[종목테마] 건설사 리모델링 관련주

<2021.11.07>

● 정부 규제로 꽉막힌 재건축 대신 올해 아파트 리모델링 시장 규모가 확대

● 파이가 커지는 만큼 국내 대형건설사들도 사업 확장

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▲ POSCO

철강주요업체 84647 7.42

삼성물산이 포스코와 그린수소 사업 협력을 강화

신도림 우성 3·5차 리모델링 따낸 포스코, 수주액 1조 돌파

국내 철강시장에서의 독점적 지위와 세계적인 경쟁력을 보유하고 있는 종합제철업체

열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 단일 사업장 규모로 세계 최대 규모인 포항제철소와 광양제철소에서 생산

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역대급 실적과 중국의 구조적인 변화가 전혀 미반영된 주가
3분기 역대 최대 분기 영업이익의 어닝서프라이즈 기록
4분기 스프레드는 축소되겠지만 그래도 역대급 실적 전망
BUY / 목표주가 50만원 / 하나금투 박성봉

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▲ DL이앤씨

8797 N/A

대림산업에서 건축·주택·토목·플랜트 사업부를 인적분할해 설립된 사업회사

'e-편한세상', 'ACRO' 등 브랜드 보유

신당8구역도 ‘아크로’ 달까...DL이앤씨 전격 제안

발곡근린공원 숲세권 입지 'e편한세상 신곡 파크프라임' 공급

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수익성은 증명, 외형 회복만 남았다
플랜트 부문 원가율 개선에 힘입어 영업이익 컨센서스 20% 상회
4분기 이후 주택을 비롯한 전 사업부의 본격적인 외형 확대 기대
BUY / 목표주가 21만원 / 한투증권 강경태

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▲ 쌍용C&E

건자재-시멘트·레미콘·콘크리트 2722 25.06

시멘트 생산업체로, 업계 시장점유율 약 22.1%

레미콘, 세라믹, 페라이트, 골재 등도 취급

2021 지속가능성 대회 8년째 시멘트업계 1위

시멘트 공급량 확대와 원가절감, 순환자원 도입효과로 올해 3분기 '어닝서프라이즈(깜짝실적)'을 기록

유연탄 옵션 계약 및 순환자원 처리시설 가동 효과가 원가 부담을 상쇄

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3Q21 Review : 시장 예상치 상회
원가 부담 우려를 지워 버린 호실적
원가 부담 요인 상존, 이익 성장은 지속될 전망
BUY / 목표주가 10,200원 / 유안타 김기룡

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