설 염두한 것
BUY / 목표주가 5.2만원 / 현대차 강동진

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▲ 대한유화

화학-NCC 2938 5.89

온산·울산 NCC 보유

에틸렌, 프로필렌 등의 기초유분 제품 생산

PE(폴리에틸렌), PP(폴리프로필렌)와 폴리우테란 섬유 등의 원료로 활용되는 EO(산화에틸렌) 등 생산

과도하게 저평가, 나프타 가격 하락 및 물류 차질 문제 해결

글로벌 점유율 1위를 기록하고 있는 분리막용 PE의 올해 영업이익은 전년 대비 두 배 이상 증가할 전망

주요 고객사(SKIET, 창신신소재 등)들의 공격적인 증설에 따른 판매량 확대

LG화학의 분리막 진출에 따른 잠재 수요까지 기대

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대체원가의 40%에 불과한 시가총액
올해 4분기를 저점으로 실적 반등 전망
Replacement Cost 대비 과도한 저평가 영역
BUY / 목표주가 32만원 / 키움 이동욱

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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음