[종목별전망] 21년 8월 10일자

<2021.08.10 증권사 종목별전망>

 

▲ 카카오

고점대비 -15.32
2Q21 매출 1조 3,522억원(YoY +41.9%), 영업이익 1,627억원(YoY +66.4%)
플랫폼이 이끈 탑라인 성장
하반기 높은 이익 성장 회복 예상, 인터넷 Top Pick 유지
BUY / 목표주가 19만원 / 교보증권 박지원

▲ KB금융 

고점대비 -12.54
이자이익 레벨업, 비은행 성장
1분기에 이은 1.2조원대의 연결순이익
이자이익 증가, 비용 효율성 제고
BUY / 목표주가 7.4만원 / IBK증권 김은갑

▲ 원익IPS 

고점대비 -16.78
조금 더 빨라진 호흡
2Q21 호실적 도출
장비 투자자라면 필수 보유 종목
BUY / 목표주가 6.3만원 / IBK증권 이건재

▲ 원익머트리얼즈

고점대비 -16.47
2분기 매출 725억 원, 영업이익 122억 원은 추정치 부합
분기 매출 앞자리, 700억원 대로 안착
실적 성장 견인차는 3D-NAND 식각용 가스
BUY / 목표주가 4.3만원 / 하나금투 김경민

▲ PI첨단소재

고점대비 
너는 다 계획이 있구나
2Q21 영업이익 216억원, 비수기를 잊은 실적
3Q21 영업이익 267억원, 사상 최대 실적 예상
BUY / 목표주가 8.1만원 / 키움증권 김소원

▲ 덕산네오룩스 

고점대비 -3.18
성장이 지속된다
21년 영업이익 583억원으로 45.4% YoY 증가 전망
QD OLED와 노트북용 OLED 성장 기대감
BUY / 목표주가 8.5만원 / 신한금투 소현철

▲ SK바이오사이언스 

고점대비 -0.17
조금 더 길게 보셔도 좋습니다
급등하였지만 설명 가능한 밸류에이션
바이오 CMO라면 CAPEX에 멀티플을 해줄 수 있어야 한다
BUY / 목표주가 28만원 / NH증권 박병국

▲ 씨에스윈드 

고점대비 -26.48
변함없는 중장기 성장성
2Q21 영업이익 282억원(+17% YoY, -11% QoQ) 기록
하반기 미국 현지 법인 인수 효과 반영, 중장기 성장 동력 확보
BUY / 목표주가 11만원 / 대신증권 한경래

▲ 한화솔루션 

고점대비 -32.25
에너지 플랫폼 기업으로 변화 가속화
전일 한화솔루션의 프랑스 신재생에너지 회사인 RES mediterranee를 1조원에 인수하는 계약
신재생 파이프라인 15GW까지 확보 성과. 당초 계획 초과 달성
BUY / 목표주가 4.8만원 / 현대차증권 강동진

▲ 삼성물산

고점대비 -12.81
컨트롤 타워 회복과 할인율 축소 기대
전일 JY 가석방 결정 -> 컨트롤 타워 공백 해소와 소액 주주도 수혜
전자, SDS, 생명 등 삼성 그룹주 전반 투자 심리 개선 기대
BUY / 목표주가 20만원 / 신한금투 김수현

▲ CJ제일제당 

고점대비 -7.22
시장 기대 상회, 3분기도 기대 가능
2Q21 Re: 바이오 부문 분기 사상 최대 실적 시현
3Q21 Pre: 사측 가이던스 상회 예상
BUY / 목표주가 62만원 / 하나금투 심은주

▲ 롯데푸드

고점대비 -7.99
폭염으로 3분기 빙과 부문 성장 기대감 높아져
2분기 영업이익이 39.1%(yoy) 증가하며 시장 기대치 상회
유지/식자재 부문이 전사 실적 견인
BUY / 목표주가 60만원 / IBK증권 김태현

▲ 푸드나무 

고점대비 0.00
상장하지 말걸 그랬어요
2Q21 연결 영업이익은 15억원(-20.6% YoY)으로 추정치 상회
비상장으로 남았다면 기업가치는 6천억원을 상회했다
BUY / 목표주가 4.5만원 / 신한금투 홍세종

▲ 한글과컴퓨터 

고점대비 -2.54
클라우드 퍼스트(Cloud First)
NHN두레이를 시작으로 클라우드 사업 본격화
글로벌 클라우드 SaaS기업으로 대전환
BUY / 목표주가 3.7만원 / IBK증권 이승훈

▲ 메가스터디교육 

고점대비 -9.69
시가총액 1조원을 향해
수능 D-100일, 하반기 성수기 진입
2Q21 Review - 뚜렷한 이익률 개선
BUY / 목표주가 9만원 / NH증권 정지윤

▲ 웅진씽크빅

고점대비 -25.05
2분기 당초 전망치를 충족한 양호한 실적을 기록함
교육문화, 미래교육, 단행본 등 전 사업부문의 고른 성장
하반기에도 주력사업의 호조로 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망임
BUY / 목표주가 5,800원 / 현대차증권 박종렬

▲ 알엔투테크놀로지 

고점대비 -25.43
에릭슨 신규 고객 확보, 북미 5G 투자 수혜
BUY / 목표주가 2.6만원 / KTB증권 김재윤

▲ GS

고점대비 -15.71
2Q21 실적은 당사 전망치 및 시장컨센서스 수준의 양호한 실적 기록
일부 발전사업에서 1회성 요인이 있었음에도 불구하고, GS칼텍스 및 GS E&R 실적 호조
하반기에도 안정적 실적 지속될 전망
BUY / 목표주가 6.6만원 / 현대차증권 강동진

▲ 두산중공업

고점대비 -32.81
안정되어가는 본업, 결국 시간의 문제
2Q21 Review 안정화되어가는 본업
본업은 구조조정 완료 후 수주잔고만으로도 흑자 기조를 유지
NR / 대신증권 이동헌

▲ 아스트 

고점대비 -13.67
단언컨대 지금이 매수 적기입니다
항공산업 회복 수혜가 가장 클 국내 항공부품 업체
보잉의 항공기 증산에 따른 가시적 회복국면 진입
NR / 유안타 허선재

▲ 하이즈항공

고점대비 -15.18
날개 구조물과 후방 동체 주력 항공부품 생산 업체
예상보다 빠른 실적 개선
영업환경 개선되며 수주 및 인도 늘어나고 있는 중
NR / 유안타 안주원

▲ 인텔리안테크 

고점대비 -33.27
글로벌 우주/항공 성장의 최고 수혜 플레이어
21.2H부터 본격적 실적 성장 예상
글로벌 우주산업 투자 확대, 저궤도 위성사업 확대로 광폭 성장 전망
NR / 유안타 박진형

▲ 켄코아에어로스페이스

고점대비 -29.17
우주/항공 원소재와 항공기 및 우주 발사체 생산 정비 업체
메이저 우주항공 협력업체, 명확한 성장의 방향성
꾸준한 매출 성장 지속
NR / 유안타 박진형

▲ 한국공항

고점대비 -22.40
여행수요 늘어나면 한국공항도 수혜
화물 매출 비중 높아지고 있는 중, 유동성 확보 위한 토지 매각도 진행
NR / 유안타 안주원

▲ 휴니드 

고점대비 -22.31
보잉이 선택한 국내 방산업체
항공업 회복 수혜가 예상되는 보잉의 전략적 파트너
방산 사업 순항, 민수 사업은 보잉과 에어버스가 책임진다
NR / 유안타 허선재

▲ 맥스트 

고점대비 -25.05
메타버스 AR기술 플랫폼 기업
글로벌 AR 시장 성장 본격화
AR 기반기술 확보에 따른 시장 영향력 확대 기대
NR / 유안타 이혜인