[종목별전망] 21년 9월 8일자

<2021.09.08 증권사 종목별전망>

 

▲ 삼성전자 005930 76300 96800 0.26 -21.18
크고 넓게 볼 때
주식 시장은 단기 메모리 업황 우려에 시선 집중
관전 포인트: ① IT 공급망 차질 완화, ② 폴더플폰 확산 효과
BUY / 목표주가 10만원 / 신한금투 최도연

▲ 삼성전기 009150 184000 223000 0.82 -17.49
막연한 우려는 투자 기회를 가린다
3분기도 기대 이상, MLCC 업황 대비 선전
MLCC는 전장용, 기판은 하이브리드 제품, 카메라는 자율주행이 기회
BUY / 목표주가 27만원 / 키움증권 김지산

▲ 제이티 089790 10750 13200 -2.27 -18.56
본격화되는 비메모리 시장진출
의미가 큰 비메모리 Test Handler 공급 계약
국내 비메모리 시장 성장 → OSAT 생태계 강화
BUY / 목표주가 1.7만원 / IBK증권 이건재

▲ 하이비젼시스템 126700 18100 21300 2.55 -15.02
신규장비 출시로 올해 매출 성장 지속 및 2022년에도 성장 기대
3Q21 Preview: 매출액 +78.8%yoy, 영업이익 +157.1%, 최고 매출 갱신 전망
NR / 유진투자 박종선

▲ 에스티아이 039440 16900 21200 0.90 -20.28
1분기에 2분기까지 매출 부진했지만…
상반기보다 나아지는 하반기
신제품의 성과가 다변화되어 긍정적
NR / 하나금투 김경민

▲ SK아이이테크놀로지 361610 206500 249000 -1.43 -17.07
Captive를 등에 업은 분리막 대장주
전방 시장 및 Captive와 함께 가파른 성장 전망
Risk: 배터리 셀 업체들의 소재 내재화 비중 확대
BUY / 목표주가 28만원 / KB증권 이창민

▲ 포스코케미칼 003670 153500 184500 0.00 -16.80
양극재? 음극재? 난 둘 다
양극재와 음극재 생산능력을 모두 보유한 회사
Risk: 배터리 셀 업체들의 소재 내재화 비중 확대
BUY / 목표주가 20만원 / KB증권 이창민

▲ 에코프로비엠 247540 336700 339700 2.72 -0.88
Another Level
핵심 고객사 수요 증가 및 수직계열화 기반 뛰어난 수익성 긍정적
Risk: 배터리 셀 업체들의 소재 내재화 비중 확대
BUY / 목표주가 42만원 / KB증권 이창민

▲ 엘앤에프 066970 120400 132700 1.35 -9.27
테슬라와 함께 달린다
하이니켈 양극재 수요 증가가 실적 개선을 견인
Risk: 배터리 셀 업체들의 소재 내재화 비중 확대
BUY / 목표주가 15만원 / KB증권 이창민

▲ 대주전자재료 078600 79200 85000 2.72 -6.82
전자재료 명가 대주전자재료
전기차 성장과 소재 사용량 증가의 이중수혜 업체에 집중하자
실리콘음극재 매출 고속 성장 전망
NR / SK증권 윤혁진

▲ 브이원텍 251630 9990 13850 1.22 -27.87
턴어라운드와 신사업, 저평가 벗어날 시점
브이원텍, 실적 턴어라운드가 가시화되는 국면
하반기 글로벌 2차전지 산업 성장 및 디스플레이 투자 확대의 수혜
NR / 유안타 박진형

▲ 효성첨단소재 298050 661000 678000 8.90 -2.51
탄소섬유, 국내 최초 독자기술로 개발 성공(2011년)
수소 안전 필수품, Type 4 수소저장용기에 적용되는 탄소섬유
수소탱크를 비롯한 수소 운송에 사용되는 튜브트레일러까지 적용 범위 확대 중
NR / SK증권 이효석

▲ 일진하이솔루스 271940 80000 98000 -6.10 -18.37
승용 시장을 넘어 튜브트레일러까지
친환경 비즈니스 모델 보유 : 환경(미세먼지 저감장치 등),  수소(수소 탱크 및 모듈 등)
환경사업 부문은 안정적인 Cash Cow, 수소저장용기는 성장 잠재력 큰 Rising Star
NR / SK증권 나승두

▲ 롯데케미칼 011170 252500 338000 1.41 -25.30
수소 사업 수직계열화의 첫 단추: 수소 저장탱크 생산설비 투자
21.9월 국내 수소 경쟁력 점검 및 비전 공유
롯데케미칼의 수소 수직계열화의 첫 걸음-수소 저장탱크
BUY / 목표주가 35만원 / 메리츠 노우호

▲ 동아화성 041930 16150 17850 -4.44 -9.52
화성갈거니까
상반기 실적: 매출액 1,389억원, 영업이익 95억원
1) 차량용 반도체 수급 상황 개선 2) 친환경 아이템 확대 주목
3) 고온 고분자 전해질 수소연료전지 시스템 성장 기대감 확대
NR / KB증권 임상국

▲ 이엠코리아 095190 5190 8400 -0.95 -38.21
수전해 수소제조장치 기술 보유안 언성히어로
우리나라 수소충전소 구축 Top-tier
평창 올림픽 수소충전소 및 전국 지자체 수소충전소 구축 reference 보유
NR / SK증권 나승두

▲ 현대로템 064350 25450 27500 -2.30 -7.45
그룹 내 수소 생태계 구축 책임질 기업
그룹 내에서 수소추출시설, 수소 충전소 등 수소 인프라 사업을 담당하는 점에 주목
NR / SK증권 나승두

▲ 두산퓨얼셀 336260 52200 65400 -3.15 -20.18
발전용 PAFC(인산염 연료전지) 전문 기업
연료전지 발전부터 수소 생산까지
NR / SK증권 나승두

▲ 샘씨엔에스 252990 7380 10600 -2.25 -30.38
성장성 + 국산화 + 신사업
세라믹 STF 생산업체
21년 영업이익 160억원(+104.4% YoY)
NR / 신한금투 김찬우

▲ S-Oil 010950 98700 111000 3.79 -11.08
저점매수 구간
OSP 인하로 원가부담 낮아져
중국의 정유산업 규제로 아시아 공급과잉 해소 가능성 높아져
BUY / 목표주가 14만원 / 하나금투 윤재성

▲ 효성화학 298000 378500 475000 3.98 -20.32
단기 부진, but 22년 성장 담보
화재로 인한 정기보수, 단기 시황 부진으로 3Q 실적 둔화 예상
임박한 베트남 PDH/PP 완전체 가동
BUY / 목표주가 47만원 / DB금투 한승재

▲ 현대제철 004020 53900 63000 1.32 -14.44
서프라이즈가 기대되는 하반기 실적
하반기 실적 호조 지속 및 3분기 사상 최대 실적 기록 기대
저가 중국산 영향력 약화와 국내외 수요 회복으로 철강업체들의 가격협상력 강화
BUY / 목표주가 7.7만원 / 현대차증권 박현욱

▲ 도이치모터스 067990 7710 9330 1.58 -17.36
3Q21 Preview: 분노의 질주
도이치모터스의 고속질주는 계속된다
소비 트렌드 변화 및 플랫폼 사업을 통한 실적 고성장 전망
NR / 유안타 허선재

▲ 아스트 067390 7270 8850 -0.27 -17.85
보잉향 매출액 반등 국면 진입
보잉향 실적 개선 시그널 확인
투자포인트는 여전히 견고하다
NR / 유안타 허선재

▲ 리메드 302550 29900 34500 2.05 -13.33
기대감이 점점 높아지고 있는 중
2Q21 Review: 매출액 53억원과 영업이익 2억원 시현
신경자극치료 기술을 기반으로 사업 영역 다각화
NR / 유안타 안주원

▲ 에스제이그룹 306040 25000 32250 -1.19 -22.48
3Q21 Preview: 흔들리지 않는 편안함
3분기 매출액 337억원, 영업이익 61억원 전망
올해까지는 내수 위주의 성장이 지속될 것으로 예상
NR / 유안타 허선재

▲ 인텔리안테크 189300 71000 92910.52 -4.05 -23.58
대규모 증설, 생산 CAPA 최소 4배 이상 증가
인텔리안테크, 19년말에 이어 대규모 증설 결정
폭발적 수요에 대응한 선제적 대응, 생산 CAPA 최소 4배 이상 늘 듯
NR / 유안타 박진형

▲ HDC아이콘트롤스 039570 12300 16100 0.82 -23.60
실적 턴어라운드와 HDC랩스 구조 완성, 연말까지 기대감 부각 전망
HDC아이콘트롤스, 21.2Q 이후 실적 개선 확인하는 과정
HDC랩스 구조 완성으로 기업가치 레벨업 전망, 실적 개선 및 자본 활용도 주목
NR / 유안타 박진형

▲ 케어젠 214370 73000 83300 -2.93 -12.36
필러에서 건강기능식품 및 의약품 전문업체로 도약
펩타이드 기반 필러, 건강기능식품 및 의약품 전문업체
2Q21 기준 매출 비중은 안면/헤어/바디 필러 74%, 코슈메슈티컬 및 기타 26%
NR / SK증권 이소중

▲ 현대백화점 069960 82200 96900 0.37 -15.17
4분기 실적 모멘텀 강화
3분기는 델타변이 확산에 따른 사회적 거리두기 강화로 모멘텀 둔화
4분기는 위드코로나로 전환될 수 있음을 감안할 때 업황은 호전될 전망
BUY / 목표주가 10.4만원 / 현대차증권 박종렬

▲ GS리테일 007070 34550 39800 0.14 -13.19
지금은 여무는 기간
영업실적은 바닥을 지나는 상황
합병에 따라 영업실적 개선 기대
BUY / 목표주가 6만원 / 한화증권 남성현

▲ 롯데칠성 005300 145500 175500 -1.69 -17.09
날씨는 어둑하지만, 실적은 맑음 전망
단/중기적으로 변함없는 투자 포인트
BUY / 목표주가 20만원 / 신영증권 김정섭

▲ KT 030200 32650 35200 0.00 -7.24
장기 배당 흐름과 총 배당금 규모로 탑픽 정해야
어느 종목과 비교해도 투자 매력도 높음
DPS 흐름/총 배당금 대비 시가총액으로 보면 SKT 대비 저평가
BUY / 목표주가 4.5만원 / 하나금투 김홍식

▲ 삼성화재 000810 228000 232500 1.56 -1.94
IFRS17에서도 모범생
IFRS17 도입에 있어 여유로운 모습
상대적으로 낮은 예실차, 높은 상각률
BUY / 목표주가 30만원 / 하나금투 이홍재

▲ 서울옥션 063170 17950 21900 4.66 -18.04
하반기에도 이어질 성장 스토리
하반기 경매 흐름도 견조, 실적 모멘텀 이어질 것
국내 상반기 미술품 경매 낙찰 총액 1,448억원, 낙찰률 68.0%
BUY / 목표주가 2.5만원 / 유안타 안주원