[종목별전망] 21년 8월 3일자

<2021.08.03 증권사 종목별전망>

 

▲ 롯데정밀화학 

고점대비 -9.73
하반기 염소, 내년은 그린소재로 계단식 실적 성장 기대
2Q21 영업이익 컨센 부합. 지분법이익 사상 최대
3Q21 영업이익 QoQ +13% 추가 개선 전망
BUY / 목표주가 10만원 / 하나금투 윤재성

▲ 비에이치 

고점대비 -18.18
리스크 해소되며 하반기 실적 모멘텀 확보
2Q21 Review: 영업손실 10억원으로 축소
3Q21 Preview: 분기 최초로 매출액 3,000억원 돌파 전망
BUY / 목표주가 2.6만원 / 하나금투 김록호

▲ 덕산테코피아

고점대비 -1.31
두 마리 토끼 모두 열심히 달리는
2021년 실적은 전년 대비 두 자릿수 성장
OLED용 중간체는 대면적 응용처 확대 수혜
NR / 하나금투 김경민

▲ 천보 

고점대비 -8.53
실적 성장 + 기술 레퍼런스 확보로 밸류에이션 확대 구간
투자포인트 : 1) 중장기 성장 동력, 2) 고객사 확대
BUY / 목표주가 30만원 / 신한금투 오강호

▲ 덴티움 

고점대비 -2.67
임플란트 해외 수출 호조로 실적 호전
국내와 중국 시장 2위의 임플란트 및 의료기기 전문 업체
다시 성장 궤도로 진입하는 임플란트 시장
NR / IBK증권 이민희

▲ 팬오션

고점대비 -18.61
BDI 상승&운영선대 확장
2Q21 Preview: 운영선대 확장효과가 기대되는 시점
향후 BDI 역시 긍정적
BUY / 목표주가 9,000원 / 이베스트 나민식

▲ HMM 

고점대비 -26.61
후래자삼배, 저는 마시겠습니다
1Q22 운임 피크아웃 가정
동종업체 대비 프리미엄은 타당
BUY / 목표주가 5.2만원 / 이베스트 나민식

▲ 만도 

고점대비 -28.76
2Q 상회. 9월 이후 MMS 행보에 주목
개선된 수익성과 분할 관련 불확실성의 힘겨루기
2Q21 Review: 영업이익률 5.2% 기록
BUY / 목표주가 7.8만원 / 하나금투 송선재

▲ SK렌터카 

고점대비 -4.11
과점 이후 비로소 보이는 것들
한국 렌터카 시장 경쟁은 이제 마무리 국면
2021E EV/EBITDA 4.5배로 글로벌 피어 대비 저평가 매력 높은 상황
NR / NH증권 백준기

▲ SK네트웍스 

고점대비 -8.42
상반기까지는 영업이익 감익, 하반기에는 증익구간 진입 전망
핵심사업 Car-Life, 렌탈 등의 견조한 이익 증가세 + 전부문 실적 턴어라운드
BUY / 목표주가 8,000원 / 현대차증권 박종렬

▲ 현대오토에버 

고점대비 -18.27
자율주행, 클라우드, 그리고 구독경제
5년내 매출 목표 3.6 조원 : 구독 & 모빌진 매출 비중만 30% 상회할 전망
자율주행 레벨 3 개시, 커넥티드 카 확산으로 클라우드↑, 그리고 구독경제로의 전환
BUY / 목표주가 16만원 / 현대차증권 김현용

▲ 호텔신라

고점대비 -10.68
이익 확대 가시화
2Q21 기점으로 본격적인 마진 확보 가시화
BUY / 목표주가 13.1만원 / 이베스트 안진아

▲ 한국금융지주

고점대비 -20.91
예상보다 양호한 실적, 부각되는 저평가 메리트
카카오뱅크 관련 이익 제외해도 PER 4.7배
2Q21 지배순이익 3,020억원, 기존 추정치 상회
BUY / 목표주가 14.4만원 / NH증권 정준섭

▲ 롯데푸드 

고점대비 -10.66
2Q21 Review: 비용증가에도 수익성 강화 지속
2Q21P 매출액 yoy +3.9%, 영업이익 yoy +39.1%
각종 비용증가에도 수익성 강화 기조는 지속되는 중
BUY / 목표주가 58만원 / 케이프 김혜미

▲ 에스티아이 

고점대비 -16.04
하반기 모멘텀 집중 포화
인프라 장비를 주로 제조하는 반도체/디스플레이 장비사
투자포인트: 하반기, 본업 매출 증가 + 신규 장비 가시화 기대
NR / 신한그뭍 고영민

▲ 삼화전기

고점대비 -9.22
성장의 기회가 왔다
전방 산업 확대에 따른 성장
21년 영업이익 200억원 이상 기대
NR / DS증권 김승회

▲ 뷰웍스

고점대비 -9.06
2Q21 분기 최대실적 달성
Dynamic Detector에서 2019년 사업 시작 이후 최대 실적 기록
산업용이미지 솔루션 크게 회복
코로나 이슈로 높은 전년 Base Effect에도 불구하고 외형성장 의미
NR / 이베스트 정홍식

▲ 제노코 361390 

고점대비 -40.56
안정적 방위산업과 글로벌 항공우주 투자 확대 수혜 기대
2021년 전망: 상저하고 매출 구조, 하반기 본격적인 실적 성장 예상
NR / 유진투자 박종선

▲ 이엔코퍼레이션 

고점대비 -32.00
초순수 국산화로 성장동력 확보
수처리 산업의 우호적인 영업환경이 이어지는 상황
NR / 유화증권 유승준