[종목별전망] 21년 8월 31일자

<2021.08.30 증권사 종목별전망>

 

▲ S-Oil

고점대비 -15.05
Oil-방향성을 믿고 투자해야 하는 시점
정제마진 개선 따른 영업이익 증가
PO 및 고급 윤활기유의 견조한 스프레드
BUY / 목표주가 13만원 / KTB증권 박일선

▲ SK이노베이션

고점대비 -26.56
우려만 하기에는 기업가치는 상승 중
정제마진 개선 따른 영업이익 증가
CAPA 증설 따른 배터리 및 소재 가치 상승
BUY / 목표주가 34만원 / KTB증권 박일선

▲ 삼성엔지니어링

고점대비 -21.31
CCUS, 다 좋은데 시공은 누가해?
유가'의 반등으로 해외 발주 컨디션 개선 전망
최근 유가가 다시 하락세를 보이고 있지만, 내년까지는 65~70$/bbl(WTI) 유지 전
BUY / 목표주가 3.5만원 / KTB증권 박일선

▲ 비나텍

고점대비 -16.46
탄소중립을 위한 친환경 아이템
2Q21 Review: 코로나19 영향으로 실적 부진
2H21 실적 턴어라운드
BUY / 목표주가 6.6만원 / 메리츠 이상현

▲ 제이엔케이히터

고점대비 -31.02
산업용 가열로 및 수소추출기 전문 업체
수소사업부문 1H21 누적기준 지난해 연간 매출 상회
수소 거점 생산 및 충전소 구축 위한 개질기술 부각 예상
NR / SK증권 나승두

▲ TCC스틸

고점대비 -7.41
중대형 2차전지, 자동차용 연료튜브 등에 사용중인 니켈도금강판 생산업체
원통형 배터리에 쓰이는 니켈도금강판 수요 증가는 새로운 성장 동력
전기니켈도금강판 국내서 단독 생산. 원통형 2차전지 시장과 동반 성장이 예상됨
NR / SK증권 박찬솔

▲ 한화

고점대비 -6.78
자체사업 성장성 및 Next 지배구조
자체사업에서 우주, 이차전지, 질산 등으로 성장성 가시화 될 듯
승계를 위한 지배구조 변환 가능성 증대 ⇒ 동사 주주가치 높이기 위한 여러 가지 방안들 가시화 될 것임
BUY / 목표주가 4.3만원 / 하이투자 이상헌

▲ 효성

고점대비 -6.61
수익성도 성장성도 가속화 될 듯
지분법 자회사의 이익 증가를 기반으로 올해 동사 수익성 대폭적으로 개선
수소사업 밸류체인 확대로 성장성 가시화 될 듯
BUY / 목표주가 15.6만원 / 하이투자 이상헌

▲ CJ

고점대비 -14.77
올해 수익성 개선 본격화 될 듯
코로나19 영향에서 점차적으로 벗어나면서 올해 동사 수익성 개선될 듯
올해부터 CJ올리브영 온라인 비중 증가로 수익성 개선 본격화 될 듯
BUY / 목표주가 13.3만원 / 하이투자 이상헌

▲ 코오롱글로벌

고점대비 -25.08
깜짝 놀랄 변신
새로운 기업 가치 평가 시급
건설과 유통을 통해 확보된 성장
BUY / 목표주가 4만원 / DS증권 김승회

▲ DL이앤씨

고점대비 -12.58
남들과 다른 무기 하나쯤은 있어야
상반기 주택공급은 7,738세대(목표 대비 38.6%)
최근 가장 화두인 ESG 강화 트렌드를 신사업 기회로 활용할 예정
BUY / 목표주가 18만원 / KTB증권 라진성

▲ 나스미디어

고점대비 -16.15
매력 넘치는 회사
3Q21 연결 영업이익은 76억원(+21.5% YoY) 전망
실적과 모멘텀의 조합
BUY / 목표주가 5.1만원 / 신한금투 홍세종

▲ 신세계인터내셔날

고점대비 -17.02
변이 바이러스 때문에 지연되는 주가 반등
업종 투자심리 개선을 대비한 매수 접근 유효
3Q21 Preview: 사회적 거리두기 격상에도 불구, 럭셔리 부문 견조한 성장세 지속 전망
BUY / 목표주가 25만원 / KB증권 박신애

▲ CJ프레시웨이

고점대비 -9.53
2분기 펀더멘탈 증명. 위드 코로나 시기에 주목
하반기에도 긍정적 성장세 이어질 전망
단체급식 수주물량 확대 기대
BUY / 목표주가 4.8만원 / 한화증권 남성현

▲ 더존비즈온

고점대비 -38.90
매출채권 팩토링 서비스 황금두꺼비의 자금공급 기업 참여 지속
한국 매출채권 팩토링 시장은 초기단계
22년 중소벤처기업부의 매출채권 팩토링 지원사업을 시작으로 시장 개화 본격화 전망
BUY / 목표주가 12만원 / KTB증권 김진우

▲ 삼화전기

고점대비 -18.18
전자기기 핵심 부품 전해콘덴서 전문 기업
어느 때보다 좋은 업황으로 날개 단 전해콘덴서
현재 업황도 좋지만 신규 응용분야 확대가 키포인트
NR / 하나금투 최재호

▲ 아이컴포넌트

고점대비 -18.06
ESL & Flexible 태양전지향 배리어필름
ESL 향 배리어필름은 동사가 압도적 1 위
Flexible 태양전지 시장이 개화되면 배리어필름 공급에서 동사의 압도적 수혜
NR / 리딩증권 유성만

▲ 쿠콘

고점대비 -1.43
안정적 실적 성장 중에 마이데이터 사업자 확대로 최대 수혜 기대
3Q21 Preview: 매출액 26.1%yoy, 영업이익 31.0%yoy. 실적 성장 지속 전망
NR / 유진투자 박종선

▲ 이루다

고점대비 -20.00
이 또한 지나간다. 소송 불확실성을 감안해도 저평가 구간
2Q21 Re: 레이저 및 복합 장비 매출 고성장으로 양호한 실적 달성
하반기 신제품 출시에 따른 추가적인 실적 업사이드 예상
NR / 신한금투 원재희