[종목별전망] 21년 7월 7일자

<2021.07.07 증권사 종목별전망>

 

▲ 원익IPS /고점대비 -18.13%

올 연말·연초 반도체 장비 투자가 다시 몰려온다
2Q21 영업이익 948억원, 시장 컨센서스 상회 예상
3Q21 영업이익 1,133억원 전망, 전분기 대비 추가 성장
BUY / 목표주가 6.8만원 / 키움증권 박유악

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▲ 월덱스 /고점대비 -19.15%
증설, 또 증설. 아직도 저평가
5공장 증설 완료. 2개의 공장 추가 증설 예정
사상 최대 실적 대비 현저한 저평가
NR / NH증권 이현동

▲ 덕산네오룩스 /고점대비 -4.18%
AGAIN 2017
OLED 노트북 패널 출하 확대, 차세대 플래그십 스마트폰향 소재 공급 착수 전망
2Q 실적 예상치 부합, 3Q 실적 사상 최대 전망, 4Q 최대 실적 재차 경신
2022년 두 번째 OLED 전성기 기대
BUY / 목표주가 7만원 / 키움증권 김소원
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▲ LG디스플레이 /고점대비 -13.41%
2분기 어닝 서프라이즈 예상
1) LCD TV 패널 가격 안정, 2) POLED 생산, 3) OLED TV 손익개선
21년 매출 29.8조원, 영업이익 2.7조원 전망
BUY / 목표주가 3.4만원 / 신한금투 소현철

▲ LG이노텍 /고점대비 -2.94%
신규 모델에서 변경된 제품 조달 방식은 호재
2Q21 매출액은 전년동기대비 44% 증가한 22,140억원, 영업이익은 1,316억원으로 상향
BUY / 목표주가 30만원 / 신영증권 이성훈

▲ 효성첨단소재 /고점대비 -0.31%
2분기 호실적 기대, 그리고 하반기 수소로 간다
2Q21 Preview: 어닝 서프라이즈 기대
하반기는 아라미드 증설 효과 및 수소 모멘텀
BUY / 목표주가 55.3만원 / 이베스트 이안나

▲ SKC /고점대비 -0.93%
성장주 정석 = 신증설, 그리고 이익 증가
2분기 매출액 8,714억원, 영업이익 1,071억원으로 컨센서스 부합 전망
하반기 이익성장 더욱 가속화 예상
BUY / 목표주가 20만원 / KB증권 백영찬
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▲ 삼성전기 /고점대비 -15.47%
선조정 받은 주가
앞선 우려가 만들어준 트레이딩 기회
2분기 실적 호조 예상
BUY / 목표주가 21.5만원 / 하이투자 고의영
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▲ POSCO /고점대비 -18.26%
하반기에도 내수가격 인상 수혜 전망
2분기에도 스프레드 확대로 큰 폭의 영업실적 개선 전망
3분기에도 타이트한 철강 수급으로 가격인상 지속될 전망
BUY / 목표주가 45만원 / 하나금투 박성봉

▲ 포스코인터내셔널 /고점대비 -4.33%
2분기 실적 Preview: 非미얀마가스전 실적 모멘텀 지속
실적과 체질 모두 개선
트레이딩 및 투자법인 이익기여 확대와 미얀마가스전 회복 시작
BUY / 목표주가 3.1만원 / NH증권 김동양

▲ 기아 /고점대비 -13.63%
이익으로 증명할 것
2018년 이후 분기 최다 판매
2H21 판매대수 1,442천대(중국 제외 1,381천대) 전망
BUY / 목표주가 13.5만원 / 유안타 이현수
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▲ 대웅제약 /고점대비 -39.79%
2분기 컨센서스 상회 전망
나보타 223억 원(YoY +298%)로 수익성 개선에 기여
올해 소송 비용 감소, ETC와 나보타의 성장으로 실적 턴어라운드 예상
BUY / 목표주가 22만원 / 키움증권 허혜민

▲ 코스맥스 /고점대비 -2.17%
한국 수출과 중국 618 수혜 2분기 상향
중국 매출 39% 성장, 한국 손소독제 고려 15% 성장 전망
7월 8일 신주권 130만주 상장예정에도 강한 펀더멘털로 TP상향
BUY / 목표주가 18만원 / IBK증권 안지영

▲ NAVER /고점대비 -5.39%
2022년이 다가올수록 편안해진다
인터넷 업종 Top Pick 제시
2Q21 Preview: 영업이익 3,171억원, 컨센서스 3.1% 하회 전망
BUY / 목표주가 52만원 / KB증권 이동륜

▲ CJ ENM /고점대비 -4.06%
2Q21 Preview: 또 다시 미디어가 이끌었다
방송 부문 실적 및 보유 지분 가치 상승
양호한 콘텐츠 시청률을 바탕으로 방송 광고의 높은 성장률이 지속되고 있음
BUY / 목표주가 23만원 / KTB증권 남효지

▲ JYP Ent. /고점대비 -11.58%
안정적인 펀더멘털에 신성장동력까지 확보
2Q21 Preview: 영업이익 165억원 (+82.2% YoY)으로 컨센서스 부합 전망
코로나19 완화로 광고 수혜, 중장기적 관점에서 MD 플랫폼 투자
BUY / 목표주가 4.8만원 / KB증권 이선화
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▲ 엔씨소프트 /고점대비 -19.85%
[오딘] 슈퍼히트 이후 신작모멘텀 폭발. 다음 차례는 [블소2]
[오딘], [블소2]가 Win Win하며 둘 다 신작모멘텀 작동
[블소2] 론칭시기는 8월 하순 9월 초순 최적기 판단
BUY / 목표주가 120만원 / 이베스트 성종화

▲ 네오위즈 /고점대비 -17.53%
오랜만에 출시되는 대작 PC MMO
2Q21 Preview: 신작 공백으로 약세 예상
블레스 언리쉬드, 반전의 카드가 될까
BUY / 목표주가 3.4만원 / 교보증권 김한경

▲ 제일기획 /고점대비 -5.85%
고난 극복의 결실은 레코드 하이
2분기 영업이익 704억원(yoy +30.9%)
디지털과 대행 영역 다양화로 실적 견인
BUY / 목표주가 3.1만원 / 키움증권 이남수

▲ 이노션 /고점대비 -7.24%
기다리던 양호한 실적
컨센서스 부합 전망
신차 마케팅 효과
BUY / 목표주가 8.2만원 / DB금투 신은정

▲ DL이앤씨 /고점대비 0.00%
매력 발산 타이밍
2Q21 Preview: 영업이익 컨센서스 소폭 상회 예상
밸류에이션 매력 발산
BUY / 목표주가 20만원 / 한화증권 송유림

▲ DL건설 /고점대비 -12.07%
하반기 수주 성장 기대
2Q21 Preview: 영업이익 컨센서스 상회 예상
하반기 수주 성장 기대
BUY / 목표주가 4.6만원 / 한화증권 송유림

▲ 현대엘리베이 /고점대비 -9.00%
국내 주택 착공 증가에 대한 이연 효과 반영 시작
신규설치, 리모델링, 유지보수 전 영역에 대한 개선세 전망
승강기안전관리법 시행 이후 노후 승강기에 대한 리모델링, 부품 교체 급증
BUY / 목표주가 6.2만원 / 대신증권 이동헌
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▲ LS ELECTRIC /고점대비 -29.17%
2Q21 Preview: 전력인프라와 신재생사업부가 이끄는 수익성 개선
탕아의 귀환, 이제는 믿어볼 때
BUY / 목표주가 7.7만원 / 메리츠 문경원
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▲ 삼성SDS /고점대비 -17.86%
올해 실적 정상화 및 성장 모멘텀 가시화
지난해 코로나19 영향에서 벗어나 올해 실적 정상화 될 듯
HPC 데이터센터 향후 클라우드 사업 성장 모멘텀 될 듯
BUY / 목표주가 26.5만원 / 하이투자 이상헌

▲ 삼성카드 /고점대비 -2.51%
MSCI 편출에 따른 수급 악화 영향 마무리 국면
2분기 개인신판 취급고 YoY 15~16% 내외 급증 예상
규제리스크 상존하지만 수급 우려 해소로 하방경직성은 확보
BUY / 목표주가 4.2만원 / 하나금투 최정욱
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▲ 서흥 /고점대비 -8.13%
실적성장 흐름이 지속된다
2Q21 Preview
하드캡슐 사업의 안정적인 성장성
BUY / 목표주가 7만원 / 이베스트 정홍식

▲ 삼성증권 /고점대비 -7.45%
2Q21 Preview: 지배주주순이익 62%YoY인 2,127억원 예상
2021년(E) 최대실적과 배당수익률 7.9% 예상
BUY / 목표주가 5.5만원 / BNK증권 김인

▲ DB손해보험 /고점대비 -2.47%
2분기 순이익은 2,017억원으로 컨센서스 1,817억원을 재차 상회 예상
손해율과 사업비율이 공히 개선되며 2분기 합산비율은 100.9%로 업계 내 가장 좋은 수준일 듯
BUY / 목표주가 7만원 / 현대차증권 김진상
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▲ 드림텍 /고점대비 -39.16%
IT와 헬스케어의 하모니
6월부터 스마트폰 관련 사업 정상화
하반기 폴더블 스마트폰 출하 증가 수혜와 헬스케어 성과 기대
NR / NH증권 손세훈

▲ 계양전기 /고점대비 -7.61%
완연한 실적 회복세, 저평가 구간 진입
편의사양 확대될 전기차, 차량용 모터 수요 증가 전망
NR / 한양증권 김용호

 

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