[증권사종목별전망] 21년 7월 8일자

<2021.07.08 증권사 종목별전망>

 

▲ 삼성전자 /고점대비 -17%
2Q21 영업이익 12.5조원, 예상치 상회
3Q21 영업이익 16.3조원, 예상치 상회 전망
DRAM, NAND 가격 상승. 파운드리 수요 성수기 진입
IM, CE 부문 하반기 수요 성수기 진입
삼성전자, 애플 등 신규 스마트폰 판매로 디스플레이 부문도 호실적 전망
BUY / 목표주가 105,000원 / 키움증권 박유악

▲ LG전자 /고점대비 -17%
3분기, OLED TV와 VS(전장) 주목
2021년 3분기 영업이익은 1조 2,271억원 28% 증가(yoy) 추정
BUY / 목표주가 23만원 / 대신증권 박강호
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▲ 원익IPS /고점대비 -19% : 저점관리필요
하반기 고객사 투자 수혜 확실
국내 대표 반도체, 디스플레이 장비 기업
하반기 고객사 반도체 투자 부각될 것
BUY / 목표주가 6.3만원 / IBK증권 이건재

▲ 이녹스첨단소재 /고점대비 -4%
믿음에 실적으로 보답한다
2Q21 영업이익 192억원, 어닝서프라이즈 예상
3Q21 영업이익 252억원, 역대급 실적 전망
플래그십 스마트폰 출시 효과 + OLED TV 판매 확대 효과
BUY / 목표주가 9.7만원 / 키움증권 김소원

▲ SKC /고점대비 -2%
동박과 ESG 중심의 성장 전략
분기 최대 영업이익 추정
G와 E를 강조한 ESG 경영 전략
BUY / 목표주가 21만원 / NH증권 황유식

▲ 천보 /고점대비 -4%
반가운 증설 시즌2 공개
BUY / 목표주가 27만원 / 유안타 김광진
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▲ 삼성바이오로직스 /고점대비 -8%
가동률 상승의 효과 드디어 나타날 것
2분기 가동률 상승으로 컨센서스 상회 전망
BUY / 목표주가 102만원 / 키움증권 허혜민
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▲ 롯데정밀화학 /고점대비 -11%
2분기 영업이익, 작년 대비 51.3% 증가하며 시장 기대치 상회 전망
올해 연간 영업이익, 작년 대비 45.2% 증가 전망
BUY / 목표주가 11만원 / 키움증권 이동욱
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▲ 금호석유 /고점대비 -27%
올해 2분기 영업이익, YoY +488.4% 전망
올해 3분기부터 EPDM 연결 편입 효과 발생
세계 1위 NB Latex 업체 지위 지속 전망
BUY / 목표주가 55만원 / 키움증권 이동욱
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▲ 제이에스코퍼레이션 /고점대비 -21%
3분기 폭증하는 수주, 적극적인 매수 구간
2분기 일부 수출 물량 3분기 반영 예정. 분기별 매출 인식의 차이
3분기 신규 오더 증가 + 이연 수출, 3분기 영업이익 추정치 +33% 상향
BUY / 목표주가 3.2만원 / 대신증권 한경래

▲ 에스제이그룹 /고점대비 -8.84%
2Q21F 영업이익 90억원 상회 전망
2Q21F 매출액 386억원(+32.2% YoY), 영업이익 92억원(+47.8% YoY)
BUY / 목표주가 3.6만원 / 대신증권 한경래

▲ 제일기획 /고점대비 -4.72%
사상 최대 영업이익 전망
2Q21 Preview: 놀라운 실적의 연속
일회성이 아닌 구조적 성장에 기반해 연간 최대 실적 달성 전망
BUY / 목표주가 3.2만원 / 메리츠 정지수
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▲ 삼성전기 /고점대비 -18%
사이클을 뚫는 체력
향후 3년간 영업이익 CAGR 26.2%
향후 3년간 MLCC 매출액 CAGR 14.1%, 전장용 MLCC 매출액 비중 2021E 7.6% → 2024E 20.9%
BUY / 목표주가 23만원 / KB증권 황고운
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▲ 제우스 /고점대비 -24%
증익 사이클 진입 예상. 저점 매수구간 진입
2Q21 영업이익 67 억원 (+574% QoQ)으로 증익 사이클 진입 예상
3Q21 영업이익 125 억원 (+87% QoQ)의 호실적 전망
BUY / 목표주가 4.3만원 / SK증권 한동희

▲ 롯데정보통신 /고점대비 -10%
디지털 트랜스포메이션 수혜로 실적 개선
지난해 코로나19 영향에서 벗어나 올해 실적 턴어라운드 가시화 될 듯
SOC 디지털화 등 디지털 뉴딜로 성장성 가시화 될 듯
BUY / 목표주가 5만원 / 하이투자 이상헌
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▲ 삼성엔지니어링 /고점대비 -18%
편안한 실적, 유가 회복이면 충분하다
BUY / 목표주가 2.6만원 / 대신증권 이동헌
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▲ 제이콘텐트리 /고점대비 -21%
기회요인이 더 큰 회사
2Q21 Preview: 방송은 계속 좋고, 극장도 회복 중
우려보다는 기회요인이 더 큰 회사
BUY / 목표주가 5.8만원 / 대신증권 김회재

▲ WI /고점대비 -9%
LCK Shop 오픈으로 글로벌 IP 매니지먼트 시작
단순한 쇼핑몰 이상의 의미
NR / 키움증권 이남수
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▲ 상신브레이크 /고점대비 -19%
P/B 0.4배 미만. 해외 법인들의 실적 개선이 필요
전방 고객들의 수요 개선으로 외형 회복 중
멕시코법인과 STA의 적자는 지속되지만, 축소될 전망
NR / 하나금투 송선재
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▲ 레이 /고점대비 -16%
2Q21 Preview: 2분기부터 본격적인 실적 회복 전망 수익성 개선 기대
하반기 신규제품 출시 및 중국 JV 설립 통한 본격적인 진출 기대
NR / 유진투자 박종선
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▲ 테고사이언스 /고점대비 -27%
하반기 이후 R&D 모멘텀에 주목
자가 및 동종 유래 치료제의 임상 진척 기대 가능
회전근개의 근본적 재생이 가능한 TPX-114와 115의 임상 결과 발표에 주목
세포 치료제 CDMO 사업 개시. 위탁 생산 수요 확대
NR / KTB증권 박종현
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▲ 노터스 /고점대비 -20%
성장하는 비임상 시험 시장의 강자
국내 비임상 유효성 테스트 1위 업체
LAB 컨설팅 사업과 동물바이오 사업 부문도 시너지 효과
NR / 유진투자 정의훈
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▲ 레고켐바이오 /고점대비 -22%
Next Level
자체 임상 및 후속 파이프라인 연구개발 가속화 위한 증자 공시
이번 자금조달로 빠르게 글로벌 제약사로 도약하기 위한 발판 마련
NR / 신한금투 이동건
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▲ 신성통상 /고점대비 -13%
한 단계 업그레이드 된 우리나라 대표 SPA
한국형 SPA 대표기업
NR / SK증권 나승두
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▲ 코퍼스코리아 /고점대비 -17%
한류 콘텐츠 해외배급 전문업체
신규 OTT 플랫폼 출시 및 경쟁심화에 따른 콘텐츠 수요 증대로 해외배급 확대 전망
NR / SK증권 이소중
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▲ 하나기술 /고점대비 -14%
살아있는 하반기 수주 모멘텀
1Q21 수주잔고는 793억원 수준이며, 5월 말 수주잔고는 1,010억원로 추정
코로나19 영향으로 장비 설치가 지연되고 있으며 2Q21부터 조금씩 개선되는 추세
NR / SK증권 박찬솔

 

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