Employee의 하루

▲ 삼성SDI 변함 없는 성장 잠재력 긍정적 시각 유지 1분기 실적은 예상대로 부진할 전망 BUY / 목표주가 97만원 / NH증권 고정우 ▲ SK이노베이션 배터리 가치 상향 조정 1Q21 영업이익 3,726억원(흑자전환 QoQ), 컨센서스 상회 예상 소송 리스크 해소 이후 배터리 가치 본격 반영 BUY / 목표주가 38만원 / 신한금투 이진명 ▲ 에코프로비엠 앞으로가 더 기대되는 기업 1Q21 Preview: 컨센서스 부합하는 실적 기록 불확실성 해소! 이제 성장할 일만 남았다 BUY / 목표주가 27.1만원 / 이베스트 이안나 ▲ 테크윙 eSSD 및 DDR5 성장`과 `비메모리 공급부족 최대 수혜 핸들러 절대 강자. 국내외 신규 고객 확보 가능성 존재 NR / 키..

▣ 2021.04.14 종목별전망 ▲ 삼성전자 1Q21 IM과 CE 사업부가 실적 호조를 견인한 것으로 추정 2Q21 연결 영업이익 10.2조원 전망, 반도체가 실적 성장 견인 BUY / 목표주가 10.7만원 / 유안타 이재윤 ▲ SK하이닉스 2Q21부터 서버가 주도 1Q21 영업이익 1.41조원(+45.7% QoQ) 추정 영업이익 증가율 2021년 +163%, 2022년 72% 전망 BUY / 목표주가 20만원 / 신한금투 최도연 ▲ 삼성SDI 국내 유일 각형 배터리 업체로써 가치 부각될 것 1Q21 Preview: 역성장 불가피하나 일시적 요인 국내 유일 각형 배터리 생산업체로써 다른 접근 필요 BUY / 목표주가 90만원 / 유안타 김광진 ▲ 원익IPS 글로벌 장비 업종 호황 국면 1Q21 영업이익..

▣ 2021.04.13 종목별전망 ▲ 삼성SDI 1Q21 Preview : 좋아지는 실적 2021년 영업이익 1조 457억원(+55.8%yoy) 전망 BUY / 목표주가 95만원 / 유진투자 노경탁 ▲ 피에스케이 2년 전 분할 이후 환.골.탈.태 글로벌 파운드리 업종의 대규모 증설이 주가 상승 견인 2021년 매출 3,261억 원(+23%), 영업이익 597억 원(+89%) 전망 NR / 하나금투 김경민 ▲ LG이노텍 1분기 호실적과 전장부품 모멘텀 1Q21 Preview: 컨센서스 상회하는 양호한 실적 전장 부품에 주목하면 우려가 적어진다 BUY / 목표주가 27만원 / 하나금투 김록호 ▲ LG디스플레이 1Q21 Preview: OLED 가치를 반영하는 중 영업이익 4,997억원으로 컨센서스 부합 예상..

● 2021.04.12 종목별전망 ▲ SK이노베이션 드디어 끝! 이제부터 시작! 배터리 소송, 극적으로 합의에 도달 불확실성 해소에 따른 가파른 Re-rating 기대 BUY / 목표주가 40만원(상향) / 대신증권 한상원 ▲ SK이노베이션 LGES와 2조원에 소송 합의 발표 소송 합의는 긍정적이나, 여전히 숙제가 많다. 경쟁사 대비 Upside potential은 제한적 BUY / 목표주가 29만원(하향) / 현대차증권 강동진 ▲ 에코프로비엠 EV용 양극재 주요 고객사의 소송 합의로 매출 불확실성 해소 리스크 요인 : 금리 상승에 따른 성장주 조정, 완성차 업체 내재화 우려, 신규 배터리 업체 출현 등 리스크 요인은 주가에 기 반영 BUY / 목표주가 22만원 / SK증권 윤혁진 ▲ SKC LG/SK ..

▲ 이엠텍 1분기 매출액 +129% YoY, 영업이익 흑자전환 예상 2021년 성장 Key: 1) 전자담배, 2) 전자부품 서프라이즈 성장 BUY / 목표주가 2.5만원 / 신한금투 오강호 ▲ 대우건설 실적 성장이 가장 두드러짐 실적 성장을 확인하자 한파에도 불구하고 양호할 1분기 BUY / 목표주가 8,800원 / NH증권 이민재 ▲ 서희건설 매력적인 중소형 건설사 국내 지역주택조합 도급공사 특화 기업으로 경쟁력 보유 2021E PER 2.6배로 중소형 건설사와 유사하나 사업 모델 및 재무 구조 탁월 판단 NR / NH증권 백준기 ▲ HDC현대산업개발 1분기 이후 반등 본격적으로 진행되는 역세권 개발 프로젝트 분기 실적은 점진적으로 회복될 전망 BUY / 목표주가 3.8만원 / NH증권 이민재 ▲ 현대..

▣ 2021.04.08 종목별전망 ▲ 삼성전자 1분기는 IM, 이제는 메모리가 이끌 실적 1Q21 매출액 65조원(+5.61% QoQ), 영업이익 9.3조원(+2.76% QoQ) 2분기부터 반도체가 실적 견인 BUY / 목표주가 11만원 / 케이프 박성순 ▲ 삼성SDI 에이스는 후반전에 빛이 난다 최근 배터리 이슈는 격차를 벌릴 기회 21년 중대형 전지 수익성 개선 BUY / 목표주가 90만원 / DS증권 김승회 ▲ LG전자 날로 강해지는 가전과 TV 1분기 깜짝 실적, 가전과 TV 이익창출력 극대화 휴대폰 리스크 해소, 이익 규모 한층 상향 BUY / 목표주가 22만원 / 키움증권 김지산 ▲ LG이노텍 1Q21 영업이익 3,166억원 추정 이보다 더 좋을 순 없다 BUY / 목표주가 26만원 / 삼성증..

▲ 우리금융지주 큰 폭의 수익성 개선 예상 1분기 예상순이익 6,085억원. 실적호조 예상 2021년 큰 폭의 이익증가율 전망 BUY / 목표주가 13,500원 / 이베스트 전배승 ▲ 케이씨텍 반도체·디스플레이 장비업체, 삼성전자로부터 207억원을 투자받다 여전히 배고프다 1분기에도 호실적 지속 올해 연간 영업이익 740억 원으로 기존 대비 5% 상향 BUY / 목표주가 3.8만원 / 한화증권 이순학 ▲ GST 반도체 장비 고성장·친환경 장비 수요 증가 강한 실적 모멘텀과 매력적인 밸류에이션 강한 실적 모멘텀과 매력적인 밸류에이션 1Q21 Preview: 매출액 557억원과 영업이익 86억원으로 전망 친환경 모멘텀 부각되며 스크러버 장비도 함께 주목받는 중 NR / 유안타 안주원 ▲ LG디스플레이 LCD..

▲ LG전자 드디어 제거된 Valuation Destroy 요인 스마트폰 사업 철수 공식화 = 기업가치 상승 스마트폰 사업 철수로 2021년 영업이익 4조원대 레벨로 증가 가능 BUY / 목표주가 21만원 / NH증권 고정우 ▲ LG이노텍 시장의 과도한 우려가 만든 기회 실적 전망치 상향 과도한 우려로 밸류에이션 역사적 저점 수준 BUY / 목표주가 30만원 / NH증권 이규하 ▲ 삼성SDI 하반기 실적 개선과 미국이 투자포인트 1Q21 실적은 컨센서스를 소폭 하회하는 실적 기록할 전망. 전반적인 비수기 영향 하반기로 가면서 실적은 개선. 중대형 전지 실적 개선 지속 될 전망 BUY / 목표주가 100만원 / 현대차증권 강동진 ▲ 인텍플러스특징주, 반도체 장비 수주 기대 실적으로 증명하는 성장 끝없는 질..

▲ 삼성전자 메모리 반도체 가격 상승 사이클 본격 진입 1Q21 영업이익 9.2조원, 시장 기대치 상회 예상 2Q21 영업이익 10.3조원, 시장 기대치 상회 예상 BUY / 목표주가 10.5만원 / 키움증권 박유악 ▲ SK하이닉스 1분기 수요 기대 이상. 2분기는더 좋을 것 2021년 1분기 매출액은 8조 5,100억원, 영업이익은 1.2조원으로 예상 DRAM업황은 1분기부터 빠르게 개선 중 BUY / 목표주가 17.5만원 / IBK증권 김운호 ▲ 원익IPS 한파 완화되고 설비투자 기대감 회복 텍사스 한파의 부정적 영향 완화. 전방산업 설비투자 기대 1Q21 매출과 영업이익은 각각 2,552억 원, 204억 원 추정 BUY / 목표주가 6.2만원 / 하나금투 김경민 ▲ 한미반도체 TSMC의 대규모 증설..