[종목테마] FPCB, 애플 관련주

<2021.07.05>

● 삼성전기, 내달 베트남 RFPCB 공장 매각 본격화

● 비에이치와 영풍전자 점유율 높아질 듯

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▲ 디케이티 /고점대비 -27%

☞ 삼성전자·애플·중국스마트폰향 FPCB SMT(부품실장) 업체

☞ 비에이치 자회사(지분율 59%)로 주요 매출비중은 SMT 90%

☞ “디케이티, 삼성전자 출하량↑ 전기차부품 신사업 긍정적”

☞ 매출, 영업 이익 ★★★ (증가추세)

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●디케이티 /21.03.31
스마트기기용 전자부품 제조/판매 업체
2021년, 안정적 실적 성장으로 저평가 부각 기대
전반적 사업 확장 및 다각화
NR / 유안타 박진형

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▲ 코리아써키트 /고점대비 -23%

☞ 애플·삼성전자향 스마트폰(OLED, 메인보드) FPCB·PCB 가공 업체

☞ 영풍의 자회사(지분율 37%).

☞ 매출, 영업 이익 ★★★

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●코리아써키트 /20.09.18
다 좋다. 21년 더 기대
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 20,000원 유지
2021년 영업이익(609억원)은 60% 증가(yoy) 추정
박강호 대신증권

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▲ 인터플렉스 /고점대비 -23%

☞ 애플·삼성전자향 스마트폰(OLED, 메인보드) FPCB·PCB 가공 업체

☞ 영풍의 자회사(지분율 11%).

☞ 갤럭시Z 폴드3 펜 적용…실적 개선 기대

☞ 매출, 영업 이익 ★★ (흑자전환)

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●인터플렉스 /21.06.30
다시 3분기에 주목
갤럭시Z폴드3 처음으로 펜 기능 적용, 22년 2개 모델로 실적 개선
BUY / 목표주가 1.7만원 / 대신증권 박강호

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▲ 비에이치 /고점대비 -22%

☞ 애플향 스마트폰(OLED, 메인보드) FPCB·PCB 가공 업체

☞ FPCB 매출비중은 70%.

☞ 삼성전자를 비롯해 애플의 폴더블폰 진입 시에도 안정적인 수혜가 예상

☞ 매출, 영업 이익 ★★★

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●비에이치 /21.05.31
FPCB 대장주의 귀환
반등 시작 : 2분기 적자축소, 3분기 흑자전환
BUY / 목표주가 2.5만원 / 신한금투 박형우

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▲ 영풍 /고점대비 -16%

☞ 본업(영풍전자 지분 100% 보유)은 애플·삼성전자향 스마트폰(OLED, 메인보드) FPCB·PCB 생산 업체

☞ 고려아연(29%), 인터플렉스(11%), 코라이써키트(37%) 지분을 보유한 지주사

☞ '폐 전기차 배터리서 금속 회수' 세계최고 수준 기술 확보

☞ 니켈 코발트 구리 95%·리튬 90% 이상 회수

☞ 매출, 영업 이익 ★★★

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●영풍 /21.03.18
2020년 실적은 일회성 비용으로 예상보다 부진
자산가치 대비로는 현저하게 저평가 상태
BUY / 목표주가 80만원 / 키움증권 이종형

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▲ 심텍 /고점대비 -9%

☞ 애플·LG전자향 스마트폰(카메라모듈, 메인보드) FPCB·PCB 가공 및 SMT(부품실장) 업체

☞ 주요 매출비중은 FPCB·PCB 72%, SMT 27%

☞ 플립칩-칩스케일패키지(FC CSP) 호조에 따른 고성장을 전망

☞ 매출, 영업 이익 ★★★★

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●심텍 /21.06.30
2Q21 Preview: FC-CSP 강자의 면모
2분기, 전분기 대비 큰 폭의 이익 증가
하반기 영업이익도 시장 기대를 상회할 전망
BUY / 목표주가 30,500원 / 한투증권 조철희

 

※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음