[종목테마] 애플 아이폰 관련주

<2021.11.02>

● 中·日 경쟁사, 각각 공급망 탈락·공급 차질

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▲ LG이노텍

스마트폰카메라 11341 8.75

LG이노텍, 中·日 경쟁사 흔들리자 투자 50% 확대
아이폰 뿐 아니라 VR 헤드셋에 3D 센싱 모듈 공급
애플, 이노텍 중심으로 카메라 모듈 공급망 구성

LG그룹 계열의 휴대폰용 카메라모듈 제조사

LG 스마트폰과 더불어 애플과 중국 등을 주 고객사로 확보 중

세계 최초로 스마트폰 전면에 듀얼, 후면에 트리플 카메라를 동시 적용

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호실적, 저평가만 보자
2022년 광학솔루션과 반도체 기판 중심으로 고성장 지속
BUY / 목표주가 30만원 / 대신증권 박강호

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▲ 비에이치

스마트폰-메인보드(FPCB) 527 35.05

애플향 스마트폰(OLED, 메인보드) FPCB·PCB 가공 업체

FPCB 매출비중은 70%, 경쟁사 사업 철수 점유율 확대

내년부터는 고객사 내 점유율 상승 효과까지 누릴 것으로 기대

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유의미한 외형 성장과 수익성 정상화
3Q21 Review: 분기 기준 최대 실적 달성
OLED 채택률 100%에도 외형 성장 확인
BUY / 목표주가 2.6만원 / 하나금투 김록호

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▲ 하이비젼시스템

스마트팩토리(제조용로봇), 스마트폰카메라 504 8.61

휴대폰용 카메라의 모듈을 검사하는 자동화장비 생산
카메라모듈 검사장비 제조사, 카메라 모듈 생산 증가시 검사 수요 함께 증가

특징주] 하이비젼시스템, 자회사 아마존 전기차 리비안 핵심공정장비 공급

특징주] 하이비젼시스템, 테슬라 자율주행장비 공급 자회사 부각

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신규장비 출시로 올해 매출 성장 지속 및 2022년에도 성장 기대
3Q21 Preview: 매출액 +78.8%yoy, 영업이익 +157.1%, 최고 매출 갱신 전망
NR / 유진투자 박종선

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▲ 아이티엠반도체

전기차-배터리소재·부품 340 469.02 

신형 애플 에어팟에 배터리 보호회로 단독 공급

2차전지 보호회로 글로벌 1위 기업

세계 최초로 2차전지 보호회로의 핵심부품인 보호소자와 스위칭소자를 하나의 Chip으로 패키징 한 제품(POC)을 개발

2세대 제품인 PMP (Protection Module Package)는 2차전지 보호회로를 반도체화한 세계 유일의 제품

PMP는 스마트폰 및 소형 IT기기에 주로 사용

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배터리 보호회로 설계 기술 재차 주목
배터리 보호회로 설계 기술력이 재차 강조될 것
BUY / 목표주가 7.3만원 / 유안타 백길현

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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음