[종목별전망] 21년 9월 6일자

<2021.09.06 증권사 종목별전망>

 

▲ 덕산네오룩스

고점대비 -6.17
블랙PDL 공급 : 추가 성장동력 확보
블랙PDL 공급에 따른 실적 추정치 상향
성수기 진입 효과 기대. 3Q 매출 563억원 전망
BUY / 목표주가 10만원 / 김광진

▲ 이수페타시스

고점대비 -27.18
새로운 출발과 호황 Cycle이 만나다
통신기술 고도화에 따른 MLB 산업 환경 변화
미/중 무역 분쟁에 따른 환경 변화
NR / 유안타 이재윤

▲ ISC

고점대비 -8.33
신제품 효과로 수익성 개선, 22년 DDR5 수혜
21년 신규 비메모리 소켓 매출 시작과 러버 소켓 점유율 상승
22년 DDR5 소켓, FCCL 매출 본격화
BUY / 목표주가 3.8만원 / 신영증권 이성훈

▲ 피에스케이

고점대비 -22.96
해외 고객사향 매출과 신규 장비 순항
하반기에는 다수의 해외 고객사 위주로 매출을 시현
Dry cleaning의 고객사 다변화 가시적. Bevel Etch 평가 순항 중
NR / 하나금투 김경민

▲ 대주전자재료

고점대비 -3.91
MLCC용 전극 페이스트, 실리콘음극재 등을 생산
실리콘 음극재 연간 생산능력은 2020년 480톤, 2021년 960톤, 2022년 3,000톤으로 증가 전망
고객사의 전기차용 배터리 생산량 증가와 실리콘 음극재 첨가 비중 상향의 이중 수혜
NR / SK증권 윤혁진

▲ 후성

고점대비 -1.64
LiPF6 가격 급등, 3Q21 어닝 서프라이즈 전망
실적 추정치 상향 조정. LiPF6 가격 상승과 중국 Fab 재가동 영향 반영
BUY / 목표주가 2.1만원 / KTB증권 김양재

▲ 일진머티리얼즈

고점대비 -15.70
찐실력 발휘 중
아직 IMM 2라인 반만 가동한 체력, 하반기 온기 반영 예정
대외 변수가 불안할 때, 자체 노력으로 방어 가능한 업체에 주목
BUY / 목표주가 9.5만원 / 신한금투 정용진

▲ 금호석유

고점대비 -33.00
핵심 우려 사항의 Peak Out. 주가 Bottom Out 예상
최근 주가 조정의 핵심 우려 사항 네 가지
BD 강세와 말레이 코로나 확산세 Peak Out
BUY / 목표주가 45만원 / 하나금투 윤재성

▲ KCC

고점대비 -0.90
Next Spandex로 실리콘 주목
건자재/도료는 물류센터 건설/컨테이너 호황으로 하반기에도 견조한 실적 예상
실록산 강세가 기초실리콘부문(매출비중 26%)의 실적 호조 견인
글로벌 Top-Tier 소재업체로서의 기업가치 재평가 기대
BUY / 목표주가 55만원 / 하나금투 윤재성

▲ NAVER

고점대비 -2.37
인터넷 기업 투자는 밸류에이션 지표(예상하기 어려운) 보다는 실적 방향성
2022년 클라우드, 웹툰, 핀테크, 글로벌, 제페토 등으로 외형 성장폭 확대 기대
BUY / 목표주가 55만원 / 미래에셋 김창권

▲ SK네트웍스

고점대비 -12.17
렌탈이 하반기 실적 개선을 이끌 듯
렌탈 비즈니스로 실적과 성장성 두마리 토끼를 잡는다
BUY / 목표주가 6,400원 / 하이투자 이상헌

▲ 코오롱글로벌

고점대비 -21.64
확실한 기회의 구간
역대급 주택 수주 성과
그린으로 향하는 신성장 사업
BUY / 목표주가 3.2만원 / 한화증권 송유림

▲ 서진시스템

고점대비 -28.96
최고 매출 갱신 전망, 5G는 이제 덤이다
통신은 물론 ESS, 가정용품, 반도체 부품 장비 등 매출 성장 전망
3Q21 Preview: 매출액은 전년동기대비 100.7% 증가하며 최고 매출액 갱신 전망
BUY / 목표주가 5.2만원 / 유진투자 박종선

▲ 동국S&C

고점대비 -44.27
풍력발전용 윈드타워, 건설, 철강 등의 사업을 영위
컬러인쇄강판은 수익성 개선을, 풍력은 성장성을 가속화 시킬 듯
NR / 하이투자 이상헌

▲ 유비벨록스

고점대비 -9.42
스마트카드 제조 사업 영위
최근 주요 고객사 내 M/S 변동, 유비벨록스 M/S 1위 등극
제3 인터넷은행 등 신규 고객사 확대 고무적
자회사 팅크웨어 블랙박스 해외 B2B 매출 호조, 지도 플랫폼 가치도 부각
NR / SK증권 나승두

▲ 아이센스

고점대비 -9.86
자가혈당측정기 및 현장진단기기 전문업체
연속혈당 측정기 시장규모는 약 7 조원이며, 규모는 지속적으로 증가하고 있음
연속혈당 측정기 개발이 완료되지 못한 업체들로부터 수요가 높을 것으로 판단
NR / SK증권 이소중

▲ KG모빌리언스

고점대비 -12.02
휴대폰 소액결제 및 신용카드 PG사업을 영위하는 종합 PG사
NAVER 내 거래액 M/S 확대 중. 11번가의 거래액 중 50% M/S를 보유
미국 연말 쇼핑 시즌에 대한 기대 높아질 것
NR / SK증권 박찬솔

▲ 아세아제지

고점대비 -19.92
1)수요>공급 2)가격인상 3)실적증가 및 Re-rating
수요는 지속적으로 증가 but 공급 부족은 지속되는 상황
9월부터 가격인상&원자재 가격 전가가능
NR / 리딩증권 유성만

▲ 인텔리안테크

고점대비 -20.46
대규모 증설, 생산 CAPA 최소 4배 이상 증가
인텔리안테크, 19년말에 이어 대규모 증설 결정
폭발적 수요에 대응한 선제적 대응, 생산 CAPA 최소 4배 이상 늘 듯
NR / 유안타 박진형

▲ 쎌바이오텍

고점대비 -25.81
바닥은 지난 듯
프로바이오틱스 및 마이크로바이옴 전문 기업
판매채널 및 신규 고객 확대로 실적 턴어라운드
NR / IBK증권 이민희

▲ 코퍼스코리아

고점대비 -25.35
일본 OTT 시장 성장 수혜
한류콘텐츠 해외배급 전문기업
일본 OTT시장 성장으로 동사 수혜 가능해지면서 성장성 가속화 될 듯
NR / 하이투자 이상헌

▲ 에스원

고점대비 -8.13
리츠 등으로 건물관리 사업 성장성 가시화
올해 견조한 실적 향상 가능할 듯
리츠 활성화 등으로 동사 건물관리 사업 수혜 가능할 듯
BUY / 목표주가 12만원 / 하이투자 이상헌

▲ SK디앤디

고점대비 -37.15
계속 나아가는 기업
리츠 활용으로 더욱 다양해진 부동산 개발
연내 청주 연료전지 완공 예정 군위 풍력 사업은 2021년 착공으로
BUY / 목표주가 4.8만원 / 신영증권 박세라

▲ 코람코에너지리츠

고점대비 -0.64
주유소를 기초자산으로 하는 국내 첫 상장 리츠
주유소는 흐려지고 개발은 진해지고
개발 강화를 위한 기반 준비 완료 1) Vision2025, 2) 2기 주총
BUY / 목표주가 7,700원 / 신한금투 김현욱