[종목별전망] 21년 8월 31일자

<2021.08.31 증권사 종목별전망>

 

▲ 에프엔에스테크

고점대비 -5.49
적정가치 2천억원 이상
장비업체라는 고정관념에서 벗어나자. 내년 부품/소재 비중 48%
적정가치 2천억원 이상. 장비 Line-up 확장 가능성도 긍정적
NR / 유안타 김광진

▲ KH바텍

고점대비 -3.11
도약의 서막
폴더블 스마트폰 출하량 전망 상향
최근 주가 상승에도 다양한 상승 모멘텀 여전히 존재
BUY / 목표주가 3.3만원 / NH증권 이규하

▲ LG이노텍

고점대비 -12.42
3분기도 기대 이상, 강해진 체질과 우호적인 환경
3분기도 광학솔루션 기대 이상, 경쟁사 생산 차질 이슈 추가
연간 1조원 이상 영업이익 체질 갖춰, 재평가 필요
BUY / 목표주가 29만원 / 키움증권 김지산

▲ 에스에프에이

고점대비 -17.97
소를 잃었으면 외양간을 고치는 게 국룰
잇따른 배터리 화재, 결론은 비파괴 전수 검사로 귀결
반도체 장비, OHT뿐 아니라 세정장비에도 주목할 필요
BUY / 목표주가 7만원 / 카카오증권 이승철

▲ LX세미콘

고점대비 -10.95
시장 우려에 대한 반론
2022년 ‘Q’ 증가, ‘P’ 상승으로 실적 성장세 이어질 것으로 전망
BUY / 목표주가 23만원 / 하이투자 정원석

▲ SKC

고점대비 -10.39
시장 루머에 강경 대응
SK㈜-SKC 합병설 동반 부인 공시로 1주일간의 과매도 해소 국면
최근의 주가 낙폭을 매수의 기회로 활용
BUY / 목표주가 19.5만원 / 메리츠 노우호

▲ SGC이테크건설

고점대비 -49.33
1) 토건 지분 투자, 2) 플랜트 물류센터 수주
2021년 영업이익 738억원 예상
NR / 신한금투 김현욱

▲ KCC글라스

고점대비 -1.72
편안한 펀더멘탈
전 사업부 실적의 개선, 기대되는 하반기
NR / 이베스트 김세련

▲ 인텔리안테크

고점대비 -27.24
이유있는 증설
스페이스X외 5개 LEO 사업자(원웹, 아마존, SES, TELESAT, Iridium)와 안테나 공급 논의 중
저궤도(LEO)위성통신 사업의 핵심인 지상 안테나 개발
원웹향으로 안테나를 공급하며 글로벌 저궤도 위성 안테나 시장을 선점
BUY / 목표주가 9.1만원 / KTB증권 김재윤

▲ 영풍

고점대비 -7.27
고려아연 지분가치 상승으로 영풍의 자산가치도 상승
별도기준 영업가치도 상승 추세
BUY / 목표주가 95만원 / 키움증권 이종형

▲ 이마트

고점대비 -6.53
이베이 인수를 기준 이커머스 강화 본격화
쓱닷컴 적자 확대에도 이마트 본업과 연결 회사들 긍정적
온오프라인 식품 정체성 회복
BUY / 목표주가 24만원 / IBK증권 안지영

▲ BGF리테일

고점대비 -7.51
특수입지 개선과 일반상품 개선이 주도하는 펀더멘탈
3분기 성수기 효과 활용 극대화 전망
BUY / 목표주가 21만원 / IBK증권 안지영

▲ 호텔신라

고점대비 -12.82
영업력과 효율화 부문 업계 경쟁 우위 유지
소형 다이고 비중 확대로 면세 성장률 시장 상회 지속 전망
BUY / 목표주가 11만원 / IBK증권 안지영

▲ 신세계

고점대비 -17.86
백화점과 신세계인터내셔날 약진, 면세 효율화
기존 사업 안정화 시점
5년 만에 대전백화점 출점으로 중부권 공략
BUY / 목표주가 38만원 / IBK증권 안지영

▲ 현대백화점

고점대비 -16.62
백화점과 면세점 핵심 고객층 주도 실적 개선 지속
4단계 영향에 따른 내수 변동성에도 백화점과 면세점 모두 위상 강화 확인
BUY / 목표주가 12만원 / IBK증권 안지영

▲ 코스맥스

고점대비 -8.10
중국 온라인 트렌드 흡수, 견고한 펀더멘탈 유지
3분기에도 중국을 중심으로 긍정적 흐름이 유지됨
BUY / 목표주가 19만원 / IBK증권 안지영

▲ 강원랜드

고점대비 -6.26
위드 코로나 수혜주
위드 코로나, 다시 일상으로
백신 모범국 위주로 위드 코로나 실행, 한국도 노 마스크 시기 대비
BUY / 목표주가 3.6만원 / KB증권 이선화

▲ 한독

고점대비 -33.29
절대 저평가 상태 지속
PBR 0.9 배, 비교업체들 대비 저평가 상태 심해
펀더멘탈 정상화가 주가에 반영되고 있지 못해
BUY / 목표주가 4.5만원 / 유진투자 한병화

▲ 교촌에프앤비

고점대비 -49.94
하반기 수제맥주 사업 진출, 실적 성장 지속 기대
3Q21 Preview: 분기 최고 매출액 달성 및 실적 성장 지속 전망
BUY / 목표주가 2.6만원 / 유진투자 박종선

▲ SK텔레콤

고점대비 -12.22
중요한 건 MSCI 비중 축소가 아니라 내년도 배당 감소 위험
싸지만 주가 상승 제한적일 것
배당 감소 리스크 커지는 상황, 상대적 소외 지속될 전망
BUY / 목표주가 35만원 / 하나금투 김홍식

▲ KT

고점대비 -6.82
높은 DPS 증가 추세, 곧 2차 상승 나타날 것
공격적 매수에 나설 시점
올해 높은 DPS 증가 유력, 시가 총액 증가 불가피해
BUY / 목표주가 4.5만원 / 하나금투 김홍식

▲ LG유플러스

고점대비 -13.27
배당 성향 상향 기대감, 이익 대비 저평가 논란 속에 주가 오를 것
배당 성향 상향 조정 전망, 올해 DPS 600원 가능할 듯
BUY / 목표주가 2만원 / 하나금투 김홍식

▲ 브이원텍

고점대비 -27.94
턴어라운드와 신사업, 저평가 벗어날 시점
브이원텍, 실적 턴어라운드가 가시화되는 국면
글로벌 2차전지 산업 성장 및 디스플레이 투자 확대의 수혜
NR / 유안타 박진형

 

▲ 브이원텍

고점대비 -27.94
2Q21 Review: 운반비↑·재고 확충에 따라 수익성 QoQ 하락
남은 방지턱은 단 하나
북미 전기차社 증설은 곧 명신산업의 이익 성장
NR / 한화증권 박준호

 

▲ 갤럭시아머니트리

고점대비 -28.35
신사업을 통한 도약 기대
본업 회복의 구간
가상자산 활성화로 고성장 중
NR / 한양증권 김용호

▲ 폴라리스웍스

고점대비 -37.68
이동형 학교 모듈러 시대 도래
올해 그린스마트 미래학교 484개교 선정되며 리모델링 본격 시작
과밀학급, 신도시 신설학교도 이동형 학교 모듈러가 대안
NR / 유화증권 유승준

▲ 리메드

고점대비 -15.86
기대감이 점점 높아지고 있는 중
2Q21 매출액 53억원과 영업이익 2억원 시현
신경자극치료 기술을 기반으로 사업 영역 다각화
NR / 유안타 안주원