[종목별전망] 21년 9월 7일자

<2021.09.07 증권사 종목별전망>

 

▲ 롯데정밀화학

고점대비 -6.15
증익, 증익, 그리고 성장
ECH 시황 반등으로 실적 견조. 암모니아 Trading 사업 높은 성장성.
2차전지 소재 투자, 친환경 성장 도모(그린 암모니아)등 다양한 투자포인트 보유
PER 5배의 절대적 저평가 상태
BUY / 목표주가 12만원 / 대신증권 한상원

▲ 효성첨단소재

고점대비 -8.17
가장 확실한 수소경제 관련주
모든 수소경제 생태계에 꼭 필요한 ‘탄소섬유’ 국내 유일 기업
실적+모멘텀+저평가모두 갖춘 수소경제 핵심 기업
BUY / 목표주가 79.9만원 / 이베스트 이안나

▲ 코오롱인더

고점대비 -0.33
탄화수소계 멤브레인막 국산화 대표 기업
연료전지는 수분제어가 필수
또 하나의 저평가되어 있는 수소 관련주
BUY / 목표주가 12.5만원 / 이베스트 이안나

▲ 상아프론테크

고점대비 -4.91
불소수지 관련 테스트 이후가 기대된다
PEM 연료전지 및 수전해 수소 핵심 소재인 불소계 멤브레인막 국산화 기업
테스트 이후가 기대됨
NR / 이베스트 이안나

▲ 유니드

고점대비 -2.98
KIERSOL 중심 CCS 프로젝트 증가 시, 수혜
CCS는 CO2 배출감소 목표달성을 위한 필수 기술
KIERSOL 흡수제 중심 CCS 프로젝트 증가 가시화가 중요
NR / 이베스트 이안나

▲ KH바텍

고점대비 -7.20
교환사채권 발행 결정 : 급성장의 공식
매수 의견 유지, 성장을 위한 계획 착착 진행 중
BUY / 목표주가 3.6만원 / 한투증권 조철희

▲ 프로텍

고점대비 -21.54
다양한 칩의 후공정에 사용되는 디스펜서 전문기업
비메모리 투자와 관련된 후공정 투자는 당분간 지속 전망
고객사가 다양하여 단가인하 압박 제한적일 것
2021년 매출액 1,850억원, 영업이익 550억원 전망
NR / 교보증권 김민철

▲ 대양전기공업

고점대비 -18.28
조선업 호황 + 수소 웨이브 수혜 전망
조선산업 히든 챔피언
센서 사업부 성장이 주요 투자 포인트
NR / IBK증권 이건재

▲ POSCO

고점대비 -12.82
우려보다는 기대가 커지는 시기
3Q21(E): 연결 영업이익 2조 7,099억원 추정 (yoy +306%, qoq +23%)
2022년 영업이익, 기저 부담은 있지만 지나친 우려는 경계해야
BUY / 목표주가 53만원 / 유안타 이현수

▲ 현대제철

고점대비 -15.56
3분기 기대 이상의 판가 인상 효과 예상
3분기 일회성 비용 불구, ASP 급등으로 호실적 기대
차강판 가격 인상을 비롯해 4분기에도 ASP 상승 전망
BUY / 목표주가 7.8만원 / 하나금투 박성봉

▲ 동국제강

고점대비 -26.03
축소되는 불안감, 찾아가는 안정감
견조해진 봉형강, 수출 누리는 냉연, 개선 여지 있는 후판
CSP의 변화 → 재무제표 변동성 축소, 현금 활용 방안 확대
BUY / 목표주가 3만원 / 유안타 이현수

▲ LX하우시스

고점대비 -15.04
한샘 인수위한 PEF에 FI로 참여를 타진
한샘 입장에서 시너지가 가장 클 기업을 찾을 수 있다는 측면에서 LX하우시스가 유리
BUY / 목표주가 15만원 / 케이프 김미송

▲ 펄어비스

고점대비 -17.55
게임주 Top pick 제시
도깨비 게임성 입증에 따른 중장기 성장성을 감안
타겟 PER을 기존 20배에서 상향 조정
BUY / 목표주가 11만원 / KTB증권 김진구

▲ 넷마블

고점대비 -38.88
강력한 한방 없지만 다수 모멘텀 존재
신작 효과 & 마케팅비 효율적 집행으로 3 분기부터 이익 정상화 시동
4 분기 스핀엑스 연결편입으로 분기 800~1,000 억원 수준 이익 체력 갖출 전망
BUY / 목표주가 15.6만원 / 현대차증권 김현용

▲ 제일기획

고점대비 -10.00
실적 고공행진, 이젠 주가가 반영할 때
장기적/구조적인 이익 성장 모멘텀
디지털 중심의 성장, 해외에서는 북미 성장성 돋보여
BUY / 목표주가 3.3만원 / 흥국증권 황성진

▲ 이노션

고점대비 -16.05
뜨거워지는 광고 엔진
3Q21 연결 영업이익은 342억원(+26.8% YoY) 전망
호실적과 밸류에이션의 조합
BUY / 목표주가 8.5만원 / 신한금투 홍세종

▲ SBS

고점대비 -7.99
우리 SBS가 달라졌어요
본질적으로 달라진 수익구조, 이익 창출 능력의 강화
TV광고 회복과 사업수익의 기조적인 성장세 지속
BUY / 목표주가 7.5만원 / 흥국증권 황성진

▲ 녹십자

고점대비 -29.74
모더나, 얀센 등 코로나19 백신 제조사와 추가 CMO 계약 기대
독감 백신 부문과 해외 전문 의약품 부문 매출 고성장
CMO 실적 제외하더라도 올해 견조한 실적 기록 전망
BUY / 목표주가 53만원 / 케이프 오승택

▲ 에쓰씨엔지니어링

고점대비 -41.35
카티졸, 없어서 못파는 관절강 주사
관계사 셀론텍 인수 예정. 셀론텍의 바이오콜라겐 사업 성장성 체크
코로나19로 부진했던 본업 턴어라운드 성공, 9/30 인수예정인 셀론텍 성장성 기대
NR / KTB증권 김재윤

▲ 원티드랩

고점대비 -29.08
거스를 수 없는 대세가 될 AI채용 플랫폼
수시 채용 시대에 최적화된 AI 채용 전문 플랫폼
채용 시장 패러다임 변화 최대 수혜: 공채→수시, 직무 중심 채용
NR / 신한금투 윤창민