[종목별전망] 21년 7월 12일자

<2021.07.12 증권사 종목별전망>

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▲ 삼성전자

고점대비 -17.56%
반도체가 2분기 주도
2021년 3분기는 반도체, 디스플레이, 모바일 모두 2분기 대비 개선될 것으로 전망
BUY / 목표주가 11만원 / IBK증권 김운호
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▲ SK하이닉스

고점대비 -19.60%
2분기 매출액은 1분기 대비 16.9% 증가한 9.93조원으로 예상
Server 가격이 좋았던 2분기. DRAM 업황은 1분기 대비 개선될 것으로 기대
B/G는 높지 않지만 가격이 큰 폭으로 상승할 전망
BUY / 목표주가 16만원 / IBK증권 김운호

▲ 대한항공

고점대비 -13.25%
코로나가 두렵지 않다
항공시장 회복에 대한 희망고문도 끝이 보이기 시작
대한항공은 기대 이상인 화물 반사이익 덕분에 유리
BUY / 목표주가 3.6만원 / 한투증권 최고운

▲ 루트로닉

고점대비 -4.89%
신제품 효과+수출호조 = 성장가도 진입
신제품 효과로 ASP 상승에 따른 수익성 향상
해외법인의 수출호조로 인한 실적 성장
NR / 리딩증권 유성만

▲ 코스맥스

고점대비 -2.46%
계속되는 실적 상향 조정 추세
2Q21 Preview: 매출 +10%, 영업이익 +21% YoY 전망
중국과 한국의 매출/이익 추정치를 종전 대비 상향 조정함
12M Fwd P/E 20배 수준. 유상증자에도 밸류에이션 부담 제한적
BUY / 목표주가 17.5만원 / KB증권 박신애

▲ 에코프로비엠

고점대비 -4.00%
배터리 소재 기업 중 Top Pick!
2Q21 Preview: 영업이익 기준, 컨센서스 상회하는 실적 기대
해외 현지투자 증설 발표가 기대된다
BUY / 목표주가 28.9만원 / 이베스트 이안나

▲ 삼성바이오로직스

고점대비 -8.76%
2Q21 기존 추정치 상회하는 호실적 예상
1공장 유지보수 완료에 따른 매출 정상화 + 3공장 가동률 상승
하반기도 순항
BUY / 목표주가 100만원 / KTB증권 이지수

▲ DB하이텍

고점대비 -12.79%
편안한 가동률과 놀라운 마진
2분기 실적, 매출 2,678억 원, 영업이익 786억 원 전망
가동률은 2022년에도 100% 유지할 가능성 커지고 있어
NR / 하나금투 김경민
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▲ 코미코

고점대비 -15.33%
2Q21 Preview: 증명하는 중
1분기에 이어 2분기도 기존 예상을 뛰어넘는 이익 달성
하반기도 계속 좋을 수밖에
BUY / 목표주가 9만원 / 한투증권 임예림

▲ 우리금융지주

고점대비 -7.44%
2분기에도 고수익성 지속 전망
2021년 큰 폭의 이익성장 전망
BUY / 목표주가 1.4만원 / 이베스트 전배승

▲ 신흥에스이씨

고점대비 -2.84%
3분기말부터 생산라인 증설 효과
순수 배터리업체, 비교 대상업체들 대비 지나치게 저평가
BUY / 목표주가 8만원 / 유진투자 한병화
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▲ 현대차

고점대비 -20.59%
2Q21 Preview: 영업이익 1.95조원 예상, 금융부문이 이익 견인
2H21 최대 관전 포인트는 결국 미국내 높은 판매흐름 지속
BUY / 목표주가 33만원 / 이베스트 유지웅

▲ 기아

고점대비 -13.63%
2Q21 Preview: 영업이익 1.45조원(OPM 7.9%)으로 컨센 상회 예상
하반기 뚜렷한 SUV모멘텀 강세흐름 지속
BUY / 목표주가 12만원 / 이베스트 유지웅

▲ SNT모티브

고점대비 -17.16%
친환경차 숨은 맛집
2Q21 영업이익 273억원(+107.5% yoy, OPM 10.4%) 기록해 컨센서스 6.5% 상회 전망
GM향 DriveUnit이 5월부터 VOLT파생차종(SUV) SOP로 2분기 이후 추가 성장 기대
BUY / 목표주가 8.9만원 / 현대차증권 장문수

▲ 동화기업

고점대비 -9.48%
2Q21 영업이익 352억원으로 컨센서스(294억원) 20% 상회 예상
목재 선물 가격과 동화기업 목재 판가 상관관계 낮음
고유 첨가제 설계능력을 인정받아 전해액 공급으로까지 이어지는 상황
BUY / 목표주가 13만원 / 메리츠 주민우

▲ 신성델타테크

고점대비 -6.42%
이차전지는 매출성장, OEM는 수익성 개선
가전, 이차전지, 자동차 부품 및 물류 사업 등을 영위
이차전지 관련 매출 증가 등이 올해 매출 성장을 이끌 듯
NR / 하이투자 이상헌
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▲ 한섬

고점대비 -21.78%
앞으로도 나이스 샷
2Q21F Preview: 오프라인은 회복, 온라인은 고성장세 지속
밸류에이션 상승 요인 충분
BUY / 목표주가 5.4만원 / DS증권 이지현

▲ 현대글로비스

고점대비 -14.47%
2Q21 Preview: 숨겨진 물류대란 수혜주
운임 상승, 전방산업, 환율 모두 2분기 이익 개선에 기여
현대글로비스 역시 글로벌 물류대란의 수혜주
BUY / 목표주가 26만원 / 한투증권 최고운

▲ 한솔로지스틱스

고점대비 -15.48%
운임상승이 실적 증가로 이어질 듯
한솔그룹 계열의 물류전문기업
운임상승으로 올해 수익성 개선 본격화 될 듯
NR / 하이투자 이상헌

▲ 제일기획

고점대비 -7.17%
2Q21 Preview: 2분기엔 역시 광고지
영업이익 707억원(+31.6% YoY)으로 컨센서스 부합 전망
북미의 성장 가능성은 무궁무진해
BUY / 목표주가 3.1만원 / 한투증권 오태완

▲ 효성

고점대비 -2.67%
사상최대 분기 실적 전망
2021년 2분기 영업이익 시장 기대치를 약 70% 상회하는 깜짝 실적
BUY / 목표주가 15만원 / 대신증권 양지환

▲ 두산

고점대비 -9.17%
코앞으로 다가온 ‘정상화’
유동성 확보 마무리 단계, 조금 ‘덜’ 보수적인 관점에서 접근 필요
2분기 Preview: 전자부문 강세 지속 추정
BUY / 목표주가 12만원 / NH증권 김동양

▲ 동아쏘시오홀딩스

고점대비 -19.68%
빨라지는 자회사 변화가 주가에 반영될 수 있다
지주사 주가 주가 상승 잠재력이 높아지고 있다
바이오시밀러 중심으로 성장 잠재력이 커지고 있다
BUY / 목표주가 16만원 / 상상인증권 하태기

▲ 삼성엔지니어링

고점대비 -18.29%
2Q21 Preview: 우호적 업황과 신사업의 콜라보
2분기로 넘어온 비화공 매출 증가 및 화공 YoY 성장 지속 전망
유가 절대 레벨의 증가, ESG 사업 가시화 모멘텀
BUY / 목표주가 2.7만원 / 이베스트 김세련

▲ 현대건설

고점대비 -6.62%
업종 대장주의 귀환 임박
시장기대치에 부합할 2분기 실적
매출 4.50조원(YoY -1.1%, QoQ +8.3%), 영업이익 2,180억원(YoY +41.7%, QoQ +8.5%) 전망
압도적인 주택공급 및 주택수주 + 탄탄한 해외 파이프라인
BUY / 목표주가 7.3만원 / KTB증권 라진성

▲ HDC현대산업개발

고점대비 -1.50%
하반기 주목해야 할 건설주
2Q21 Preview: 시장기대치 부합
올해 실적 부진과 광주 사고에 따른 센티멘트 훼손은 불가피
1) 12월부터 시작될 역세권 리츠 개발사업,
2) 작년 말 신용등급 회복으로 올해 조달금리 정상화에 따른 수주 증가 추세
3) 내년부터 본격화 될 실적 턴어라운드 등 중장기 투자매력도는 높다는 판단
BUY / 목표주가 4.2만원 / KTB증권 라진성

▲ 쌍용C&E

고점대비 -6.57%
2Q21 Preview: 비축해둔 좋은 재료는 하반기에 사용
출하량 차질에 2분기 실적 컨센서스 대비 부진
시멘트 가격 인상 효과로 하반기 실적 개선 기대
BUY / 목표주가 9,400원 / 한투증권 강경태

▲ 네오위즈

고점대비 -14.18%
블레스로 한국과 중국을 동시에!
블레스의 IP(지적재산권) 효과 기대
2분기 실적은 부진할 것으로 추정
BUY / 목표주가 3.2만원 / NH증권 안재민

▲ 엘이티

고점대비 -1.55%
삼성디스플레이향 ‘잉크젯 공정 장비’ 공급 예상
케이맥과 합병 후 7월 20일 신주 상장 예정
향후 반도체/디스플레이 핵심 장비 업체로의 도약 기대
NR / 키움증권 김소원

 

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