[종목별전망] 21년 8월 26일자

<2021.08.26 증권사 종목별전망>

 

▲ 카카오

고점대비 -13.58
카카오 성장세는 이제부터 시작
고마진과 고성장 지속 예상: 광고 & 커머스
하반기 성장 가속도 붙을 것: 페이 & 모빌리티
BUY / 목표주가 19만원 / 교보증권 박지원

▲ 삼성전기

고점대비 -19.51
경쟁사 생산 차질 & 과한 MLCC 우려
21년 3분기: 컨센서스 상회 전망
BUY / 목표주가 24만원 / 신한금투 박형우

▲ 포스코케미칼

고점대비 -19.24
빅픽쳐가 그려진다
중국 양극재/전구체 지분 투자로 해외 진출 개시
그룹사의 빅픽쳐가 가속화
BUY / 목표주가 20만원 / 신한금투 정용진

▲ 효성화학

고점대비 -16.21
SK머티리얼즈 합병의 투자대안
베트남 PP/DH 증설 완료 후 9월부터 상업 생산 시작
BUY / 목표주가 70만원 / 하나금투 윤재성

▲ SK

고점대비 -27.46
SKMR 합병 효과 길게 보자
글로벌 첨단소재 대표기업으로의 빠른 성장을 위해서는 합병이 유리
BUY / 목표주가 40만원 / 대신증권 양지환

▲ 원익피앤이

고점대비 -8.15
2차전지 포메이션 및 싸이클러 장비 등 후(後)공정 활성화 장비 전문 업체
1H20 매출액 971억원(YoY +101.1%), 영업이익 89억원(YoY +31.8%) 기록
전기차 종합 솔루션 기업으로의 진화
NR / SK증권 나승두

▲ OCI

고점대비 -18.37
폴리실리콘 시장, 중국 증설보다 ESG이슈가 더 관건
최근 폴리실리콘 가격 다시 반등
최근 미국의 중국산 태양광 제품 관련 무역장벽이 더욱 높아지고 있고, 유럽까지 확대 중
BUY / 목표주가 19만원 / 현대차증권 강동진

▲ 호텔신라

고점대비 -13.40
위드코로나 시대 선봉장
2분기 영업이익 464억원 양호한 실적
3분기 영업이익 550억원 추정
BUY / 목표주가 12만원 / 하나금투 박종대

▲ 한솔제지

고점대비 -4.58
3분기를 기점으로 실적 모멘텀은 크게 강화될 전망
펄프와 고지가격 상승에 따라 지난 6월에 인쇄용지와 백판지 판가 인상 단행
마진 스프레드 개선으로 두 부문의 수익성 향상 전망
BUY / 목표주가 2.4만원 / 현대차증권 박종렬

▲ 케이씨텍

고점대비 -22.49
상반기 부진은 하반기를 위한 것
2분기 실적 부진은 일시적
하반기 계단식 회복 전망
BUY / 목표주가 3.8만원 / 한화증권 이순학

▲ 랩지노믹스

고점대비 -22.20
신약 개발까지 하는 진단기업
전세계 델타변이 확산에 따른 진단키트 및 진단서비스 수요 증가
PGS 사업 확대, 동반진단 사업, 면역항암제 및 COVID19 백신 개발 사업 등
NR / KTB증권 이지수

▲ 비즈니스온

고점대비 -14.92
디지털 전환 핵심 솔루션 기업
비즈니스 플랫폼 기업으로 진화
2Q21 Review: 비유기적 성장 지속
BUY / 목표주가 31,500원 / 메리츠 이상현

▲ SK텔레콤

고점대비 -14.43
우주패스 구독하고, 아마존 스퀘어 가자
T우주 구독형 멤버십 출시: 라이프 전반에 걸친 혜택 & 온오프 결합으로 차별화
8월 31일 아마존스토어 론칭: 배송비 무료 혜택과 편의성으로 승부수 띄운 11번가
BUY / 목표주가 43만원 / 현대차증권 김현용

▲ 에스트래픽

고점대비 -25.15
지능형교통시스템/스마트톨링/열차 신호 및 통신 등 교통 관련 SI 전문기업
2Q21 매출액 362억원(YoY +147.8%), 영업이익 40억원(흑자전환) 기록
미래 교통 인프라 선두 기업
NR / SK증권 나승두

▲ 신한알파리츠

고점대비 -8.03
일곱 번째 자산 편입, 와이즈타워 편입을 위한 출자
자산규모 2조원대 코어오피스 리츠로
BUY / 목표주가 9,200원 / 삼성증권 이경자

▲ 코리안리

고점대비 -8.73
경상이익 매우 우수
개선된 경상이익 반영해 목표 주가 상향
7%에 이르는 배당 수익률
BUY / 목표주가 1.5만원 / 하나금투 이홍재

▲ 코스맥스

고점대비 -10.56
거침 없는 중국 사업 확장
2분기 영업이익 439억원 어닝서프라이즈
3분기 영업이익 200억원(YoY 41%) 추정
BUY / 목표주가 17만원 / 하나금투 박종대

▲ 연우

고점대비 -14.49
멀리 두기에 너무 아까운 펀더멘탈 개선
2분기 영업이익 99억원(YoY 113%) 높은 실적 개선
3분기 영업이익 51억원(YoY 159%) 호실적 지속 전망
BUY / 목표주가 3.5만원 / 하나금투 박종대

▲ 금강공업

고점대비 -25.02
올해보다 내년에 더 좋은 회사
강관 및 종합 건설용 가설재 제조업체
내년에도 이어지는 판넬 부문의 구조적 성장
NR / 하나금투 최재호

▲ 에이스토리

고점대비 -36.85
2Q Review: OPM 17.7%(흑전)
상반기에 이미 사상 최대 이익 달성
1년을 기다린 <지리산>, 그리고 시즌제 텐트폴 가시화
NR / 하나금투 이기훈